ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิต 'BBB-' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB ('BBB-'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2564 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro medium-term note (EMTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และจะออกโดย TMB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
ทั้งนี้ โครงการหุ้นกู้ EMTN ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ 'BBB-' ในเดือนกันยายน 2556
การประกาศให้อันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้ทำการออกหุ้นกู้ และฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตระดับเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ TMB ที่ ‘BBB-’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ TMB
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาได้จากประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ‘ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางของไทย’ ที่แสดงไว้ใน www.fitchratings.com
อันดับเครดิตของ TMB ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้:
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘BBB-’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ ‘F3’
- อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘bbb-’
- อันดับเครดิตสนับสนุนที่ ‘3’
- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำที่ ‘BB+’
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A+(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1(tha)’
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของโครงการหุ้นกู้ EMTN มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯที่ ‘BBB-’
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ ‘BBB-’
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 (ตามเกณฑ์บาเซล 3) ที่ ‘A(tha)’
- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ตามเกณฑ์บาเซล 2) ที่ ‘A(tha)’