บล.คันทรี่ กรุ๊ป ระบุว่า บมจ.ซัสโก้(SUSCO) เป็นหนึ่งในผู้ที่สนใจจะซื้อหุ้น BCP หลังจากที่ ปตท. แจ้งว่าอยู่ในระหว่างการเตรียมขายหุ้น BCP ที่ถือจำนวน 27% ออกไป ก็มีผู้สนใจเข้ามาซื้อหลายราย รวมถึง SUSCO ด้วย
ทั้งนี้ อาจจะใช้เงินทุนมาก แต่หากได้จริง สิ่งที่ได้มาจะทำให้พื้นฐานดีในอนาคต เนื่องจากกำไรในส่วน 27% จำนวนมากจะถูกแบ่งส่วนเข้าไปใน SUSCO ซึ่งจะทำให้ราคาพื้นฐานอาจเปลี่ยนไป ถ้าซัสโก้จะซื้อบางจากต้องหาเงินมา
ถ้าคิดแบบเต็ม ๆ คือเพิ่มทุนอย่างเดียวไม่มีกู้เงินใครมา และถ้าดันราคาสูงๆ จะมีหุ้นเพิ่มทุนน้อยลงยิ่งดีกับบริษัท สมมุติเพิ่มทุนที่ 5 บาท จะต้องเพิ่มจำนวน 2,760 ล้านหุ้น จะได้ส่วนล้ำมูลค่าหุ้นของส่วนต่างราคา 5 บาทกับพาร์ 1 เป็นมูลค่า 1.1 หมื่นล้านบาท และทำให้ asset โตจาก 2.8 พันล้านบาท เป็น 1.5 หมื่นล้านบาทเลย และ Book จะเพิ่มเป็น 3.97 บาท จากปัจจุบัน 1.43 บาท การเพิ่มทุนดูแล้วไม่มาก และจำนวนหุ้นทั้งหมดจะกลายเป็น 3,860 ล้านหุ้น กำไรของ BCP ปี 58 ประเมินไว้ 6 พันล้านบาท คิด 27.2% จะอยู่ที่ 1,632 ล้านบาท บวกกำไร SUSCO 300 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสุทธิ 1,932 ล้านบาท มี EPS 0.50 บาท
ถ้าให้ PE 15 เท่า ราคาเหมาะสมของ SUSCO จะเป็น 7.50 บาท คิดในมุมไหนก็คุ้ม เพราะจะช่วยเรื่องปั๊มน้ำมัน ปริมาณสำรองน้ำมันจากโรงกลั่นบางจาก solar farm และอีกมากมาย ดังนั้นซัสโก้คงต้องทุ่มสุดตัวให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นในบางจาก ด้วยกระแสนี้จึงยังเล่นได้เรื่อย ๆ จะข่าวออกว่าใครได้ไป
ส่วนกราฟตอนนี้มองเจอ 5 บาท ใครจะเล่นกระแสนี้ตามได้