บมจ.อารียา พรอพเพอร์ตี้ (A) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี หรือครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ.2563 ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.95 ต่อปี โดยหุ้นกู้ชุดนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนครบกำหนดได้
ทั้งนี้ จะเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 31-31 มี.ค.60 , 3-4 เม.ย.60 โดยมี บล.เอเซีย พลัส และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ อยู่ที่ BB+ แนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือ Negative โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.59
บริษัทมีความประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ A174A จำนวน 1,500 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 11 เม.ย. 60 และ/หรือ เพื่อชำระคืนตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งจำนวนหรือบางส่วน และ/หรือ เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุนโครงการ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน