บมจ.การบินไทย (THAI) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 6 พันล้านบาท แบ่งออกเป็น 4 ชุด
หุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าไม่เกิน 1.2 พันล้านบาท อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.74 ต่อปี
หุ้นกู้ขุดที่ 2 มูลค่าไม่เกิน 1 พันล้านบาท อายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.19 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าไม่เกิน 2.4 พันล้านบาท อายุ 10 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.76 ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 4 มูลค่าไม่เกิน 1.4 พันล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.18 ต่อปี
หุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
ทั้งนี้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23,26-27 ก.พ. 61 โดยมีธนาคารกรุงไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้รับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระ และ/หรือเพื่อคืนเงินกู้ของบริษัท ที่มีต้นทุนทางการเงินสูงกว่า และ/หรือ ลงทุนในสินทรัพย์ และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ