บมจ.บี กริม เพาเวอร์ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้ของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,300 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2561 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.60 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.80 ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดไถ่ถอน
ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 2 ชุด มีมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5.5 พันล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงุทนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ วันที่ 11 - 13 ต.ค.59 โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บล.ภัทร เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ไปเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท และ/หรือ ใช้สำหรับการลงทุน และ/หรือชำระคืนเงินกู้ของบริษัทให้แก่สถาบันการเงิน ซึ่งอาจรวมถึง ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย ในฐานะผู้ให้เงินกู้ยืม และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้