บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ยื่นแบบแสดงข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดลหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท รวม 3 ชุด วงเงินรวมไม่เกิน 5,445 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ระยะเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 29 -31 มี.ค.59 ผ่านธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,600 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,200 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 2,645 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.80 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ในเกณฑ์ BBB+ แนวโน้คงที่ (stable) โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 59
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ดังกล่าวเพื่อนำเงินส่วนใหญ่ไปชำระหนี้เงินกู้ที่มีต้นทุนทางการเงินและความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสูงกว่า (Refinancing) ส่วนที่เหลือจะนำไปรองรับการลงทุนของบริษัท และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อไป