กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--TQPR Thailand
- การทำสัญญาธุรกรรมซื้อขายในครั้งนี้ จะทำให้เห็นการลงทุนของสายการบินเอทิฮัด เป็นจำนวนเงิน560 ล้านยูโรในสายการบินสัญญาชาติอิตาลี ซึ่งสงผลให้สายการบินเอทิฮัดกลายเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบ) โดยผู้ถือหุ้นหลักของสายการบินอลิตาเลียจะลงทุนเพิ่มอีก 300 ล้านยูโร
- นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆจะ สนับสนุนเม็ดเงินอีก 598 ล้านยูโรสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งระยะสั้นและระยะกลาง
- เงินกู้ใหม่อีก 300 ล้านยูโรที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆในอิตาลี
- มาตราการปรับโครงสร้างหนี้ ช่วยรักษาอาชีพให้กับชาวอิตาลีนับพันและช่วยให้สายการบินอลิตาเลียได้ลงทุนในเส้นทางบินพิสัยไกล ฟื้นฟูแบรนด์ รวมทั้งให้ความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของอิตาลีมากยิ่งขึ้น
- เพิ่มเส้นทางบินใหม่และเที่ยวบินระหว่างประเทศมากขึ้น ระหว่างเมืองต่างๆ ของอิตาลี ไปสู่ อาบูดาบีและจุดหมายปลายทางอื่นๆ
- เพิ่มศักยภาพของเครือข่ายการบินและเพิ่มจำนวนเที่ยวบินซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนำเสนอทางเลือกที่มากขึ้นซึ่งจะช่วยพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าและเศรษฐกิจ
- สายการบินอลิตาเลียได้รับประโยชน์จากเครือข่ายการบินแบบบูรณาการ และการผนึกรวมต้นทุนกับสายการบินเอทิฮัดและพันธมิตรผู้ถือหุ้น
- เป้าหมายในการทำกำไรกำไรอย่างยั่งยืนได้ภายในปี 2560
- สายการบินอลิตาเลียจะถูกฟื้นฟูโดยนำวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ แฟชั่น และอาหารของอิตาลี ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ แบบ “Made in Italy”
สายการบินเอทิฮัดและสายการบินอลิตาเลีย ได้ประกาศให้ทราบในวันนี้ถึง การลงนามในสัญญาธุรกรรม ทางการเงินมูลค่า 1,758 ล้านยูโรเพื่อลงทุนในการฟื้นฟูสายการบินอลิตาเลียให้พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งกลับมาเป็นสายการบินที่ทำกำไรได้อย่างยั่งยืน
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสายการบินสํญชาติอิตาลีในครั้งนี้ จะส่งผลให้สายการบินฯสามารถลงทุนใน แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อาทิ เส้นทางเที่ยวบินพิสัยไกลระหว่างกรุงโรมและมิลาน การฟื้นฟูแบรนด์ การให้ความสำคัญโดยรวมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าของอิตาลีมากยิ่งขึ้น ผู้เดินทางชาวอิตาลี จะได้รับประโยชน์จากตัวเลือกทางการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆที่มากขึ้น และสามารถเชื่อมต่อไปยังจุดหมายปลายทางต่างๆที่มากขึ้นนี้ ขณะเดียวกันการเชื่อมต่อระดับโลกนี้ก็จะทำให้ยอดผู้โดยสารขาเขามายังอิตาลีเพิ่มมากขึ้น
การลงทุนของสายการบินเอทิฮัดมูลค่า 560 ล้านยูโรจะดำเนินการผ่านการลงทุนทางหุ้น การซื้อสินทรัพย์ สิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านการเงินต่างๆ และการจัดการเงินทุนเพื่อปรับปรุงโครงสร้างงบดุลของสายการบินฯ ซึ่งจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับการลงทุนจากผู้ถือหุ้นหลักต่างๆของสายการบินอลิตาเลียจำนวน 300 ล้านยูโร ได้แก่ Intesa San Paolo มูลค่า 88 ล้านยูโร Poste Italiane มูลค่า 75 ล้านยูโร UniCredit มูลค่า 63.5 ล้านยูโร Atlantia มูลค่า 51 ล้านยูโร IMMSIมูลค่า10ล้านยูโร Pirelli มูลค่า10ล้านยูโร และ Gavio มูลค่า 2.5ล้านยูโร นอกจากนี้ เม็ดเงินลงทุนฒุลค่า 598 ล้านยูโร สำหรับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ระยะสั้นและระยะกลางได้รับอนุมัติจากจากผู้ถือหุ้นที่เป็นธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆแล้ว เงินกู้ใหม่จำนวน 300 ล้านยูโร ก็ได้รับต่อยอดแล้วจากสถาบันการเงินต่างๆของอิตาลี สายการบินเอทิฮัดจะเข้าถือหุ้นจำนวน 49 เปอร์เซ็นในสายการบินอลิตาเลีย ด้วยการลงทุน 387.5 ล้านยูโร ยอดการลงทุนนี้ยังได้รวมถึง เม็ดเงินมูลค่า 112.5 ล้านยูโรที่เอทิฮัดได้เข้าไปถือผลประโยชน์จำนวน 75เปอร์เซ็นใน Alitalia Loyalty Spa ที่บริหาร MilleMiglia โปรแกรมสะสมไมล์ของสายการบิน และการเข้าซื้อช่องจอดเครื่องบิน 5 คู่ ที่สนามบินลอนดอนฮีทโทรว์มูลค่า 60 ล้านยูโร ช่องจอดเครื่องบิน จะให้สายการบิน อลิตาเลีย เช่ากลับในราคาและเงื่อนไขเสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก ซึ่งการทำธุรกรรมนี้จะแล้วเสร็จในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 การลงทุนหุ้นจะถือเป็นอันเสร็จสิ้น ขึ้นอยู่กับสายการบินอลิตาเลียกับผู้ถือหลักทั้งหุ้นรัฐและเอกชนบรรลุเงื่อนไขของบางประการก่อน และ โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอนุมัติตามกฎระเบียบในขั้นตอยสุดท้าย
มร.เจมส์ โฮแกน ประธานและประธานกรรมการบริหารสายการบินเอทิฮัด กล่าวว่า “การลงทุนครั้งนี้สำหรับสายการบินเอทิฮัดเป็นกลยุทธ์การลงทุนเชิงพาณิชย์ในระยะยาว เราพร้อมด้วยผู้ถือหุ้นอื่นๆมีความมุ่งมั่น ในการฟื้นฟูสายการบินอลิตาเลียให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้เป็นธุรกิจทียั่งยืนและมีกำไร ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างประสบผลสำเร็จในตลาดธุรกิจการบินระดับโลก
“เรามีความเชื่อมั่นในสายการบินอลิตาเลีย ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ดีและมีศักยภาพ ด้วยการลงเงินทุนในระดับที่เหมาะสม แผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เรามั่นใจว่า สายการบินอลิตาเลียจะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นสายการบินชั้นนำระดับพรีเมี่ยมได้อีกครั้ง”
“สายการบินอลิตาเลียเปรียบเสมือนตัวแทนที่บ่งบอกความเป็นอิตาลี การที่เราร่วมกันฟื้นฟูแบรนด์ในครั้งนี้ จะยิ่งทำให้ สายการบินอลิตาเลียเพิ่มการรับรู้ถึงความเป็นอิตาลีเข้าไปด้วย ทั้งด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม อาหาร และแฟชั่น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่คนอิตาลีต้องภาคภูมิใจ”
“แต่ที่สำคัญที่สุดคือการทำงานในรูปแบบธุรกิจที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลกำไรที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป”
มร.เจมส์ โฮแกน กล่าว ยอมรับว่าได้มีการดำเนินการแล้วหลายขั้นตอนโดยผู้ถือหุ้นสายการบินอลิตาเลียผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่จะสร้างความมั่นคงทางธุรกิจก่อนการลงทุนใหม่นี้
“สายการบินอลิตาเลีย สามารถประสบความสำเร็จและเติบโตได้อีกครั้งซึ่งจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องเติบโตบนรากฐานที่มั่นคง เราได้ทำให้เห็นจุดยืนที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นที่จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการดำเนินการตามแผนธุรกิจใหม่ ซึ่งมั่นใจได้ว่าเป้าหมายนี้จะสัมฤทธิ์ผล”
“ผู้ชนะจากกลยุทธ์ที่สำเร็จในครั้งนี้คือนักเดินทางนานาชาติและนักเดินทางชาวอิตาลีที่จะได้รับบริการที่ดีขึ้น เส้นทางใหม่ๆ และตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้น และในส่วนพนักงานของสายการบินอลิตาเลียจะได้อนาคตทางการงานที่สดใสยิ่งขึ้นในระยะยาว จากธุรกิจที่จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง และประชาชนชาวอิตาลีที่จะได้ภาคภูมิใจกับสายการบินแห่งชาติอีกครั้ง
“การเดินทางข้างหน้ายังอีกยาวไกล ซึ่งขั้นแรกคือการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้นจากนั้นจึงจะมีการส่งมอบวิสัยทัศน์ใหม่นี้ วันนี้นับเป็นก้าวย่างที่สำคัญยิ่งในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จและเรามีความภาคภูมิที่จะได้เป็นผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์ในสายการบินอลิตาเลียใหม่”
มร. กาเบรียลเล่ เดล ทอร์คิโอ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินอลิตาเลีย กล่าวว่า “นี่เป็นผลดีอย่างมากสำหรับอลิตาเลีย เราได้ผ่านการตัดสินใจที่ยากลำบาก ในกระบวนการต่อรองเจรจาที่เข้มข้น แต่เราก็สามารถมาถึงข้อสรุปที่เป็นเอกฉันท์ที่จำเป็นต่อการสร้างสายการบินอลิตาเลียตามรูปร่างและขนาดที่เหมาะสมต้องในอนาคต”
“การลงทุนในครั้งนี้จะก่อให้เกิดความมั่นคงทางการเงิน และทำให้สายการบินอลิตาเลีย การเดินทางและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศอิตาลี อยู่ในจุดที่สามารถเติบโตได้ในระยะยาว”
“และสำหรับผลลัพธ์ที่สำคัญในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณพนักงานของสายการบินอลิตาเลียทั้งชาย - หญิง ผู้จัดการ และพนักงาน นักบิน ลูกเรือ ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ได้ทำงานด้วยความรักและความมุ่งมั่นสำหรับการเปิดตัวครั้งใหม่ของเรา การเปลี่ยนแปลงเพื่อความยั่งยืนและการมีผลกำไรของสายการบินอลิตาเลีย ต้องผ่านการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่เราแบ่งปันความเชื่อมั่นว่าจุดเริ่มต้นใหม่นี้ที่มุ่งเน้นต่อการเจริญเติบโตจะนำมาซึ่งโอกาสใหม่สำหรับทุกๆคน”
แผนธุรกิจที่ครอบคลุม จะนำมาซึ่งการฟื้นตัวของแบรนด์ อลิตาเลียโดยนำวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ แฟชั่น และอาหารของอิตาลี ซึ่งแทนที่ด้วยสัญญาลักษณ์ “Made in Italy”เข้ามาสู่แนวคิดการบริการสุดพรีเมี่ยม และประสบการณ์ของผู้โดยสารอันเหนือชั้น ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับ มาตราการที่จะเพิ่มผู้โดยสารขาเข้ามาสู่อิตาลีเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในขณะที่ยังรักษาเส้นทางบินระยะสั้นอยู่นั้น แผนด้านเครือข่ายการบินยังมุ่งเน้นด้านการเติบโตของกำไรในเส้นทางบินพิสัยไกลที่บินจาก โรม ฟูมิซิโน่ และ มิลาน มัลเปนซา ซึ่งการเสนอดังกล่าวจะถูกรวมในเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ เพิ่มจำนวนเที่ยวบินในตลาดเดิม และขยายเครือข่ายการบินสู่อาบูดาบีเพื่อตักตวงผลประโยขน์จากปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นระหว่าง อิตาลีและยูเออี ส่งมอบการเชื่อมต่อที่ราบลื่นกับเครือข่ายการบินระดับโลกของสายการบินเอทิฮัด
เริ่มตั้งแต่ฤดูหนาว 2557เป็นต้นไป สายการบินอลิตาเลียจะเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่าง โรม ฟูมิซิโน่ และอาบูดาบี จาก 5 เที่ยวต่อสัปดาห์มาเป็นเที่ยวบินแบบรายวัน และเริ่มเที่ยวบินแบบรายวันระหว่าง มิลาน มัลเปนซาและอาบูดาบี บริการทางการบินใหม่นี้จะต่อยอดจากบริการเที่ยวบินรายวันของสายการบินเอทิฮัดที่ให้บริการแล้วในตลาดเหล่านี้ เปิดการเชื่อมต่อใหม่ๆแก่ผู้โดยสารของทั้ง 2 สายการบิน
เริ่มต้นที่ฤดูร้อน 2558 สายการบินอลิตาเลียจะเริ่มดำเนินการเชื่อมต่อกับเมืองอื่นๆในอิตาลี และอาบูดาบีด้วยแผนที่จะทำเที่ยวบินตรงจากตลาดต่างๆ อาทิ เวนิส คาตาเนีย และโบโลญญ่า
โรม ฟูมิซิโน่ จะขึ้นมาป็นศูนย์กลางทางการบินระหว่างทวีปขนาดใหญ่ของยุโรป โดยจะมีการเพิ่มเส้นทางบินใหม่ถึง 5 เที่ยวบินในช่วงอีก 4 ปีถัดไป ในขณะที่เที่ยวบินระยะไกลระหว่างมิลาน มัลเปนซา จะเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็น 25 เที่ยวต่อสัปดาห์ในปี 2561 ฝูงบินแบบลำตัวแคบจะเป็นฝูงบินที่ได้รับการวางแผนให้เพิ่มจำนวน1ใน3 เพื่อรองรับแผนเครือข่ายการบินใหม่และ ฝูงบินแบบเครื่องบินแบบลำตัวกว้างจะปรับจำนวนให้พอเหมาะเพื่อสอดรับแผนใหม่ด้านเครือข่ายการบินต่อไป
สมาชิกโครงการสะสมไมล์ MilleMiglia สามารถสะสมและแลกไมล์ กับสายการบินเอทิฮัดและสายการบินพันธมิตรได้ ผ่านโปรแกรมสะสมไมล์ต่างๆร่วมกันในอนาคต
ในขณะที่การรวมและการขยายขีดความสามารถของเครือข่ายการบินจะทำให้ สายการบินอลิตาเลีย มีรายได้เพิ่มขึ้น การผนึกรวมต้นทุนกับพันธมิตรก็จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจต่างๆอันยั่งยืน การดำเนินงานผ่านศูนย์กลางที่มีความคล่องตัว และการจัดซื้อร่วมกันในด้าน เครื่องบิน เครื่องยนต์ การดำเนินงาน
ด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซม การฝึกอบรม บริการจัดเตรียมอาหาร การจัดการภาคพื้นดิน และน้ำมันเชื้อเพลิง การเป็นพันธมิตรยังเป็นการปูทางไปสู่การออกแบบใหม่และกระบวนการการทำงานอัตโนมัติ และการจัดเตรียมการทำงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุด รวมทั้งการปรับใช้แพลตฟอร์มไอทีชั้นนำ
เพื่อเป็นการตอบรับตลาดการขนส่งสินค้าของอิตาลีซึ่งใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของยุโรปให้ดียิ่งขึ้น
อลิตาเลียคาร์โก้ จะได้รับการเปิดตัวโฉมใหม่อีกครั้งด้วยการดำเนินการที่ยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น ด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางความเป็นเลิศในทางตอนเหนือของอิตาลี ลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการ ณ สนามบินต่างๆในอิตาลี และการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการขนส่งสินค้าแบบบูรณาการ
มร. เจมส์ โฮแกน กล่าวว่า “อิตาลีเป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อสายการบินเอทิฮัดเป็นอย่างยิ่งทั้งในด้านการค้าและการท่องเที่ยว ยูเออีเป็นคู่ค้าสำคัญของอิตาลีในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ และเป็นบ้านของชาวอิตาลีกว่า 10,000 คน และอีก 300 บริษัท
“ความเป็นไปได้ที่เราจะเชื่อมต่อเครือข่ายการบินของเราเข้ากับพันธมิตรต่างๆของเราเช่น สายการบินแอร์เบอร์ลิน สายการบินแอร์เซอร์เบีย สายการบินเอทิฮัด รีเจียนนอล สายการบินเจ็ท แอร์เวย์ สายการบินเวอร์จิ้น ออสเตรเลีย สายการบินแอร์เซเชลส์ สายการบินแอร์ลินกัส และพันธมิตรเชิงกลยุทธ์เที่ยวบินร่วม เคแอลเอ็ม-แอร์ฟรานซ์ จะทำให้เราสามารถนำเสนอทางเลือกอันเหนือระดับให้ลูกค้าได้”
ในปัจจุบันนี้สายการบินเอทิฮัดให้บริการเที่ยวบินรายวันระหว่างอาบูดาบีไปยังกรุงโรมและมิลาน ซึ่งเสริมด้วย 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์จากกรุงโรมไปยังอาบูดาบี ทั้งนี้ทั้ง 2 สายการบินยังได้ทำเที่ยวบินร่วมด้วยกันไปสู่ 31 จุดหมายปลายทางอื่นๆอีกด้วย
เมื่อเดือนที่ผ่านมา สายการบินอลิตาเลีย และ สายการบินเอทิฮัด ได้รับการเสนอชื่อร่วมกันให้เป็นสายการบินผู้ให้บริการอย่างเป็นทางการทั่วโลกในงาน เอ็กซ์โป 2015 งานนิทรรศการสากลซึ่งจะจัดขึ้นที่มิลานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558
ที่ปรึกษาในการทำธุรกรรมในครั้งนี้ คือ
Etihad Airways: JP Morgan (financial); DLAPiper and Chiomenti (legal);
PricewaterhouseCoopers (due diligence)
Alitalia: Citi (financial); Bonelli Erede Pappalardo (legal)