ต่อมา เมื่อ 29 กันยายน 2558 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,000 ล้านหุ้น ให้กับนักลงทุน 4 ราย ราคาหุ้นละ 0.117 บาท ประกอบด้วย 1) นายกฤตย์ อินทรพรอุดม 1,600 ล้านหุ้น 187.2 ล้านบาท 12.79% 2) นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย 1,200 ล้านหุ้น 140.4 ล้านบาท 9.59% 3) นางสาวศรัญญา นาเหลากลาง 600 ล้านหุน 70.2 ล้านบาท 4.79% 4) นางสาวศิริพร ช่างปรุง 600 ล้านหุ้น 70.2 ล้านบาท 4.79% รวม 4,000 ล้านหุ้น 468.0 ล้านบาท 31.96%
พร้อมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 28 กันยายน 2558 ได้มีมติขอแก้ไขเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นเพิ่มทุนจาก 46,451.75 ล้านหุ้น เป็น 95,686.54 ล้านหุ้น รายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
1. รองรับการใช้สิทธิของTSR จำนวนTSR 62,574.76 ล้านหน่วย ซึ่งจัดสรรเพิ่มขึ้นจาก 42,574.76 ล้านหน่วย เนื่องจากบริษัทได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,000 ล้านหุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด 4 ราย ซึ่งจะได้รับการจัดสรร TSR ด้วย
2. รองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทรุ่นที่ 4 (POLAR-W4) ที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดราคา จำนวนไม่เกิน 12,514.95 ล้านหน่วย
3. รองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) มูลค่า 1,930 ล้านบาท ที่จัดสรรให้บุคคลในวงจำกัดจำนวนไม่เกิน 16,500.00 ล้านหุ้น
4.รองรับการปรับสิทธิของ POLAR-W2 และ POLAR-W3 จำนวน 4,096.83 ล้านหุ้น
ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ ขอเรียนชี้ แจงข้อมูลในประเด็นดังต่อไปนี้
1. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด จำนวน 4,000 ล้านหุ้น ในราคา 0.117 บาทต่อหุ้น รวม 468 ล้านบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นโดยเกิด Control dilution 1.96%
1.1 เหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัดอีก 4,000 ล้านหุ้น อย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออTSR
1.2 จากการที่บริษัทเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัดที่ราคาหุ้นละ0.117 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที 9-13 มีนาคม 558 ที่ราคาหุ้นละ 0.45 บาท โดยบุคคลดังกล่าวได้รับการจัดสรร TSR เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมด้วย
บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัดดังกล่าว เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบั นการเงิน,ชำระเงินเพิ่มทุนตามสั ชดส่วนใน Glory Acme Co., Ltd. (GA) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน เพื่อทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศอังกฤษ โดยเริ่มต้นโครงการแรก ชื่อ“The Sherwood" ซึ่ง GA ประสบความสำเร็จในการเข้าทำสัญญาเช่าที่ดิน 145 ปี บนถนนเชอร์วูด (Sherwood Street)กับCrown Estate หรือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ประเทศอังกฤษ เพื่อทำโครงการห้องชุดพักอาศั ย(Condominium) สูง 8 ชั้น จำนวน 48 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 7 พันกว่าล้านบาท ซึ่งได้วางแผนเปิดขายโครงการ Sherwood ภายในไตรมาส 4 ของปี 2558 และคาดว่าจะเปิดขายพร้อมกันทั้งในอังกฤษ, ไทยและประเทศในเอเชีย ส่วนที่เหลือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนวียนและเพื่อลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทต่อไป
ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องระดมทุนโดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวงจำกัดครั้งนี้ เพราะการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมโดยการออก TSR และ CD นั้น บริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะสามารถระดมทุนได้หรือไม่ เนื่องจากจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และถึงแม้ว่าจะได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทฯ ก็ยังมีความไม่แน่นอนว่าผู้ถือใบแสดงสิทธิ (TSR) จะใช้สิทธิจากใบแสดงสิทธินั้นหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด จะเพียงพอต่อความต้องการเงินทุนเพื่อนำไปพัฒนาโครงการตามแผนที่วางไว้หรือไม่
ส่วนการเสนอขายหุ้นให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น บริษัทฯ ขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยบริษัทได้พิจารณาเสนอขายหุนเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนประเภทสถาบันและนักลงทุนประเภทบุคคล จำนวนไม่เกิน 50 ราย โดยเลือกนักลงทุนที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านเงินทุน และเป็นนักลงทุนที่ให้ความสนใจที่จะร่วมลงทุนในบริษัทฯ
คณะกรรมการขอยืนยันว่าเรายึดประโยชน์สูงสุ ดของบริษัทเป็นที่ตั้งและคำนึงถึงผลกระทบรอบด้านต่อผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี เราจึงเลือกที่จะทะยอยจัดสรรเท่าที่จำเป็นเร่งด่วนไปก่อน รวมทั้งการจัดสรรหุ้น PP ในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็เลือกจัดสรรในปริมาณที่จำเป็นเท่านั้นและทำการเสนอยกเลิกการจัดสรรหุ้น PP ส่วนที่เหลือ อีกจำนวน14,915 ล้านหุ้น ซึ่งจะขออนุมัติต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2558 ที่จะมีขึ้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต่อไป
อีกทั้งราคาหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ เสนอขายให้แก่นักลงทุนทัง 4 ราย ที่ราคา 0.117 บาทต่อหุ้น มีราคาที่สูงกว่า 300% เมื่อเทียบกับราคาใช้สิทธิ 0.0369 บาทต่อหุ้น ของใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้(TSR)ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน หาใช่ตามที่นักลงทุนหลายรายเข้าใจผิดไม่
ดังนั้นจึงเป็นที่แน่ชัดว่าบริษัทฯ ได้ตระหนักและเอาใจใส่ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของบริษัทฯเป็นอย่างดี และบริษัทฯขอเรียนยืนยันว่าได้ดำเนินการไปอย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท และเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกประการ ด้วยความสุจริตและรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท(Duty of care, Duty of loyalty)
สำหรับแผนการใช้เงินเพิ่มทุนจำนวนรวม 4,838 ล้านบาท ที่จะได้รับจากบุคคลในวงจำกัด 468 ล้านบาท การใช้สิทธิของTSR 2,440 ล้านบาท และการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ 1,930 ล้านบาท ตามประมาณการปี 2558-2560 เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ประมาณ 200 ล้านบาทโครงการเพิ่มทุนตามสุดส่วนในบริษัทร่วมทุนในโครงการที่ประเทศอังกฤษ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน และเงื่อนไขทางธุรกิจ) 300-3,000 ล้านบาท โครงการทองหล่อ(โครงการคอนโดมิเนียม 8 ชั้น) ไม่เกิน150 ล้านบาท โครงการพังงา(บ้านพักตากอากาศ) เฟส 1 ที่ 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย (บจ.แพลทตินั่ม ออโต้ เซอร์วิส) 30-50 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเพื่อสำรองเป็นเงินทุนหมุนเวียน และเพื่อการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง
เหตุผลและความจำเป็นที่บริษัทต้องเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) มูลค่าไม่เกิน 1,930 ล้านบาท เนื่องจากเห็นได้ว่าบริษัทมีแผนพัฒนาธุรกิจที่ชัดเจนและต้องการความต่อเนื่องเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท เราจึงพิจารณาใช้เป็นกลไกและช่องทางระดมทุนของตลาดหลักทรัพย์ที่เอื้อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุนทางเลือกได้หุ้นกู้แปลงสภาพถือทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนในสภาวะการลงทุนกับเศรษฐกิจที่ผันผวน ซึ่งมีแนวโน้มอาจเกิดขึ้นในอนาคต
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเสนอขาย CD ให้กับบุคคลในวงจำกัดที่นอกเหนือจากเงินเพิ่มทุน เนื่องจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ บริษัทจะมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำกว่า ซึ่งได้กำหนดไว้ไม่ เกินร้อยละ5% (เป็นการปรับลดจากอัตราดอกเบี้ย MLR ของธนาคารพาณิชย์) บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพได้ตามความต้องการใช้เงินของบริษัท บริษัทออกและเสนอขายเป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่มีหลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน จึงไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในทรัพย์สินของบริษัท หากนักลงทุนใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพนั้น บริษัทไม่ต้องใช้คืนเงินต้น และสามารถนำเงินไปขยายธุรกิจต่อเนื่องไปได้อีก
บริษัทจะพิจารณาการออกหุ้นกู้แปลงสภาพตามความต้องการใช้เงินทุนของบริษัทฯ ในแต่ละช่วงเวลา โดยจะเป็นการเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และต่างประเทศ เท่านั้น โดยไม่ประสงค์ที่จะเสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดา ซึ่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในช่วงเวลาที่มีการเสนอขายภายใต้ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ
ภายหลังจากการใช้สิทธิขอTSR แล้ว บริษัทจะดำเนินการจัดสร POLAR-W4 จำนวน 12,514.95 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถืหุ้นเดิมตามสัดส่วน ภายใต้สมมติฐานว่า หาก TSR มีการใช้สิทธิหุ้นเพิ่มทุน 100% จะคำนวณอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมได้ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทจะพิจารณาออกเมื่อ POLAR-W4 ได้รับการจัดสรรแล้ว และออกเมื่อบริษัทฯมีความจำเป็นในการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา