บมจ.บ้านปู (BANPU) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ของบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรก เป็นหุ้นกู้อายุ 6 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2563 มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.36 ต่อปี และชุดที่สอง เป็นหู้นกู้อายุ 10 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 มูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดวันจองซื้อวันที่ 30 มิ.ย., 2-3 ก.ค. 57 โดยธนาคารกรุงเทพเป็นผุ้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ AA- แนวโน้มอันดับเครดิต"ลบ" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.57
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อใช้รีไฟแนนซ์เงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปในการดำเนินธุรกิจ