KTC ออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.อายุราว 3 ปี ดอกเบี้ยเฉลี่ย 4.24% ขายกลางส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 7, 2014 09:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2,000 ล้านบาท โดยจำนวนไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 2 ปี 11 เดือน 30 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 18 ส.ค. 2560 และอีกจำนวนที่สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 คงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 2 คงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 3 คงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยนเท่ากับร้อยละ 4.24 ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ KTC ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 (KTC148A) ที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบัน โดยเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค.57 และจะเสนอขายให้ผู้ลงทนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 15-18 ส.ค. ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารธนชาต และ ธนาคารยูโอบี ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มเครดิต Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 11 เม.ย.57

ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ของบริษัท (Refinance)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ