บมจ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นกู้มีผู้ค้ำประกันโดย 3 บริษัท คือ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาะวอร์ 3 จำกัด บริษัท อมตะ บีกริม เพาเวอร์ (ระยะอง) 1 จำกัด และ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยะอง) 2 จำกัด รวมจำนวนหุ้นกู้ 11 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 11,500 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 18-20 เม.ย.60 มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
การเสนอขายหุ้นกู้ทั้ง 11 ชุดแบ่งเป็น
หุ้นกู้ชุดที่ 1 เสนอขายไม่เกิน 1,800 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2563 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.68 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 เสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.58 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 5 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 6 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 9 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2569 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.01 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 7 เสนอขายไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.17 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 8 เสนอขายไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 11 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.33 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 9 เสนอขายไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2572 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.35 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 10 เสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 13 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.48 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 11 เสนอขายไม่เกิน 900 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2575 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.79 ต่อปี
บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ชุดดังกล่าวที่ "A-" แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 29 มี.ค.60
ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และเพื่อให้กู้แก่เจ้าของโครงการ โดยบิรษัทเจ้าของโครงการจะนำเงินกู้ที่ได้รับจากบริษัทไปใช้เพื่อชำระคืนหนี้เงินกู้ของตน ตลอดจนชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นสำหรับหรือเกี่ยวเนื่องกับการชำระคืนหนี้เงินกู้ และเพื่อการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทเจ้าของโครงการ
อนึ่ง บมจ.อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ เซอร์สวิส(ระยอง) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ (B.Grimm) โดย B.Grimm ถือหุ้นในบริษัทฯ ผ่านบริษัท อมตะ บี กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด (ABP3) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด (ABPR1) และบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด (ABPR2) ทั้งนี้ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 เรียกรวมว่าเป็นบริษัทเจ้าของโครงการ หรือ ผู้ค้ำประกัน