กรุงเทพฯ--31 ก.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,299 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,294 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.91 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท และกลับมาปิดที่ 19,550 บาท กับ 19,650 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 764 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 5,755 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% แบบ 10 บาท ลดลง 1.6 % GFQ14 ปิด 19,720 บาท และ GFV14 ปิด 19,780 บาท GF10Q14 ปิดที่ 19,720 บาท GF10V14 ปิดที่ 19,780 บาท
สัญญา Comex ลดลง 3.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,296.9 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 70 เซนต์ ปิดตลาดที่ระดับ 100.27 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 801.84 ตัน (คงทองคำเท่าเดิม)
ข่าวที่สำคัญ
สรุปการประชุม FOMC 29-30 ก.ค. 57
- เฟดมีมติลดปริมาณเข้าซื้อพันธบัตรลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สู่ระดับ 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน จากเดิมที่ระดับ 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- เฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ระดับ 0-0.25% และจะยังคงไว้ที่ระดับนี้ต่อไป ถึงแม้จะสิ้นสุด QE ตามที่กำหนดไว้
- เจ้าหน้าที่เฟด ระบุว่า ข้อมูลเศรษฐกิจในเดือนมิถุนายนสะท้อนให้เห็นว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้ดีในไตรมาสที่ 2 รวมถึงข้อมูลภาคแรงงานก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าภาคที่อยู่อาศัยยังคงฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่นัก
- ทั้งนี้เฟดยังคงยืนยันว่า ณ เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯจะมีการฟื้นตัวขึ้นอย่าต่อเนื่อง เพราะยังคงมีความกังวลว่าการฟื้นตัวของภาคแรงงานยังคงมีความไม่แน่นอน ขณะที่อัตราเงินเฟ้อที่กำลังค่อยๆปรับตัวสู่ระดับเป้าหมายที่ตังไว้
นักวิเคราะห์ระบุว่า การปรับลด QE ของเฟดส่งสัญญาณว่า เฟดจะยังเดินหน้าปรับลด QE จนกว่าจะสิ้นสุดมาตรการในปีนี้
ทองคำได้รับแรงกดดันจากการเทขายของนักลงทุน หลังจากที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อันได้แก่ GDP ที่ขยายตัวอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสที่ 2
นักวิเคราะห์ ประเมินว่า GDP สหรัฐฯ ประจำไตรมาสที่ 2/57 ที่ขยายตัวสู่ระดับ 4% ของสหรัฐฯ อาจส่งผลให้เฟดกลับมาพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง
ตลาดทองคำเปลี่ยนประเด็นความสนใจไปยังรายงานตัวเลขการจ้างงานของรัฐบาลที่จะประกาศในคืนวันศุกร์ เนื่องจากนักวิเคราะห์หลายฝ่ายประเมินว่าจะมีการจ้างงานลดลงประมาณ 58,000 ตำแหน่ง สู่ระดับ 230,000 ตำแหน่ง
จิม เวคคอฟ นักวิเคราะห์จาก Kitco ระบุว่า หากทองคำยืนอยู่เหนือจุดสูงสุดเดิมในรอบสัปดาห์ที่ระดับ 1,312.1 เหรียญ/ออนซ์ได้ ก็จะส่งสัญญาณทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นๆ แต่เน้นให้จับตาบริเวณจุดต่ำสุดเดิมของสัปดาห์ 1,287.5 เหรียญ เพราะหากหลุดต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะส่งผลให้ทองคำเข้าสู่ทิศทางขาลงอย่างเห็นได้ชัด
Kitco ประเมินแนวรับทองคำสัปดาห์นี้ที่ระดับ 1,291 เหรียญ และ 1,287.5 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ และ 1,303 เหรียญ ตามลำดับ
สำนักข่าว เอเอฟพี รายงานว่า รัสเซียส่งสารเตือนถึงชาติตะวันตกว่า มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของชาติตะวันตกจะกดดันให้ราคาพลังงานของอียูปรับตัวสูงขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจของยูโรโซนอย่างสาหัสเช่นเดียวกับที่กระทำต่อรัสเซีย
อย่างไรก็ดี รัสเซียยอมรับว่าไม่พอใจต่อการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ และจะไม่ดำเนินการตอบโต้กลับในทันที แต่ระบุว่าสหรัฐฯก็ควรรับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่ยากลำบากของยูเครน
เมื่อคืนนี้ อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณตลาดแห่งหนึ่งในเขตฉนวนกาซา
เมื่อคืนนี้ อิสราเอลปฏิบัติการโจมตีทางอากาศบริเวณตลาดแห่งหนึ่งในเขตฉนวนกาซา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย
นายโมฮัมหมัด เดอิฟ ผู้บัญชาการการรบของกลุ่มฮามาสประกาศว่า จะไม่มีการหยุดยิงกับฝ่ายอิสราเอลและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆ จนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีฉนวนกาซ่า โดยเป็นการปฏิเสธท่าทีของนายยัสเซอร์ อาเบ็ด รับโบ เลขาธิการกลุ่มพีแอลโอของปาเลสไตน์ ที่กล่าวว่า มีการปรึกษากับกลุ่มฮามาสและอิสลามิก จีฮัดแล้ว ซึ่งกลุ่มติดอาวุธทั้งสองยินดีที่จะหยุดยิง
ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักที่ระดับ 1.3392 ดอลลาร์/ยูโร หลังจากที่ GDP ไตรมาสที่ 2/57 ของสหรัฐฯดีขึ้นเกินคาด
เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลง เนื่องจากภาวะซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวนหลังจากที่เฟดเดินหน้าปรับลด QE ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ฯ และไม่ส่งสัญญาณใดๆต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ดัชนีนิกเกอิ เปิดตลาดเช้านี้ +0.55% เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นหลังค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นสู่กรอบบนของค่าเงินเยนที่ระดับ 102 เยนเมื่อคืนนี้
นักบริหารเงิน กล่าวว่า ค่าเงินบาทอยู่ในทิศทางอ่อนค่า และคาดว่าวันนี้จะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80 – 32.30 บาท/ดอลลาร์
สศค. ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยสู่ระดับ 2% เนื่องจากปัญหาทางการเมืองส่งผลให้เศรษฐกิจไตรมาสแรกหดตัว ขณะที่ปี 58 ประเมินว่าจะสามารถเติบโตได้ถึง 5%
นักวิเคราะห์ ประเมินภาวะตลาดหุ้นช่วงนี้ที่ปรับตัวลงว่า เป็นการขาย Sale on fact หลังตลาดขึ้นมาเร็วและแรงหลัง คสช.เข้ามา แต่เชื่อว่า มีนักลงทุนรอรับซื้อเมื่อดัชนีอ่อนตัวลงแถว 1,500 จุด และมองว่าเงินทุนต่างชาติยังเข้ามาซื้อหุ้นไทย โดยนักลงทุนมองยาวไปถึงปี 58 แล้ว ดังนั้นดัชนีระดับนี้ถือว่าไม่แพงซึ่งนโยบาย คสช.น่าจะเริ่มเห็นผลปีหน้า
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 281K ตัวเลขจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ 218K
- Advance GDP q/q ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -2.9% ตัวเลขจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 4.0%
- Federal Funds Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.25% ตัวเลขจริงปรับตัวเท่าเดิมที่ระดับ 0.25%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 284K คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 303K
- Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 62.6 คาดการณ์ว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ระดับ 63.2
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงมีความผันผวนในระยะสั้น โดยปรับตัวลดลงและทรงตัวอยู่ในกรอบ 1,295 เหรียญเป็นส่วนใหญ่ เมื่อวานนี้คำแถลงของ FOMC คือการลด QE อีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ/เดือน และมีมติตรึงอัตราดอกเบี้ย 0.25% และมีการแถลงถึงมุมมองสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการฟื้นตัวได้ดีในไตรมาสที่ 2 รวมถึงข้อมูลภาคแรงงานก็มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ยังคงเติบโตได้ช้า สำหรับความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไป ขณะที่ SPDR ยังคงถือครองทองคำเท่าเดิมที่ระดับ 801.84 ตัน สำหรับคืนนี้จะมีการประกาศ Jobless Claimsโดยคาดว่ามีคนว่างงานเพิ่มขึ้น แสดงให้เห็นว่าไม่ค่อยดีนัก ขณะที่ Chicago PMI คาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นเล็กน้อย ค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้น 10 สตางค์ เช้านี้อยู่ที่ระดับ 32.03 บาท/ดอลลาร์จากการที่ต่างชาติมีการเทขายหุ้นออกมาเมื่อวานนี้
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านล่างบริเวณ 1,292 – 1,305 เหรียญ ยังคงมีการแกว่งตัวในลักษณะทิศทางขาลง และมีแนวรับถัดไปบริเวณ 1,285 เหรียญ ถ้าหลุดระดับนี้ก็จะตกลงลึก ขณะที่ด้านบนมีแนวต้านสำคัญ 1,310 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงแนะนำให้ลงทุนตามการแกว่งและปิดทำกำไรในระยะสั้นตามการแกว่ง โดยเป็นลักษณะ ลงซื้อ ขึ้นขาย
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
ยังคงแนะนำให้บริหารพอร์ตปิดในรายวัน 1-2 วัน ทำกำไรในระยะสั้น ไม่ถือครองนานเกินไป
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังคงให้ปิดทำกำไรเป็นช่วงๆ หลังจากปรับตัวลดลง ยังคงถือพอร์ตหลักเป็นลักษณะ Short Position
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,660 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,860 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,720 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,920 บาท
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงาน Post Today Expo 2014 จัดขึ้นวันที่ 31 ก.ค. – 2 ส.ค. 57 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พิเศษ ! เสาร์ที่ 2 ส.ค.57 พบกับงานสัมมนาของ MTS Gold ในหัวข้อ “ทองคำยังน่าลงทุนไหม” โดย คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ เวลา 15.15-16.45น.