นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์รายย่อย บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้มีโอกาสที่จะปรับฐานตามตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียที่เช้านี้ส่วนใหญ่จะติดลบกัน อันเป็นผลจากการที่หน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐบางส่วนได้ถูกปิดการดำเนินงาน หรือชัตดาวน์ หลังจากวุฒิสภาไม่ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราว แต่เชื่อว่าจะสามารถตกลงกันได้ในเวลาต่อมา ด้านราคาน้ำมันก็ปรับตัวลงเล็กน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บ้านเราทางกองทุนรวมก็ได้เริ่มขายมากขึ้น ซึ่งถ้าขายไปเรื่อย ๆ ก็จะกดดัชนีฯได้ โดยเชื่อว่าสัปดาห์นี้กองทุนรวมก็น่าจะขายต่อ ดังนั้น อาจทำให้ตลาดฯผันผวนได้ รวมทั้งผลประกอบการของกลุ่มแบงก์ที่ออกมาส่วนใหญ่จะไม่ดี ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมา และสัปดาห์นี้ก็ยังต้องติดตามการประกาศงบฯของ SCC และ PTTEP ต่อไป ซึ่งถ้าออกมาดีกว่าคาดก็จะช่วยดึง Sentiment บวกให้กลับมาได้
อย่างไรก็ดี ในสัปดาห์นี้ให้ติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) ซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะมีอะไรมาก จะมีก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณการยุติการดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ในเดือนก.ย.นี้
พร้อมให้แนวรับ 1,810-1,800 จุด ส่วนแนวต้าน 1,830-1,837 จุด
ประเด็นการพิจารณาการลงทุน
- ตลาดหุ้นนิวยอร์กล่าสุด (19 ม.ค.61) ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 26,071.72 จุด เพิ่มขึ้น 53.91 จุด (+0.21%), ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,810.30 จุด เพิ่มขึ้น 12.27 จุด (+0.44%) ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 7,336.38 จุด เพิ่มขึ้น 40.33 จุด (+0.55%)
- ตลาดหุ้นเอเชียเปิดตลาดวันนี้ ดัชนี NIKKEI 225 ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ลดลง 10.22 จุด, ดัชนี SSE Composite ตลาดหุ้นจีน ลดลง 10.87 จุด, ดัชนี HSI ตลาดหุ้นฮ่องกง เพิ่มขึ้น 22.07 จุด, ดัชนี TAIEX ตลาดหุ้นไต้หวัน เพิ่มขึ้น 18.94 จุด, ดัชนี KOSPI ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ ลดลง 3.36 จุด, ดัชนี FTSE STI ตลาดหุ้นสิงคโปร์ เพิ่มขึ้น 1.60 จุด, ดัชนี FBMKLCI ตลาดหุ้นมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 6.38 จุด
- ตลาดหุ้นไทยปิดล่าสุด (19 ม.ค.61) 1,821.34 จุด เพิ่มขึ้น 2.02 จุด (+0.11%)
- นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 1,962.98 ล้านบาท เมื่อวันที่ 19 ม.ค.61
- ราคาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือน ก.พ. ในตลาดไนเม็กซ์ปิดทำการล่าสุด (19 ม.ค.61) ปิดที่ระดับ 63.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ลดลง 58 เซนต์ หรือ 0.9%
- ค่าการกลั่นอ้างอิงตลาดสิงคโปร์ปิดล่าสุด (19 ม.ค.61) ที่ 6.08 ดอลลาร์/บาร์เรล
- เงินบาทเปิด 31.89 แนวโน้มแกว่งในกรอบ 31.85-31.95 ตลาดรอดูตัวเลขส่งออกของไทยวันนี้
- "แบงก์ชาติ" ยอมรับเงินเฟ้อปีนี้จ่อสูงกว่าคาด หลังราคา น้ำมันดิบโลกพุ่งต่อเนื่อง ขณะนักวิเคราะห์ ชี้น้ำมันโลกปรับขึ้นแล้ว 10% หนุนเงินเฟ้อขยับตาม จับตาธนาคารกลางทั่วโลกจ่อขึ้น ดอกเบี้ยดูแลเงินเฟ้อ
- กมธ.พิจารณากม.เลือกตั้ง ส.ส. อ้างมีเหตุผลที่ไม่สามารถพูดได้ ที่ต้องยื้อเลือกตั้งออกไปอีก 90 วัน ยัน สนช.ไม่ได้มีผลประโยชน์ร่วม "วัชระ" จวก กมธ.สมประโยชน์ ทั้งได้เงินเดือนต่ออีก 3 เดือนแถมจะได้เป็น ส.ว.เป็นการตอบแทน พท.ชี้ "บิ๊กตู่" สร้าง 4 วิกฤตเสื่อม "โรคเลื่อน-ไม่โปร่งใส-ใช้หลักกู-อุ้มชูทุนใหญ่" ระวังเป็น "โมฆบุรุษ" หากเลื่อนวันเลือกตั้ง ถือว่าไม่รักษาคำพูด ด้านปชป.เชื่อผู้มีอำนาจส่งซิกยื้อเลือกตั้ง
- รมว.คลัง ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อทำให้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องให้อ่อนค่าลง เพื่อจะไม่ได้กระทบกับการส่งออกและการขยายตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ขณะนี้ได้รับรายงานว่าสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (สร.กทพ.) ได้มีการทำหนังสือส่งถึงสำนักงานอัยการสูงสุด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้มีการชะลอการพิจารณาจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ : TFF)
- คณะปฏิรูปพลังงาน โชว์แผนแม่บท เตรียมส่งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ-ครม.พิจารณา มั่นใจได้ใช้ เม.ย.แน่นอน
*หุ้นเด่นวันนี้
- TFD-W5 (ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบมจ.ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม(TFD)) เทรดวันนี้วันแรก มีจำนวน 241,117,818 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 มกราคม 2561) ราคาใบสำคัญแสดงสิทธิ 0.00 บาทต่อหน่วย กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 30 มี.ค. 2561 ส่วนวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 14 ก.ค. 2563
- IVL (เมย์แบงก์ กิมเอ็ง) "เก็งกำไร"เป้า 70 บาท มองบวกจากประเด็น Canopus International ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ IVL ได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มีหลักประกัน ไม่มีดอกเบี้ยมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ อายุ 1 ปี รวม 95.8 ล้านหุ้น โดยมีราคาแปลงสภาพที่ 66.68 บาท สูงกว่ากระดาน 15% สะท้อนความมั่นใจของนักลงทุนต่อ IVL และหากมีการแปลงสภาพคาดเงินส่วนหนึ่งจะถูกนำมาใช้เพื่อแปลง IVL-W2 ในช่วงเมษายน–สิงหาคมนี้ พร้อมคาดกำไรดำเนินงาน Q4/60 ที่ 4,141 ล้านบาท (+88%YoY , -3%QoQ) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการหยุดซ่อมบำรุงโรง PX ที่สหรัฐ , PTA ที่แคนาดา อย่างไรก็ตามคาดอาจมีการรับรู้การกลับรายการภาษี Deffered Tax Liability ประมาณ 80 ล้านเหรียญ ส่งผลให้คาดกำไรสุทธิเติบโตสูงกว่า 148 %YoY, +109%QoQ ที่ 7,352 ล้านบาท
- KBANK (แอพเพิล เวลธ์) "ทยอยซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว"เป้า 240 บาท คาดกำไรสุทธิปี 61 ที่ 3.7 หมื่นลบ. +8%YoY เติบโตจากฐานกำไรที่ต่ำในปี 60 และเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจะส่งผลให้ปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นแม้ว่ารายได้ค่าธรรมเนียมจะโตได้น้อยลง จากอานิสงส์การสำรอง provision ต่อเนื่องในปี 60 คาดส่งผลให้ภาระในการสำรอง provision สำหรับปี 61 ต่ำลง
- HTECH (ไอร่า)"ซื้อ"เป้า 10.50 บาท มองปี 61 ดีขึ้น จากคำสั่งของลูกค้ากลุ่มฮาร์ดดิสก์ ทำให้ผลประกอบการมีโน้มแนวจะเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งตั้งแต่งวด Q1/61 พร้อมคงประมาณการกำไรสุทธิงวด Q4/60 ที่ 34.8 ล้านบาท มองรายได้ยังคงแข็งแกร่ง แม้จะต้องมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากโรงงานใหม่ แต่มีโอกาสที่งบจะดีกว่าคาดจากการขายเครื่องจักร
- CMO (ฟินันเซีย ไซรัส) "ซื้อ"เป้า 3 บาท ในฐานะหุ้น Turnaround ที่ราคายังถูก โดยนอกจากจะเคลื่อนไหวใกล้มูลค่าทางบัญชีแล้ว PE2561 ที่ 12 เท่า ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 17 เท่า และผลตอบแทนจากปันผลสูงถึง 7% ต่อปี โดยระยะสั้น มีปัจจัยหนุนจากผลประกอบการ Q4/60 ที่คาดพลิกมามีกำไรสุทธิ 37 ลบ. จากขาดทุนสุทธิ 23 ลบ. ใน Q3/60 ส่วนระยะกลาง คาดว่ากำไรสุทธิปี 2561 จะสูงสุดในรอบ 6 ปี ที่ 44 ลบ. +26% Y-Y ขณะที่ การขยายตลาดไปยังงานอีเว้นท์ที่มีความเฉพาะตัว ทำให้ยังมั่นใจว่า CMO จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดอยู่ในสองอันดับแรกของอุตสาหกรรมได้ต่อเนื่อง