บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา (CENTEL) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกหุ้นกู้ของบริษัทมูลค่าไม่เกิน 2,500 ล้านบาท เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 27-29 ก.ย.59 โดยมีธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 3 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 65 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.78 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาทอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 66 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.97 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
และชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 69 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.39 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ "A" แนวโน้มเครดิต Stable เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559
ทั้งนี้ บริษัทมีวัตถประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด และส่วนที่เหลือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท