กรุงเทพฯ--1 ก.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,288 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,287 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 31.93 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,450 บาท กับ 19,550 บาท และกลับมาปิดที่ 19,350บาท กับ19,450 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 6,374 คู่สัญญาแบบ 10 บาทอยู่ที่ 999 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 5.01% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 5.12% GFV14 ปิด 19,650 บาท และ GFZ14 ปิด 19,710 บาท GF10V14 ปิดที่19,650 บาท GF10Z14 ปิดที่ 19,710 บาท
สัญญา Comex ลดลง 3 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,287.4 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX เพิ่มขึ้น 1.41 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 95.96 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 795 ตัน (ขายออก 0.6 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ในคืนวันศุกร์ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ และตลาดหุ้นที่ฟื้นตัวขึ้น หลังจากที่ตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯออกมาดีขึ้น แม้ว่าการใช้จ่ายของกลุ่มผู้บริโภคจะชะลอลง
ปัจจัยความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนที่เพิ่มมากขึ้น จึงช่วยสนับสนุนความต้องการทองคำในฐานะ Save Heaven
เหรียญกษาปณ์ทองคำของสหรัฐฯ มีการเทขายเพียง 25,000 ออนซ์ ถือเป็นการปรับตัวลดลง 17% ในเดือนสิงหาคม
นักลงทุนจับตาถ้อยแถลงของอีซีบีที่จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายนนี้ เกี่ยวกับการส่งสัญญาณนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ หลังจากอีซีบีเริ่มประสบปัญหาการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ขณะที่ตัวเลขสำคัญในสัปดาห์นี้ได้แก่ การจ้างงานที่จะประกาศในคืนวันศุกร์
นักวิเคราะห์จากโนมูระ กล่าวว่า อีซีบีอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกสู่ระดับ 0.10% หรืออาจมีการลดที่ระดับอัตรานี้ต่อไปช่วงเดือนตุลาคม รวมไปถึงอาจมีการประกาศใช้ QE ในเร็วๆนี้
SPDR เทขายทองคำออก 0.6 ตันในคืนวันศุกร์ ปัจจุบันเหลือการถือครองทองคำที่ระดับ 795 ตัน
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากรอยเตอร์และมหาลัยมิชิแกน ระบุว่า ตัวเลขปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 82.5 จาก 81.8 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007
ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น จากตัวเลขเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐฯ ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงมาแตะระดับ 1.3134 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3183 ดอลลาร์/ยูโร เนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนทวีความรุนแรงขึ้น และอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนชะลอตัวลง
กลุ่มผู้นำสมาชิกของอียู ประกาศจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเร็วๆนี้ หลังพบว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนเปราะบางมากขึ้น โดยเน้นไปที่ตำแหน่งงาน การขยายตัว และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
นายโฮเซ่ มานูเอล ประธานกรรมาธิการอียู กล่าวว่าผู้นำประเทศและรัฐบาลในยูโรโซนมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารือร่วมกันเกี่ยวกับการจ้างงาน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างอาชีพบนพื้นฐานการขยายตัว
ความตึงเครียด ยูเครน-รัสเซีย
นายวลาดิเมีย ปูติน ผู้นำรัสเซีย เรียกร้องให้มีการหารือร่วมกันอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับประเด็นความรุนแรงทางใต้และตะวันออกของยูเครน
ซึ่งโฆษกของปูติน กล่าวว่า การกระทำดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ารัสเซียมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้ความสนับสนุนแก่กลุ่มกบฏในพื้นที่ดังกล่าว
นอกจากนี้ รัสเซียยังกล่าวเตือนไม่ให้ชาติตะวันตกเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ หลังจากอียูและสหรัฐฯ ประกาศ เตรียมเพิ่มมาตรการคว่ำบาตรแก่รัสเซียทางการค้า หากไม่สามารถแก้ไขปัญาหในยูเครนได้สำเร็จ โดยกล่าวหาว่ารัสเซียเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสงครามในยูเครนครั้งนี้
นายแอนเดอร์ส ฟ็อก รามุสเซน เลขาธิการนาโต้ กล่าวว่า ถึงแม้รัสเซียจะปฏิเสธเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในยูเครน แต่ขณะนี้มีความชัดเจนแล้วว่ากองกำลังทหารรัสเซียพร้อมอาวุธหนักมีการเคลื่อนย้ายมายังพรมแดนทางตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนอย่างไม่ถูกต้อง
ทางด้านเยอรมนี สงสัยว่ารัสเซียพยายามสร้างเส้นทางในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มกบฎในยูเครนผ่านทางคาบสมุทรไครเมีย
ไอเอ็มเอฟ ประกาศเบิกงบประมาณจำนวน 1.4 พันล้านดอลลาร์ฯ ให้กับยูเครน ซึ่งการอนุมัติครั้งล่าสุดส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินแก่ยูเครนเพิ่มขึ้นรวมทั้งทั้งสิ้น 4.51 พันล้านดอลลาร์
อย่างไรก็ดี ไอเอ็มเอฟ เตือนว่า โครงการช่วยเหลือทางการเงินแก่ยูเครนเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก และขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของสถานการณ์ขัดแย้งที่เกิดขึ้นในยูเครน
ทางด้านของกลุ่มกบฏอิสลาม เริ่มสร้างสถานการณ์ให้ขยายวงกว้างขึ้น โดยการใช้ Car bomb และมือปืนต่อสู้กับกลุ่มทหารบริเวณโซมาเลีย
เศรษฐกิจอินเดีย ขยายตัวขึ้น 5.7% ในไตรมาสแรก นับเป็นการขยายตัวที่สูงที่สุดในรอบ 2 ปีครึ่ง (9 ไตรมาส) ส่งผลให้เกิดความคาดหวังที่ว่า เศรษฐกิจอินเดียอาจกลับมาขยายตัวได้เป็นอย่างดี
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ ปิดปรับตัวสูงขึ้น 0.11% ขณะที่ดัชนี S&P500 ปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือระดับ 2,000 จุดอีกครั้ง โดยตอบรับกับข้อมูลความเชื่อมั่นที่สดใส ซึ่งชดเชยกับการบริโภคส่วนบุคคลที่ตัวเลขออกมาน่าผิดหวัง
นักบริหารเงินคาด ค่าเงินบาทไทยจะเคลื่อนไหวในกรอบ 31.80-32.10 บาท/ดอลลาร์ โดยต้องติดตามปัจจัยในเรื่องความคืบหน้าการจัดตั้งรัฐบาล ที่อาจหนุนบรรยกาศการลงทุนได้ รวมไปถึงการประชุมอีซีบีในวันที่ 4 ก.ย. และความตึงเครียดในยูเครน
วันนี้ตลาดการเงินสหรัฐฯปิดทำการเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ (Labor Day)
ฟิทช์ เรตติ้งส์ ประกาศอันดับความน่าเชื่อถือของไทยประกันชีวิต โดยพบว่ามีความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศสู่ระดับ AAA (triple A) เนื่องจากไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่ง ทำกำไรได้ดีและมีกำไรสะสมในระดับสูง
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนวันศุกร์
- Core PCE Price Index m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1%ตัวจริงทรงตัวที่ระดับ 0.1%
-Personal Spending m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.4%ตัวจริงปรับตัวลดลงสู่ระดับ -0.1%
-Chicago PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 52.6 ตัวจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 64.3
-Revised UoM Consumer Sentiment ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 79.2 ตัวจริงปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 82.5
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- ตลาด Comex ปิดเนื่องในวันแรงงานสหรัฐ
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ 1,280-1,300 เหรียญ ตามข่าวที่เข้ามา โดยที่ในคืนวันศุกร์เป็นข่าวของความขัดแย้งของยูเครนที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง จึงผลักดันให้ทองคำมาทดสอบบริเวณ 1,290 เหรียญอีกครั้ง อย่างไรก็ดีมีแรงเทขายทองคำ ทำให้ลงมาปิดที่ระดับ 1286 เหรียญอีกครั้ง ขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกาได้แก่ Core PCE Price Index ทรงตัวที่ระดับ 0.1% Personal Spending ออกมาแย่ลง -0.1% ขณะที่ Chicago PMI และ Revised UoM Consumer Sentiment ออกมาดีขึ้น สำหรับ SPDR ขายออกในคืนวันศุกร์เพียงเล็กน้อย 0.6 ตัน ปัจจุบันถือครองเพียง 795 ตัน และในวันนี้เป็นวันหยุดแรงงานของสหรัฐฯอเมริกาและไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญใดๆ
ในวันนี้ MTS Gold ประกาศให้ระบบ Gold Online และ Gold Phone เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00น. เท่านั้น (โดยเป็นการปิดตามตลาดต่างประเทศ) ขณะที่ระบบ P/O Real Time จะมีผลในช่วงตลาดเปิดทำการเท่านั้น และจะเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 09.00น. ของวันที่ 2 ก.ย.57 จะปิดทำการก่อนเวลาในตลาดสหรัฐฯ จะปิดพร้อมกับตลาด London ในช่วงเวลา 21.00น.
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงแกว่งตัวในกรอบแคบระหว่าง 1,280-1,300 เหรียญ โดยในระยะสั้นยังไม่มีทิศทางที่ชัดเชน ในระยะยาวยังเป็นแนวโน้มขาลง กรอบแนวรับแรกอยู่ที่ระดับ 1,280 เหรียญ และแนวรับถัดไป 1,270 ขณะที่แนวต้านแรก 1,295 และแนวต้านถัดไป 1,305 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังคงเป็นการเล่นเก็งกำไรภายในวันเดียว ลงซื้อ ขึ้นขาย ทำกำไรระยะสั้น ไม่ถือข้ามวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
เล่นเก็งกำไรระยะสั้นภายในวัน ในลักษณะลงซื้อ-ขึ้นขาย
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ยังคงแนะนำให้ทำกำไรเมื่อราคาแกว่งตัวเป็นช่วงๆ และถือครองสถานะที่เป็น Short Position มากกว่า Long Position
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,550 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,750 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,600 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,800 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เนื่องจากวันที่ 1 ก.ย. 57 จะเป็นวันหยุดต่างประเทศในวัน Labor Day
MTS Gold จึงประกาศให้ระบบ Gold Online และ Gold Phone เปิดทำการตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00น. เท่านั้น ขณะที่ระบบ P/O Real Time จะมีผลในช่วงตลาดเปิดทำการเท่านั้น และจะเปิดทำการอีกครั้งในเวลา 09.00น. ของวันที่ 2 ก.ย.57 สอบถามเพิ่มเติม 02-770-7777
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “How to Trade TFEX ฉบับมือโปร” บรรยายโดย คุณณัฐพงศ์ หิรัณยศิริ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 18.00-20.30น. ณ ห้อง VIP ชั้น 1 อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สามารถลงทะเบียนด้วยตัวท่านเองได้ที่: http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=5&cosID=5573