บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 3/2560 มูลค่ารวมไม่เกิน 18,000 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปใช้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ชุดเดิมก่อนกำหนด
หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป โดยมีธนาคารกรุงไทย เป็นทั้งนายทะเบียนหุ้นกู้ และเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 23-24, 27-29 พ.ย.60
ชุดที่ 2 จำนวนเสนอขายไม่เกิน 9,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีธนาคารกรุงไทย เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ แต่ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 9-10 และ 13-14 พ.ย.นี้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ คือ ธนาคารกรุงไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ระดับ "A" เมื่อวันที่ 25 ต.ค.60