ทั้งนี้ บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจาก MTLS ถือเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยที่ผ่านมาบริษัทมีการปล่อยสินเชื่อไปกว่า 700,000 สัญญา ขณะที่สัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ในระดับต่ำ
"บริษัทมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจาก MTLS ถือเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการปล่อยสินเชื่อไปกว่า 700,000 สัญญา ขณะที่ NPL อยู่ในระดับต่ำ พอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อทั้งหมดกว่า 6,500 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 ปี 57 เป็นสินเชื่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ประมาณ 5,400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83 ของพอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อรวม ส่วนที่เหลือเป็นสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ รถยนต์เพื่อการเกษตร และสินเชื่อส่วนบุคคล"นายชูชาติ กล่าว
MTLS เตรียมเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 545 ล้านหุ้น คิดเป็น 25.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของ โดยจะเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก(IPO) จำนวน 502.50 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย จำนวน 42.50 ล้านหุ้น โดยทั้งสองส่วนจะเสนอขายในราคาเดียวกัน
ณ วันที่ 16 พ.ค.57 MTLS มีทุนจดทะเบียน 2,120 ล้านบาท และมีทุนที่ชำระแล้วจำนวน 1,575 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,575 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (ราคาพาร์) หุ้นละ 1 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วจำนวน 2,120 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 2,120 ล้านหุ้น
นายชูชาติ กล่าวว่า รายได้และอัตราการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อใหม่ตั้งแต่ปี 57 ถึงปี 60 จะมีการเติบโตอยู่ที่ 25-30% ต่อปี หลังจากการนำเงินเพิ่มทุนไปขยายธุรกิตจะและใช้คืนหนี้ โดยเฉพาะจากการเพิ่มสาขาให้เป็น 1,000 สาขาในปี 60 จากสิ้นไตรมาส 2/57 มีสาขา 454 สาขา ซึ่งจะเน้นขยายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เนื่องจากเห็นถึงศักยภาพและโอกาสการเติบโตในอนาคต
ส่วนการนำเงินจากการระดมทุนไปชำระหนี้สถาบันการเงินราว 300 ล้านบาท จะทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ของบริษัทลดลงต่ำกว่า 1 เท่า จากปัจจุบันอยู่ที่ 2.5 เท่า
สำหรับผลประกอบการในปี 56 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 1.54 พันล้านบาท และครึ่งแรกของปี 57 บริษัทมีรายได้รวมอยู่ที่ 872.61 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิในปี 56 อยุ่ที่ 351.44 ล้านบาท และกำไรสุทธิในครึ่งแรกของปี 57 อยู่ที่ 258.34 ล้านบาท
“รายได้และสินเชื่อใหม่ตั้งแต่ปีนี้ถึงปี 60 ของเราก็จะเติบโตปีละ 25-30% ซึ่งเป็นการเติบดตมากกว่าปีก่อนที่เราเติบโตปีละ 20% เพราะเราจะนำเงิน IPO ซึ่งส่วนใหญ่ไปใช้ในการขยายสาขาเพิ่มขึ้น"นายชูชาติ กล่าว
ด้านสัดส่วน NPL ของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 1.72% ซึ่งต่ำกว่าอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับ 2-3% เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการและติดตามหนี้ที่ดี และมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามหนี้ที่มีคุณภาพ ทำให้ระดับ NPL ต่ำ ขณะที่ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ 280%
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บล.ฟินันเซีย ไซรัส(FSS) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ MTLS กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ได้นับหนึ่งไฟลิ่งของบริษัทเมื่อวันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา
MTLS มีแผนจะเดินสายโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนรายย่อยอย่างละเอียด ซึ่งจะทำให้นักลงทุนรู้จักและมีความเข้าใจในพื้นฐานธุรกิจของบริษัทมากยิ่งขึ้น โดยจะทำการโรดโชว์ทั้งสิ้น 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 ต.ค. และในวันที่ 7 ต.ค. ที่จังหวัดขอนแก่น, วันที่ 9 ต.ค. ที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา, วันที่ 15 ต.ค. ที่จังหวัดเชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพฯ ในวันที่ 17 ต.ค. นี้ หลังจากนั้นจะเป็นการทำโรดโชว์เพื่อนำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนสถาบันต่อไป