ราคาหุ้น TKS ปรับตัวลง 7.32% หรือ 0.90 บาท มาที่ 11.40 บาท เมื่อเวลา 10.04 น. จากราคาเปิด 12.00 บาท ราคาต่ำสุด 11.30 บาท ราคาสูงสุด 12.00 บาท
บมจ.ที.เค.เอส. เทคโนโลยี (TKS) เช้านี้แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วันที่ 12 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน บมจ.ไทยบริติช ซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง (TBSP) โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไข (Voluntary Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 15.70 บาท ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 2561
สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัท เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับกิจการ ซึ่งเป็นธุรกิจการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลง ทำให้เป็นการสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในอนาคต เนื่องจากบริษัทและกิจการ ยังมีความแตกต่างในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านการพิมพ์ ชนิดของผลิตภัณฑ์ ตลาดลูกค้า กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่องทางการจัดจำหน่าย
นอกจากนี้ เป็นการเพิ่มศักยภาพและความได้เปรียบในการแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัทและกิจการ ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนมากขึ้นและขยายธุรกิจของบริษัทสู่ตลาดการพิมพ์เอกสารปลอดการปลอมแปลงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัทจะใช้แหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ จำนวนไม่เกิน1,390,000,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินทุนที่เพียงพอในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทุกรายแสดงเจตนาขายหุ้นสามัญทั้งหมดในครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 600,000,000 บาทเพื่อนำมาชำระคืนหนี้เงินกู้บางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน TBSP
ดังนั้น ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น หากมีการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นครบทั้งจำนวนแล้ว ผลกระทบด้านการลดลงของราคา (Price Dilution) เท่ากับ 2.82% และจะมีผลกระทบด้านการลดลงของกำไรต่อหุ้น (EPS Dilution) เท่ากับ 14.28%
การเพิ่มทุน
เรื่อง : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 ธ.ค. 2560 รายละเอียดการจัดสรร จัดสรรให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร : หุ้นสามัญ จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น) : 60,000,000 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่) : 6.0034 : 1 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น) : 10.00 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น : วันที่ 20 มี.ค. 2561 ถึงวันที่ 26 มี.ค. 2561 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น : 23 ก.พ. 2561 ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date) วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR) : 21 ก.พ. 2561 จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000 จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 60,000,000 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น) : 1.00