กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,296 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,292 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.98 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,500 บาท กับ 19,600 บาท และกลับมาปิดที่ 19,500 บาท กับ19,600 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 517 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 3,566 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 1.3% แบบ 10 บาท ลดลง 1.2% GFQ14 ปิด 19,690 บาท และ GFV14 ปิด 19,760 บาท GF10Q14 ปิดที่19,690 บาท GF10V14 ปิดที่ 19,760 บาท
สัญญา Comex ลดลง 1.5 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,295.2 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 1.59 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 96.07 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ซื้อเข้า 0.89 ตัน ถือครองทองคำที่ระดับ 800.08 ตัน
ข่าวที่สำคัญ
-เมื่อคืนนี้ ทองคำได้รับแรงกดดัน จากกลุ่มนักลงทุนที่ระมัดระวังการซื้อขายก่อนที่เฟดจะเปิดเผยรายงานการประชุม
-อย่างไรก็ดี การประชุมเฟดเมื่อคืนนี้ ส่งผลให้ทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดบริเวณ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และทรงตัวบริเวณ 1,290 เหรียญ/ออนซ์ในเช้าวันนี้
-รายงานการประชุมเฟดเมื่อคืน ระบุว่า เฟดมีแผนระยะยาวที่จะควบคุมยอดรายรับและรายจ่ายให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะคำนึงถึงหุ้นพันธบัตรเป็นอันดับแรก เพื่อให้มีผลกระทบน้อยที่สุดจากการดำเนินงานของเฟด รวมถึงจะพิจารณาถึงปัญหาทางด้านเครดิตที่ไม่แน่นอนที่อาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจ
-นอกจากนี้ ถึงแม้ตลาดแรงงานจะมีการปรับตัวขึ้นแต่ก็ยังคงอยู่ในภาวะซบเซา รวมไปถึงเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่เฟดบางส่วนเสนอให้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้
-ทั้งนี้เจ้าหน้าที่เฟดหลายราย มีการตั้งข้อสังเกตว่า หากมีการบรรลุเป้าหมายของคณะกรรมการเร็วกว่าที่กำหนด อาจเป็นเรื่องเหมาะสมที่จะเริ่มยุติ QE เร็วกว่าที่คาดการณ์กันไว้
-ขณะที่นักวิเคราะห์ ประเมินว่า เฟดจะยังคงตรึงอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำ 0.25% ไปก่อน เนื่องจากข้อมูลภาคแรงงานยังคงผันผวนไม่แน่นอน และการคงอัตราดอกเบี้ยไว้จะสามารถเอื้อประโยชน์ทางการเงินได้หลายอย่างในเวลานี้
-นักลงทุนจับตาการแถลงของนางเจเน็ต เยลเลน เกี่ยวกับมุมมองเศรษฐกิจและนโยบายผ่อนคลายทางการเงิน รวมไปถึงการปรับขึ้นดอกเบี้ย ในการประชุมสุดยอดผู้นำธนาคารกลางโลกประจำปี 2014 ภายในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557
-รายงานธนาคารกลาง ระบุว่า รัสเซีย มีการถือครองปริมาณทองคำเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 35.5 ล้านออนซ์ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 35.2 ล้านออนซ์ในเดือนก่อนหน้า
-SPDR เข้าซื้อทองคำเพิ่มติดต่อกัน 3 วันทำการ โดยเมื่อวานเข้าซื้ออีก 0.89 ตัน ปัจจุบันคงทองที่ระดับ 800.08 ตัน
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่เฟดเริ่มมีการหารือเกี่ยวกับการยุติมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE) และขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่กำหนด จึงส่งผลให้ยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.3262 ดอลลาร์/ ยูโร จากระดับ 1.3319 ดอลลาร์/ยูโร
-BofA หรือ แบงก์ออฟอเมริกาธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐฯมีแผนการจะขึ้นเงินเดือนค่าจ้างให้กับเหล่าพนักงานและสตาฟ 20% ขณะเดียวกันก็จะคัดบุคคลให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากตลาดหุ้นวอลล์สตรีทนั้นแข็งแกร่งมากและเพื่อเป็นการรองรับศักยภาพในปี2015
-และไม่เพียงแต่BofA ที่ปรับระดับค่าจ้างพนักงานขึ้นยังรวมไปถึงเจพีมอร์แกน โกลด์แมนแซคกรุ๊ป และซิตี้กรุ๊ปด้วย
-รายงานการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่กำหนดนโยบาย 2 ใน 9 สนับสนุนให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนนี้ แต่เสียงส่วนใหญ่ยังคงเห็นว่าควรคงมติดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 0.5% ต่อไปเพื่อไม่ให้ตลาดตื่นตระหนกหรือเป็นภัยคุกคามต่อครัวเรือนที่มีภาระหนี้สิน
-เมื่อวานนี้ อิสราเอลโจมตีทางอากาศบริเวณฉนวนกาซ่า เพื่อพยายามลอบสังหารหัวหน้ากลุ่มฮามาส หลังจากที่ข้อตกลงหยุดยิงจบลง ณ ขณะนี้ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์ยังคงปิดบวกติดต่อกัน 3 วันทำการ ถึงแม้ว่าภาวการณ์ซื้อขายยังคงเป็นไปอย่างผันผวน หลังรายงานการประชุมเฟดระบุว่า เจ้าหน้าที่เฟดบางคนเสนอให้มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้
-ดัชนีนิเกอิ เปิดเช้านี้ +0.50% เพราะได้รับแรงหนุนจากเงินเยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ จึงช่วยหนุนให้หุ้นกลุ่มส่งออกและกลุ่มยานยนต์ทะยานขึ้นในเช้านี้
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ในวันนี้ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.85 – 32.10 บาท/ดอลลาร์ โดยเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินภูมิภาค หลังจากที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้น และปริมาณเงินทุนในต่างประเทศไหลเข้าน้อยลง
-กระทรวงการคลัง เปิดเผย การจัดเก็บรายได้รัฐบาลในช่วง 10 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 มีจำนวน 1.68 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าประมาณการณ์ 132,209 ล้านบาท
-นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง มีมติเห็นชอบแผนบริหารหนี้ปีงบประมาณ 2558 วงเงิน 1.4 ล้านล้านบาท พร้อมเตรียมกู้ใหม่ 3.8 แสนล้านบาท
-ส.อ.ท. เชี่อว่า จีดีพีปี 2558 ของไทย จะสามารถเติบโตได้ถึง 4.5-5% เพราะได้รับอานิสงค์จากการที่ประเทศไทยกำลังจะได้รัฐบาลใหม่ภายใน 1-2 วันนี้ ซึ่งจะช่วยผลักดันงบประมาณ และนโยบายการลงทุนของภาครัฐ
-UNCTAD กล่าวว่า ในปีหน้าเศรษฐกิจโลกจะยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน โดยเฉพาะสหภาพยุโรปที่จีดีพีปีหน้าจะขยายตัวได้ร้อยละ 0.5-1 เท่านั้น ขณะที่อเมริกายังคงประคองตัวให้เศรษฐกิจไม่ถดถอย ซึ่งการที่ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าของอาเซียนเป็นเพียงเชิงภูมิศาสตร์เท่านั้น เพราะทางปฏิบัติการเชื่อมโยงการค้าตามด่านศุลกากรในชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านยังไม่เปิดกว้างที่ชัดเจน
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
- FOMC Meeting Minutes
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 311K ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 302K
- Flash Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 55.8 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 55.7
- Philly Fed Manufacturing Index ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 23.9 ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 19.7
- Existing Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.04M ตัวเลขคาดการณ์อยู่ที่ระดับ 5.01M
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางการเข้าซื้อของ SPDR เช่นเดียวกัน โดยที่ตลาดเริ่มกังวลกับการที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น และการประชุมของเฟดเริ่มให้ความสำคัญในการลด QE เร็วขึ้นและขึ้นอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาด โดยเฉพาะในภาคแรงงาน เมื่อวานนี้ราคาทองคำปรับตัวลดลงไป 1,288 เหรียญ และปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,295.2 เหรียญ ขณะที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่ระดับ 1.3247 ดอลลาร์/ยูโร และเงินบาทสามารถยืนเหนือ 32.00 บาท/ดอลลาร์ ณ ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 32.08 บาท/ดอลลาร์ สำหรับคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯได้แก่ Unemployment Claims, Flash Manufacturing PMI, Philly Fed Manufacturing Index และ Existing Home Sales โดยทั่วไปยังออกมาค่อนข้างทรงตัวหรือแย่กว่าเดิมเล็กน้อย
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในทางเทคนิคราคาระยะสั้นและระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง โดยที่ราคาหลุดระดับ 1,300 เหรียญลงมา แนวรับแรกในระยะถัดไป คือ 1,282 เหรียญ และแนวต้านอยู่ที่ระดับ 1,300 เหรียญ โดยที่ตลาดยังคงจับตาถ้อยแถลงของนางเจเน็ต เยลเลนในคืนวันศุกร์ ซึ่งถ้าหากราคาหลุดระดับ 1,289 เหรียญลงมา ก็มีโอกาสสูงจะลงได้ลึก
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
แนะนำให้ลงทุนตามสภาพการแกว่งของราคา โดยที่โอกาสที่ราคาจะหลุดระดับ 1,289 เหรียญน่าจะมีสูง จึงแนะนำให้เริ่มเปิดสถานะ Short มากกว่า
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
แนะนำให้ปิดสถานะ Long ไปนานแล้ว โดยมีจุด Stop Loss ก่อนหน้านี้ที่บริเวณ 1,298 เหรียญ ถ้ายังคงถือครองอยู่ แนะนำให้พิจารณาปิดสถานะ
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรในระยะสั้นเป็นช่วงๆ
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
เก็งกำไรในแนวโน้มขาลง
Gold Futures Q14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,610 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,810 บาท
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,680 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,880 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง