ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.68 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท
ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.28 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,775 ล้านบาท
ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.68 ต่อปี มูลค่าไม่เกิน 1,775 ล้านบาท
ทั้งนี้ เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ให้แก่ นักลงทุนทั่วไป โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รวมกันไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ส่วนชุดที่ 3 และชุดที่ 4 เสนอขายให้แก่ ผู้ลงุทนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เฉพาะกลุ่ม โดยสั่งจองผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารธนชาต และธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด(ไทย)ที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ระยะจองซื้อระหว่าง วันที่ 29 ก.ย.- 1 ต.ค.57
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ A- แนวโน้ม"คงที่" โดยบริษัททริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 ก.ค.57
การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทมีวัตุประสงค์เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท