นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ตลาดตราสารหนี้ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ได้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของ บมจ.ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) ที่ออกและเสนอขายกับประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน ในระหว่างวันที่ 18-25 เม.ย.61 มูลค่าการเสนอขาย 6,000 ล้านบาท และสำรองไว้อีก 2,000 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และสามารถปิดการจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าวด้วยมูลค่าทั้งหมด 8,000 ล้านบาท
สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี โดย TPIPL จะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ ไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนด และรองรับการลงทุน และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจากเป็นทางเลือกในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยง โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายนั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ BBB+ แนวโน้มคงที่ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งถือว่าจัดอยู่ในกลุ่ม Investment Grade โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซิเมนต์รายใหญ่ของประเทศ มีกระแสเงินสดจากธุรกิจปูนซีเมนต์ เม็ดพลาสติก และการขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย