กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,236 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,232 เหรียญ/ออนซ์ (22.30 น.) ค่าเงินบาทปิด 32.25 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท และกลับมาปิดที่ 18,850 บาท กับ 18,950 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 384 คู่สัญญา แบบ 10 บาท อยู่ที่ 2,205 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 3.97% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 1.9 % GFV14 ปิด 18,970 บาท และ GFZ14 ปิด 19,030บาท GF10V14 ปิดที่ 18,970 บาท GF10Z14 ปิดที่ 19,030 บาท
สัญญา Comex ลดลง 1.6 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,236.7 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 1.96 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 94.88 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 784.22 ตัน (ขายออก 4.18 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
เมื่อคืนนี้ ทองคำได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐอเมริกา โดยดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนสิงหาคมออกมาทรงตัว จึงลดความวิตกกังวลจากกระแสคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่กำหนดไว้
อย่างไรก็ดี ปริมาณการซื้อขายในตลาดทองคำยังคงเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังการซื้อขายก่อนเฟดจะเปิดเผยการประชุมในคืนนี้
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ ยังคงคาดการณ์ว่า เฟดจะประกาศลดวงเงินการเข้าซื้อพันธบัตรลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เหลือเพียง 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน รวมถึงแสดงความคิดเห็นที่บ่งชี้ต่อระยะเวลาการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
นอกจากนี้ เฟดอาจประกาศสิ้นสุด QE ในเดือนหน้า หลังข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯส่วนใหญ่ฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน ทองคำได้รับแรงกดดันจากปริมาณความต้องการทองคำในเอเชียที่ยังคงซบเซา เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคคาดหวังและรอคอยให้ราคาปรับตกกว่านี้
นายเควิน กราดี้ ประธานบริษัท Phonenix Futures and Options กล่าวว่า ปริมาณการทำ Short Covering ในตลาดทองคำยังเบาบาง ซึ่งหากราคาทองคำสามารถกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันได้ จะส่งผลให้เกิดการกลับเข้าซื้อที่แข็งแกร่ง
SPDR เทขายทองคำออก 4.18 ตันเมื่อวานนี้ ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือการถือครองที่ระดับ 784.22 ตัน
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เนื่องจากนักลงทุนทำการเทขายทำกำไร จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ในช่วง 9 สัปดาห์ที่ผ่านมา จึงทำการเทขายก่อนทราบผลการประชุมเฟด ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าขึ้น 1.2961 ดอลลาร์/ยูโร จากระดับ 1.2937 ดอลลาร์/ยูโร และค่าเงินเยนอยู่ที่ระดับ 107.15 เยน/ดอลลาร์ จากเดิม 107.20 เยน/ดอลลาร์
เมื่อคืนนี้ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐฯทรงตัวในเดือนส.ค. ลดลงสู่ระดับ 0.0% แสดงให้เห็นว่าแรงกดด้านเงินเฟ้อในสหรัฐเริ่มลดน้อยลง และอาจทำให้เฟดพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ทั้งนี้ หลังจากเฟดเปิดเผยแถลงการณ์หลังการเสร็จสิ้นการประชุมในคืนนี้ นางเจเน็ต เยลเลน ประธานเฟด จะเปิดเผยการประเมินและคาดการณ์ทางเศรษฐกิจล่าสุดในวันพรุ่งนี้ เวลา 19.45น. (ตามเวลาไทย) ซึ่งอาจจะแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจสหรัฐ
นายจอห์น ฮิลเซนรัส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ WallStreet Journal กล่าวว่า เฟดอาจจะยังไม่ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวาระนี้
อดีตรัฐมนตรีการคลังรัสเซีย กล่าวว่า เศรษฐกิจรัสเซียมีความเสี่ยงจะเข้าสู่ภาวะถดถอย เนื่องจากรัฐบาลไม่สามารถขยายการลงทุนได้อย่างเพียงพอ เพราะได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนสิงหาคมของอังกฤษขยายตัว 1.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ขณะที่ตลาดการเงินยังคงจับตาการลงประชามติเกี่ยวกับการแยกตัวเป็นอิสระของสกอตแลนด์ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18 ก.ย.
สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า จีนกำลังจัดเตรียมงบประมาณ 5 หมื่นล้านหยวน (8.14 หมื่นล้านดอลลาร์) สำหรับการฟื้นสภาพคล่องแก่ภาคธนาคารขนาดใหญ่ภายในประเทศ 5 แห่ง
นอกจากนี้ CICC (China International Capital Corporation) คาดการณ์ว่า จากสภาวะเศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัว จึงอาจส่งผลให้ไตรมาสที่ 4 ประจำปีนี้ GDPจีนจะเผชิญแรงกดดันอย่างหนัก เนื่องจากอุปสงค์ภายในประเทศอ่อนแอลง และมีความเป็นไปได้ว่าธนาคารจีนจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย หรือปรับลดสัดส่วนการสำรองสภาพคล่อง (RRR) ในไตรมาสที่ 4 นี้
สถานการณ์ในยูเครนคลี่คลายขึ้น หลังรัฐสภายูเครน เปิดเผยว่า มีการอนุมัติข้อเสนอสถานะพิเศษแก่พื้นที่ทางตะวันออกของยูเครนเป็นเวลา 3 ปี และกฎหมาย 2 ฉบับ ( 1.สัมปทานแก่กลุ่มกบฎแบ่งแยกดินแดน และ 2.ให้อิสระมากขึ้นแก่พื้นที่ทางตะวันออกของยูเครน) รวมถึงกฎหมายนิรโทษกรรมแก่กลุ่มกบฎที่ถูกจับกุมตัว แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงผู้ที่ก่ออาชญากรรมที่รุนแรงแต่อย่างใด
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซีย เปิดเผยว่า การส่งกองทัพเข้าประจำการในไครเมีย ถือเป็นความสำคัญในการจัดการทางทหารและการเมืองในไครเมีย ซึ่งสถานการณ์ในยูเครนยังคงมีความซับซ้อนอยู่มาก แต่ไม่ได้มีการคุกคามยูเครนแต่อย่างใด
เมื่อวานนี้ นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอลจัดประชุมพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับการคุกคามของกลุ่มกบฎ IS โดยเน้นเกี่ยวกับมาตรการและวิธีการป้องกันการเติบโตของกลุ่ม IS ในอนาคต
เมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดสูงขึ้น +0.59% ที่ระดับ 17,131.97 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ระหว่างวัน เพราะได้รับแรงหนุนจากการแสดงความเห็นของ นายจอห์น ฮิลเซนรัส หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ WallStreet Journal ที่แสดงความเห็นว่า เฟดอาจจะยังไม่ส่งสัญญาณการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวาระนี้
ขณะเดียวกัน นักลงทุนจับตาดูความเคลื่อนไหวการออกหุ้น IPO ของบริษัทอาลีบาบาอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้ หลังจากมีรายงานว่าอาลีบาบา ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ของจีน ได้ปรับเพิ่มช่วงราคาหุ้น IPO เป็น 66-68 ดอลลาร์/หุ้น จากระดับ 60-66 ดอลลาร์/หุ้น ซึ่งการปรับเพิ่มช่วงราคาดังกล่าว จะทำให้อาลีบาบาสามารถระดมทุนได้สูงสุดถึง 2.18 หมื่นล้านดอลลาร์ผ่านการออกหุ้น IPO ซึ่งสูงกว่าสถิติสูงสุดที่บริษัทวีซ่าเคยทำไว้ที่ 1.97 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2008 โดยอาลีบาบาจะเปิดตัวสินค้าในตลาด Options วันที่ 29 ก.ย.นี้
นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นไทย ประเมินว่า การที่ตลาดทรุดตัวลงช่วงท้ายตลาดวานนี้ อาจจะมาจากความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับ Capital Gain Tax รวมไปถึงการต่ออายุ LTF ที่ยังไม่ชัดเจน และราคาของหุ้นไทยที่ตลาดมี P/E สูงถึง 16 เท่า ซึ่งหากมีคนขายนำออกมาก็จะทำให้นักลงทุนเกิดความตกใจแล้วขายตาม ๆ กันออกมาก็ได้
เมื่อวานนี้ ครม. มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. ที่พิจารณาแล้วจำนวน 21 ฉบับ รวมถึงร่าง พ.ร.ฏ. ที่ คสช.เห็นชอบแล้ว 6 ฉบับ เพื่อดำเนินการส่งให้ สนช.พิจารณาต่อ
ขณะที่ สนช. มีมติผ่านร่างพิจารณางบประมาณปี 2558 จำนวน 6 กระทรวง โดยเน้นไปยังการแก้ปัญหาของกลุ่มเกษตรกรเพื่อให้สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการข้าว และการบริหารจัดการน้ำ
นอกจากนี้ ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีและเลขานุการรัฐมนตรี รวมถึงผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีจำนวน 17 กระทรวง 35 ราย
ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อวาน
- Core PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.2% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.1%
- PPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ 0.0%
- TIC Long-Term Purchases ตัวเลขเดิมออกมาอยู่ที่ระดับ -18.7B ตัวเลขจริงออกมาอยู่ที่ระดับ -18.6B
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
- CPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.1%
- Core CPI ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 0.1% ตัวเลขคาดการณ์ออกมาอยู่ที่ระดับ 0.2%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ 1,233-1,240 เหรียญ โดยมีบางช่วงมี Technical Rebound ขึ้นไปจากข่าวเรื่องของยูเครน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นตามที่คาด อันได้แก่ PPI กับ TIC Long Term Purchases และเมื่อวานนี้ SPDR ทำการเทขายทองคำต่อเนื่องอีกอีก 4.18 ตัน เหลือการถือครองเพียง 784.22 ตัน โดยที่ตลาดภาพรวมยังคงจับตาการประชุม FOMC ในวันนี้ และการแถลงของเยลเลนในวันพรุ่งนี้ เวลา 19.45น. ตามเวลาไทย ขณะที่คืนนี้มีการประกาศ CPI ที่คาดว่าเงินเฟ้อจะยังอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ค่าเงินดอลลาร์กลับมาอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรที่ระดับ 1.2954 ดอลลาร์/ยูโร และเมื่อเทียบกับค่าเงินเยนจะอยู่ที่ระดับ 107.20 เยน/ดอลลาร์
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำยังคงเป็นลักษณะ Technical Rebound ตามที่ได้วิเคราะห์ไปเมื่อวานนี้แล้ว โดยราคามีการ Rebound ทดสอบ 1,240 เหรียญ ซึ่งเป็นแนวต้านแรก โดยภาพรวม ในระยะในสั้นกราฟรายวันยังคงเป็นภาพการขายเกิน (Oversold) โดยที่เริ่มมีการ Rebound บ้างเล็กน้อย ในวันนี้คาดว่า ทองงคำจะมีแนวรับ 1,230 เหรียญ และแนวต้าน 1,240 เหรียญ โดยแนะนำเก็งกำไรกรอบแคบ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เก็งกำไรตามการแกว่งและขายบริเวณแนวต้านสำคัญ และซื้อปิดกลับเมื่อราคาอ่อนตัว
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และ นักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบแคบ ตามการแกว่งของตลาด โดยราคารอผลการประชุมเฟดคืนนี้
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
ทำกำไรในระยะสั้น และมีการลงทุนในทิศทางแนวโน้มขาลง
Gold Futures V14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,000 บาท
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 18,950 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,150 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “เทคนิคการทำกำไรในทองคำแท่งและGold Futures” บรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น12 เวลา 15.00-17.00น. สำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
2. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และ Gold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.