TKS เพิ่มทุนขาย RO ระดมทุนเตรียมทำเทนเดอร์ฯหุ้น TBSP ที่ราคา 15.70 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 13, 2017 09:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท

โดยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นับ คะแนนเสียงในส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเรื่องดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องยื่นประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์ เพื่อครอบงำกิจการ (แบบ 247-3) และคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ ตามประกาศการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ

บริษัทจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยบริษัทคาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561

อนึ่ง ก่อนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้นบริษัทถือหุ้นในกิจการทั้งสิ้น 21,879,810 หุ้น คิดเป็น 19.89% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดหมดของกิจการ ซึ่งการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของกิจการทุกรายตอบรับคำ เสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการนั้นจะทำให้บริษัทได้มาซึ่งหุ้นของกิจการ เป็นจำนวน 88,120,190 หุ้น คิดเป็น 80.11% ของ จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของกิจการ ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ซึ่งคิดเป็น มูลค่ารวมเท่ากับ 1,383,486,983 บาท

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง ทำให้เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ ยังมีความแตกต่างในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้า หมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย

นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกิจการ ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึ้นและขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน สำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จำนวนไม่เกิน 1,390,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 บาทเพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงิน เพื่อใช้ใน การทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP

ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้ สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 2.82% และจะมีผลกระทบด้าน การลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 14.28%

การเพิ่มทุน

เรื่อง                                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                            : 12 ธ.ค. 2560
รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้กับ                                   : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                         : หุ้นสามัญ
  จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                        : 60,000,000
  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)                       : 6.0034 : 1
  ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)                       : 10.00
  วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น                        : วันที่ 20 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2561
  วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                         : 23 ก.พ. 2561
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
  วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)             : 21 ก.พ. 2561
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)                      : 60,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)                    : 60,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)                   : 1.00

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ