การเสนอขายแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ วันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ KTC148A ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันที่จะครบกำหนดในวันที่ 6 สิงหาคมนี้ และวันที่ 15 และ 18 สิงหาคม 2557 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน เพื่อเป็นทางเลือกในการออมอีกทางหนึ่ง เสนอขายขั้นต่ำที่ 1 แสนบาท และเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณของ 1 แสนบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน"
“การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นกู้เดิมจะได้รับสิทธิในการซื้อก่อนโดยไม่จำกัดจำนวน มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท และบริษัทได้จัดสรรหุ้นกู้จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัท แต่ไม่มีหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในครั้งนี้ และหวังว่าการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนด้วยดีเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา" นายระเฑียร กล่าว
หุ้นกู้ที่ออกในครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB+" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งสะท้อนสถานภาพที่เข้มแข็งของเคทีซีในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ประกอบกับบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการไตรมาส 1/2557 ที่เป็นบวกทุกด้าน ด้วยกำไรสุทธิ 355 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 77% จากการดำเนินงาน (ไม่รวมรายการพิเศษ) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นอันดับ 1 ของธุรกิจบัตรเครดิต ในปีแรกนี้จะสร้างฐานการเติบโตไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบาย “Make it BETTER" เน้นการพัฒนาออกแบบ ผลิตภัณฑ์ บริการและสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยคำนึงถึงความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการควบคุมความเสี่ยงและคุณภาพหนี้ให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน