และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 9, 11 – 12 ธันวาคม 2557 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป โดยจะได้รับการพิจารณาจัดสรรแบบจองซื้อก่อนมีสิทธิได้รับการจัดสรรก่อน แต่ทั้งนี้ การจัดสรรจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่าย อย่างไรก็ดี หากมีหุ้นกู้เหลือจากการจัดจำหน่ายในวันที่เสนอขายข้างต้น ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอาจจะมีการเปิดเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยการจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายตามแต่จะเห็นสมควร
การเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในครั้งนี้เป็นไปตามโครงการ PTT Debenture Loyalty Program ที่บริษัทดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 14 ธันวาคม 2557 (รุ่น PTTC14DA และ/หรือ PTTC14DB) เพื่อเป็นการรักษาฐาน ผู้ลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษัทเล็งเห็นความสำคัญและมีความผูกพันกับบริษัทมาโดยตลอด
ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติและประกอบธุรกิจน้ำมันครบวงจรและก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงมีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และเป็นตัวจักรสำคัญของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
นอกจากนี้บริษัทยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าว ที่ระดับ AAA (tha) จากปัจจัยดังกล่าว หุ้นกู้ ปตท. จึงเป็นการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุน เนื่องจากเป็นการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืน