นายรัช ตันตนันตา ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการเงินองค์กร บมจ.การบินไทย(THAI) แจ้งว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ 12 พ.ย.57 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) ในนามบมจ.การบินไทย มูลค่าหน้าตั๋วรวม 3,000 ล้านบาท และ Greenshoe Option ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 6 เดือน เพื่อใช้ในการ Roll-over ตั๋วแลกเงินจำนวน 3,000 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนมกราคม 2558 และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือเพื่อเป็นเงินสดสำรองเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงิน ดังนี้
มูลค้าหน้าตั๋วรวมทั้งหมด 5 ชุด ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท ชุดที่ 1-4 ออกวันที่ 26 ธ.ค.57 และชุดที่ 5 ออกวันที่ 9 ม.ค.58 ลักษณะตั๋วแลกเงินเป็นตั๋ว B/E เสนอขายในสกุลเงินบาท ระยะเวลาของตั๋วเงินไม่เกิน 270 วัน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ การชำระคืนเงินต้น ชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด โดยบริษัทมีอันดับความน่าเชื่อถือ A+ โดยบริษัทริส เรตติ้ง ประกาศเมื่อ 15 ธ.ค.57
นอกจากนี้ ในวันที่ 26 ธ.ค.57 บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยได้จัดแบ่งหุ้นกู้เป็น 3 ชุด คือ ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2562 ชุดที่ 2 ครบกำหนดปี 2564 และชุดที่ 3 ครบกำหนดปี 2567 โดยมีธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหู้นกู้ และธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้