PTT ออกหุ้นกู้อีกไม่เกิน 5 พันลบ.อายุ 5,7 ปีขายเฉพาะสถาบัน 20-21 ต.ค.

          บมจ.ปตท.(PTT)ออกหุ้นกู้เพิ่มอีกวงเงินไม่เกิน 5 พันล้นบาท อายุ 5 ปี และ 7 ปี เปิดขายให้กับนักลงทุนสถาบันในวันที่ 20-21 ต.ค.นี้ หลังมีดีมานด์เข้ามามาก รวมแล้ว ปตท.เสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท 
           แหล่งข่าวจากธนาคารกสิกรไทยหนึ่งในผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ปตท. เปิดเผยว่า หุ้นกู้ของ ปตท.ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนดีมากหลังประกาศเสนอขายหุ้นกู้วงแงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทออกไป ทำให้บริษัทพิจารณาออกหุ้นกู้เพิ่มเติมอีก 5 พันล้านบาท สำหรับเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบันอย่างเดียว  โดยวันนี้จะมีการทำ book build กับนักลงทุนสถาบัน 
          "ผลตอบรับดีมากทั้งรายย่อย นักลงทุนรายใหญ่ และทั้งนักลงทุนสถาบัน ถ้าดูจากตอนนี้ เป็นเพราะชื่อของ ปตท.เอง ,เครดิตเรตติ้งก็ดีที่เป็น AAA และผลตอบแทนที่ให้ตอนนี้ถือว่ายังสูง" เจ้าหน้าที่ด้านตราสารทุนของ ธ.กสิกรไทยกล่าวกับ"อินโฟเควสท์" 
          ทั้งนี้ หุ้นกู้ล็อตที่ 2 วงเงินไม่เกิน 5 พันล้านบาท จะเสนอขายวันที่ 20-21 ต.ค.นี้ วันออกหุ้นกู้วันที่ 22 ต.ค51 แบ่งเป็นอายุ 5 ปี (22 ต.ค.51-22 ต.ค. 56)  ในปีที่ 1-3 ให้อุตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00%ต่อปี และในปีที่ 4-5 ให้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี 
          และอายุ 7 ปี (22 ต.ค.51 - 22 ต.ค.58) ในปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00%ต่อปี ในปีที่ 4-5 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50%ต่อปี และในปี 6-7 อัตราดอกเบี้ย 6.00%ต่อปี  ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเท่ากับหุ้นกู้ล็อตแรก
          สำหรับหุ้นกู้ล็อตแรกที่ปตท.เสนอขายวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาท อายุ 5 ปีและ 7 ปีเช่นกัน เสนอขาย 13-16 ต.ค.นี้ จัดสรรให้นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบัน ทั้งนี้หุ้นกู้ชุดดังกล่าวมีกรีนชูหรือจำนวนสำรองไว้มูลค่า 4 พันล้านบาท ซึ่งเจ้าหน้าที่คนเดิมคาดว่าจะนำออกมาเสนอขายด้วย
          ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ปตท. ประกอบด้วย ธ.กรุงเทพ(BBL), ธ.ไทยพาณิชย์(SCB),  ธ.กสิกรไทย(KBANK) และธ.กรุงไทย(KTB)  
          เมื่อ 26 ส.ค.51  บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอันดับความน่าเชื่อหุ้นกู้ PTT อยู่ในเกณฑ์ AAA