บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน 22,000 ล้านบาท และเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 7-9 พ.ย.59 โดยมีผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น และ บล.ภัทร โดยธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ เป็น Rating Advisor
หุ้นกู้ดังกล่าวออก 4 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 5,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.46 ต่อปี
ชุดที่ 2 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี
ชุดที่ 3 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 4,100 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
และชุดที่ 4 เสนอขายมูลค่าไม่เกิน 10,200 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.87 ต่อปี ทั้งนี้หุ้นกู้ทุกชุดกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ "A" แนวโน้ม "คงที่" โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ต.ค.59 และได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ “A (tha)" แนวโน้ม “คงที่" โดย บริษัท บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที 2 พ.ย.59 บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปจัดซื้อรถไฟฟ้าและระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล (Electrical and Mechanical Works) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือ-ใต้ ให้แก่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และ/หรือ การลงทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน