บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) (CPGTH)ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีระยะเวลาจองซื้อตั้งแต่วันที่ 22-23 พ.ค.61 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุยา และ ธนาคารออมสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย
หุ้นกู้บริษัท แบ่งออกเป็น 4 ชุด ชุดที่ 1 เสนอขาย 4,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2564 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.43 ต่อปี, ชุดที่ 2 เสนอขาย 4,000 ล้านบาท อายุ 6 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.24 ต่อปี, ชุดที่ 3 เสนอขาย 3,500 ล้านบาท อายุ 12 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2573 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.16 ต่อปี และชุดที่ 4 เสนอขาย 3,000 ล้านบาท อายุ 15 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2576 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.43 ต่อปี
ทั้งนี้ หุ้นกู้ทุกชุดจะชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้อยู่ที่ระดับ"A+" แนวโน้ม Stable เมื่อวันที่ 11 พ.ค.61
อนึ่ง บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ซึ่งถือหุ้นอยู่ 99.98% โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ในการดำเนินกิจการ และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ยืม และ/หรือให้กู้ยืมแก่บริษัทในกลุ่มซีพีเอฟ