บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท มูลค่ารวม 8,000 ล้านบาท แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 21 ก.ค.59 โดยมีธนาคารไทยพาณิชย์เป็นผู้ค้ำประกัน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.36 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดที่ 1ที่ระดับ" A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59
ส่วนชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.22 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ และ ชุดที่ 3 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท มูลค่าไม่เกิน 4,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.37 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 อยู่ที่ระดับ "AA" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ก.ค.59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้เดิมของบริษัท และใช้ในการดำเนินงานหรือเป็นเงินทุนและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทในเครือ