บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเสนอขายหุ้นกู้มูลค่ารวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองซื้อในระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 59 โดยมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด โดยชุดแรก มีมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.88 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน และชุดที่ 2 มีมูลค่าขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี 2 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.12 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
หุ้นกู้นี้ได้รับการจัดอันดับความน่ำเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ “A+"แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัดเมื่อวันที่ 29 มี.ค.59
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จำกการเสนอขำยหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการชำระคืนหนี้ของบริษัท (Refinance)