ข่าวอินโฟเควสท์
01:14 ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัววันนี้ ขณะจับตาบอนด์ยีลด์สหรัฐ   ราคาทองฟิวเจอร์ย่อตัวลงในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ณ เวล…
00:57 ราคาน้ำมัน WTI อ่อนตัวเล็กน้อย แต่ยังได้แรงหนุนจากคาดการณ์สหรัฐคว่ำบาตรอิหร่าน   สัญญาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI อ่อนตัวลงเล็กน้อยในวันนี้ แต่ยังได้…
00:42 วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรอง"ไมค์ ปอมเปโอ"เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ   วุฒิสภาสหรัฐมีมติรับรองอย่างเป็นทางการให้นายไมค์ ปอมเปโอ อดีตผู้อำนวยการสำนั…
00:31 "ทรัมป์"เตรียมเยือนสหราชอาณาจักร 13 ก.ค.หารือนายกฯอังกฤษ แต่ไม่มีกำหนดพบควีน   ทำเนียบขาวแถลงวันนี้ว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเดินทางเยือ…
23:54 เกิดเหตุระเบิดโรงกลั่นน้ำมันรัฐวิสคอนซิน ส่งผลมีผู้เสียชีวิต 20 ราย   เกิดเหตุระเบิดที่โรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐในวันนี้ ขณ…

ปตท. เสนอขายหุ้นกู้ผ่านระบบ Random ครั้งแรกของไทย

ข่าวเศรษฐกิจ ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 23 มกราคม 2555 15:55:18 น.

กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ปตท.

ปตท. ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท ตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program อีกทั้งยังเปิดให้ผู้ลงทุนรายใหม่มีโอกาสได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ปตท. ชุดใหม่อย่างเท่าเทียมกัน โดยนำระบบการสุ่มคัดเลือก (Random) ของ SETTRADE มาใช้กับการจัดสรรหุ้นกู้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ซึ่งใช้สิทธิจองซื้อหุ้นกู้ชุดใหม่มูลค่ารวม 16,000 ล้านบาทหมดตามจำนวนเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิม และจากการเสนอขายในช่วงที่สามที่เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนรายใหม่และผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ต้องการลงทุนเพิ่มมีโอกาสได้รับการจัดสรรหุ้นกู้ ปตท. ชุดใหม่อย่างเท่าเทียมกันอีกจำนวน 4,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท แสดงถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ ปตท.

ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า ปตท. ได้ทำการจัดสรรแบบสุ่มคัดเลือก (Random) โดยเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อก่อนและชำระเงินเมื่อได้รับการจัดสรรแล้วนับเป็นครั้งแรกในไทยที่ใช้วิธีจัดสรรดังกล่าว โดยนำระบบคอมพิวเตอร์ของ SETTRADE ซึ่งเป็นวิธีการที่โปร่งใสและใช้ในการจัดสรรหุ้นสามัญมาใช้ ส่งผลให้ผู้ลงทุนรายใหม่และผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ต้องการลงทุนเพิ่มได้รับการจัดสรรอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับหุ้นกู้ ปตท. ครั้งที่ 1/2555 ที่เสนอขายครั้งนี้ประกอบไปด้วยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุประมาณ 3 ปี 9 เดือน มูลค่ารวม 1,950.53 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี และชุดที่ 2 อายุประมาณ 6 ปี 10 เดือน มูลค่ารวม 18,049.47 ล้านบาท ปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ปีที่ 5 ถึงปีที่ 6 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.40 ต่อปี และระยะเวลาที่เหลืออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี จัดจำหน่ายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย 7 ธนาคารประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารธนชาต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้มาใช้ในการลงทุนและ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปและ/หรือเพื่อทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance)

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา โดยช่วงแรกเสนอขายวันที่ 12-13 มกราคม 2555 สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช้ผู้ลงทุนสถาบันที่ถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2554 ช่วงที่สองเสนอขายวันที่ 17-18 มกราคม 2555 เสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 ต่อผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่ถือหุ้นกู้ของ บมจ. ปตท. ทุกชุดที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน รวมถึงชุดที่ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2554 ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้เดิมทั้งสองช่วงได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. สามารถปิดการเสนอขายมูลค่ารวมไม่เกิน 16,000 ล้านบาทได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว และช่วงที่สามเสนอขายวันที่ 19-20 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นการเสนอขายเฉพาะหุ้นกู้ชุดที่ 2 แก่ผู้ลงทุนบุคคลธรรมดาที่สนใจทั่วไป ทั้งที่เป็นและไม่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของปตท. โดยมีการจัดสรรด้วยการ Random ในวันที่ 23 มกราคม 2555 และเรียกชำระเงินในวันที่ 24 และ 25 มกราคม 2555

โทรศัพท์ 0-2537-2159 ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

โทรสาร 0-2537-2171
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง