บมจ.สามารถ เทเลคอม (SAMTEL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 270 วัน มูลค่าคงค้างรวมทั้งสิ้น 2,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าหากบริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงิน (Revolving) ตามที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว โดยมีอัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด ณ ช่วงเวลาที่เสนอขาย
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระยะเวลา 1 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค.59 ถึงวันที่ 4 ส.ค.60 โดยมีธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่ระดับ BBB+ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 59
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ระยะสั้น ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระคืนหนี้สินที่ครบกำหนด