บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 20,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก มูลค่าไม่เกิน 17,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2560 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี และชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 17,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี
ทั้งนี้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไประหว่างวันที่ 16-19 มีนาคม 2558 และผู้ลงทุนสถาบันในวันที่ 19 มีนาคม 2558 โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารธนชาต ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์ดเตอร์ด(ไทย) และบล.ภัทร
ส่วนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ A(tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เงินกู้