บมจ.ซีพีออลล์(CPALL) เปิดเผยว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 4 หมื่นล้านบาท อายุตั้งแต่ 3 ปี, 5 ปี, 7 ปี และ 10 ปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยจะเสนอขายในช่วงวันที่ 18-21 ส.ค.นี้ ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปทดแทนเงินกู้ยืมเดิม
ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 10,000 บาท
ขณะที่ผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนทั่วไปจะเสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อชุด และเพิ่มเป็นทวีคุณทุก 100,000 บาท ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาต และ บล.ภัทร
อนึ่ง CPALL ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ " A+(tha) และอยู่ระหว่างการจัดดันดับหุ้นกู้ของบริษัท