บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยบริษัทเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยเปิดจองซื้อในวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย.59 โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.โนมูระ พัฒนสิน บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.เคที ซีมิโก้ และ บล.โกลเบล็ก
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1,700 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.70 ต่อปีชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ ชุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1,300 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ BB+/Stable เมื่อวันที่ 20 พ.ค.58
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และ/หรือ เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการของบริษัท และ/หรือ ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน