กรุงเทพฯ--5 ก.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,272 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,269 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.05 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท และกลับมาปิดที่ 19,250 บาท กับ 19,350 บาท
ปริมาณการซื้อขายGold Futures 50 บาทอยู่ที่ 396 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,175 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท ลดลง 0.36% แบบ 10 บาท เพิ่มทขึ้น 3.96% GFV14 ปิด 19,430 บาท และ GFZ14 ปิด 19, 520บาท GF10V14 ปิดที่ 19,430 บาท GF10Z14 ปิดที่ 19,520 บาท
สัญญา Comex ลดลง 3.8 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,266.5 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.09 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 94.45 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 785.72 ตัน (ขายออก 4.79 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำได้รับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น หลังจากอีซีบีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงสู่ระดับต่ำกว่าคาด
-นอกจากนี้ ทองคำยังได้รับแรงกดดันจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ หลังจากกิจกรรมภาคบริการในสหรัฐฯออกมาดีขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 6 ปีครึ่ง ช่วยยืนยันว่าสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯแข็งแกร่งมากขึ้น
-อย่างไรก็ดี นักลงทุนยังคงจับตาตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญในคืนนี้ อันได้แก่ตัวเลขการจ้างงานภาครัฐ และอัตราคนว่างงานของสหรัฐฯ เพราะอาจส่งผลให้เฟดพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดการณ์
-SPDR เทขายทองคำติดต่อกันเป็นวันที่ 3 ค่ะ โดยขายออก 4.79 ตัน เหลือการถือครองที่ระดับ 785.72 ตัน
-อีซีบีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงต่ำกว่าคาด เพื่อผลักดันในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น หลังจากที่ยูโรโซนเริ่มประสบปัญหาเงินฝืดในปัจจุบัน โดยอีซีบีประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10 basis points สู่ระดับ 0.05% จากเดิม 0.15% รวมถึงปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่ระดับ -0.2% เนื่องจากภาวะเงินฝืดเริ่มเด่นชัดขึ้นจากภาวะความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคธุรกิจในยูโรโซน
-นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี กล่าวว่า อีซีบีจะเริ่มซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-Backed Securities) และตราสารหนี้ค้ำประกันด้วยสินเชื่อคุณภาพ (Covered Bonds) จากภาคเอกชนภายในเดือนตุลาคมนี้ เพื่อกระตุ้นการกู้ยืมในยูโรโซน
-อย่างไรก็ดี นายดรากี้ เปิดเผยว่า อีซีบีมีมติเอกฉันทร์ที่จะนำเครื่องมือทางการเงินที่ไม่เคยถูกนำมาใช้ มาใช้เพิ่มเติมภายใต้กรอบอำนาจของธนาคาร ขณะที่คณะกรรมาธิการอีซีบี ยังคงหารือถึงความเป็นไปได้ที่จะนำ QE มาใช้ในรูปแบบการซื้อสินทรัพย์ประเภทซื้อขาด (Outright Purchase)
-นอกจากนี้ อีซีบีพิจารณาแนวโน้มเงินเฟ้อโดยรวม พบว่ายังคงอยู่ในระดับต่ำ และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของยูโรโซนอ่อนแรงลง ขณะที่การเคลื่อนไหวภาคสินเชื่อและตลาดการเงินยังคงซบเซา
-นางคริสติน ลาร์การ์ด ผอ.ไอเอ็มเอฟ กล่าวสนับสนุนการดำเนินการของอีซีบีว่า มาตรการที่อีซีบีนำมาใช้จะช่วยลดอันตรายต่างๆที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำมาอย่างยาวนานได้
-ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ขานรับการตัดสินใจของอีซีบี ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงสู่ระดับ 1.2939 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.3145 ดอลลาร์/ยูโร
-นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่า การดำเนินการของอีซีบีจะส่งผลให้แนวโน้มของค่าเงินยูโรเป็นไปในเชิงลบอย่างมาก
-นาย เจโรมี่ โพเวล ผู้ว่าการฝ่ายปกครองของเฟด แถลงว่า ตอนนี้เฟดกำลังเร่งหาสิ่งที่จะมาทดแทนอัตราเกณฑ์มาตรฐานของอัตราดอกเบี้ย เพื่อในกรณีที่ระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้
-ตัวเลขยอดขาดดุลการค้าสหรัฐฯปรับตัวลดลงสำหรับเดือนกรกฎาคมที่ระดับต่ำลงในรอบ 6 เดือน ช่องว่างลดลง 0.6% สู่ระดับระดับ -40.5B จากเดิมอยู่ที่ระดับ -40.8B โดยที่สหรัฐฯมียอดส่งสินค้าไปสู่ประเทศเม็กซิโก บราซิล และอังกฤษเพิ่มขึ้น ถึงแม้ว่าประเทศทางยุโรปจะมีการชะลอตัวในการใช้จ่ายก็ตาม
-นายเปโตร โปโรเชน โก ผู้นำยูเครนและผู้นำกลุ่มกบฏสนับสนุนรัสเซีย กล่าวว่า พวกเขาอาจเริ่มต้นยุติการปะทะกันในวันนี้ และอาจร่วมลงนามยอมรับข้อตกลงเกี่ยวกับแผนความสงบสุขครั้งใหม่เพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า 5 เดือนในยูเครน
-นายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เสนอแผน 7 ประการ เพื่อยุติความขัดแย้งและการปะทะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครน
-นายเซอร์ไก แลฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เปิดเผยว่า รัสเซียพร้อมดำเนินการในเชิงปฏิบัติเพื้อบรรเทาเหตุขัดแย้งในยูเครนอย่างเต็มที่ และพร้อมร่วมมือกับ OSCE (รัฐสภาองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรป) ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
-ขณะที่เลขาธิการนาโต้ กล่าวหลังเสร็จสิ้นการประชุมร่วมกับยูเครนว่า นาโต้พร้อมทำงานร่วมกับยูเครนอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยปฏิรูปภาคกลาโหมและสร้างกองทัพที่ทันสมัยและแข็งแกร่ง
-ตลาดหุ้นดาวโจนส์แกว่งตัวผันผวนเมื่อคืนนี้ โดยในช่วงแรกตลาดได้รับแรงสนับสนุนจากการที่อีซีบีประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย และในช่วงท้ายปิดปรับตัวลดลงจากการกดดันของหุ้นกลุ่มพลังงาน ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอคอยผลการประกาศข้อมูลภาคแรงงานสหรัฐฯในคืนนี้
-เช้านี้ดัชนีนิเกอิเปิดตลาด +.074% เพราะได้รับแรงหนุนจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่า 5 ปี เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ หลังจากที่อีซีบีประกาศลดอัตราดอกเบี้ย
-พล.ท.ธีรชัย นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เตรียมเสนอให้หัวหน้า คสช. ยกเลิกกฎอัยการศึกในพื้นที่ท่องเที่ยวและเขตเศรษฐกิจ ในการประชุม คสช.นัดพิเศษวันนี้ (5 ก.ย.2557) ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นว่า กฎอัยการศึกยังเป็นประโยชน์และไม่กระทบการท่องเที่ยว
-อย่างไรก็ดี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) เปิดเผยว่า ในเวลานี้กำลังพิจารณาการยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457
-นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย มองว่า มีแนวโน้มคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)จะยกเลิกกฎอัยการศึกบางพื้นที่ ซึ่งจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้น หลังจากเมื่อวานตอบรับข่าวไประดับหนึ่งแล้ว
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืน
-ADP Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 212K ตัวเลขจริงออกมาลดลงที่ระดับ 204K
-Trade Balance ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -40.8B ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ -40.5B
-Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 298K ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 302K
-ISM Non-Manufacturing PMI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 58.7 ตัวเลขจริงออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 59.6
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญคืนนี้
- Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 209K ตัวเลขคาดการณ์ออกมาเพิ่มขึ้นที่ระดับ 226K
- Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 6.2% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาลดลงที่ระดับ 6.1%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนของราคาเมื่อวานนี้ เป็นการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่มีข่าวว่า กลุ่มกบฏอาเคด้า จะปฏิบัติกับอินเดีย ณ ช่วงนั้นราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไปที่บริเวณ 1,275 เหรียญ แม้ว่าจะมีข่าวว่าอีซีบีตัดสินใจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10 basis point สู่ระดับ 0.05% โดยที่ข่าวทั้งสองออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน แต่ตลาดรับข่าวก่อการร้ายก่อน หลังจากนั้นเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯประกาศออกมาค่อนข้างดี ได้แก่ Trade Balance ที่ออกมามียอดขาดดุลลดลงสู่ระดับ -40.5B จากเดิม -40.8B กระตุ้นทำให้เกิดแรงเทขายทองคำในช่วงปลายตลาด COMEX และตลาด Electronics
ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์เองปรับตัวแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร โดยที่มาตรการอัดฉีดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจยูโรโซน กดดันทำให้ค่าเงินยูโรปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วรุนแรงจากระดับ 1.3120 ดอลลาร์/ยูโร หลุดระดับ 1.3000 ดอลลาร์/ยูโร ณ ขณะนี้อยู่บริเวณ 1.2935 ดอลลาร์/ยูโร ซึ่งนับเป็นจุดต่ำสุดในรอบ 11 เดือนของค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์
สำหรับ SPDR มีการเทขายทองคำออกอีก 4.79 คงเหลือการถือครองที่ระดับ 785.72 ตัน ขณะที่ Silver เองมีแรงเทขายอย่างหนักเข้ามาในตลาดเช่นเดียวกัน ทำให้ราคา Silver ปรับตัวลดลงจากระดับ 19.30 เหรียญ/ออนซ์ เหลือเพียง 19.10 เหรียญ/ออนซ์ ราคาทองคำลงไปทำจุดต่ำสุดในช่วงหลังปิดตลาด COMEX แล้ว (เวลาประมาณ ตี 3 บ้านเรา) ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 1,256 เหรียญ ก่อนจะดีดตัวกลับขึ้นมาได้บ้างเล็กน้อย ณ ขณะนี้ยืนอยู่ที่บริเวณ 1,263 เหรียญ โดยที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯเมื่อวานนี้ โดยส่วนใหญ่ออกมาดี ได้แก่ Trade Balance และ ISM Non-Manufacturing PMI สำหรับคืนนี้จะมีประกาศตัวเลขสำคัญ ได้แก่ อัตราคนว่างงาน คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 6.1% และการจ้างงานภาครัฐจะออกมาดีขึ้น
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำเข้าสู่แนวโน้มขาลง โดยที่ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทองคำจะมีแนวรับสำคัญ 1,240 เหรียญ โดยที่วันนี้คาดว่าราคาจะแกว่งตัวในกรอบ 1,255-1,270 เหรียญ คงต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในคืนนี้ ถ้าออกมาดีขึ้นอาจาส่งผลกดดันต่อราคาทองคำให้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องได้ สำหรับค่าเงินบาทอ่อนค่าขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ 32.20 บาท/ดอลลาร์ สู่ระดับ 32.10 บาท/ดอลลาร์โดยประมาณ MTS Gold เชื่อว่าในระยะสั้นและระยะยาว ราคาทองคำยังเป็นแนวโน้มขาลง
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
ยังเป็นการเก็งกำไรตามกรอบการแกว่ง แนะนำให้ใช้กลยุทธ์ซื้อขายเร็ว เข้าออกเร็วภายในวัน
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ โดยใช้กลยุทธ์ซื้อขายเร็ว เข้าออกภายในวัน
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
แนะนำให้ปิดสถานะ Long Position และเปิด Short Position ในระยะยาวมองว่าราคาทองคำน่าจะปรับตัวลดลงได้อีก และคงจะไปทดสอบบริเวณ 1,240 เหรียญ
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,300 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,500 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,400 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,600 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการทำกำไรในทองคำแท่งและGold Futures” บรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ในวันที่ 15 กันยายน 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น17 และวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น.
สำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และ Gold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.