บมจ.บ้านปู (BANPU) แจ้งไฟลิ่งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัทออกหุ้นกู้ จำนวน 6 พันล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก จำนวน 3 พันล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2562 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.73%ต่อปี
ชุดที่สอง จำนวน 3 พันล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.94%ต่อปี
เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อในวันที่ 22-23 พ.ค. 55 โดยมีธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ AA- แนวโน้มคงที่ เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 55
บริษัทมีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในการดาเนินธุรกิจ