กรุงเทพฯ--7 พ.ย.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,143 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,147เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.81 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 17,750 บาท กับ 17,850 บาท และกลับมาปิดที่ 17,750 บาท กับ 17,850 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาทอยู่ที่ 782 คู่สัญญาแบบ10 บาทอยู่ที่ 7,147 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 10% แบบ10 บาท เพิ่มขึ้น 9% GFZ14 ปิด 17,950 บาท และ GFG14 ปิด 18,040 บาท GF10Z14 ปิดที่ 17,950 บาท GF10G14 ปิดที่ 18,010 บาท
สัญญา Comex ลดลง 3.1 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,142.6 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 0.77 ดอลลาร์ ปิดตลาดที่ระดับ 77.91 อลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำที่ระดับ 732.83 ตัน (ขายออก 2.99 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
-ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง และปิดลบติดต่อกัน 7 วันทำการ จากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯยังอยู่ในแนวโน้มสดใส หลังภาคแรงงานแสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวต่อเนื่อง จึงส่งผลให้นักลงทุนลดการถือครองทองคำ
-นักวิเคราะห์จากรอยเตอร์ส ระบุว่า ราคาทองคำยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องหลังจากทดสอบระดับต่ำสุดประมาณ 1,138 เหรียญ/ออนซ์ ในเดือนเมษายน 2010 จึงส่งผลให้ทองคำมีแนวโน้มจะลงไปทดสอบเป้าหมายใหม่บริเวณ 1,000 เหรียญ/ออนซ์
-ขณะที่นักวิเคราะห์จาก ABN กล่าวว่า ค่าเงินดอลลาร์และนโยบายของเฟดเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลดลง ซึ่งภายในสิ้นปีนี้ทองคำมีโอกาสร่วงลงจากระดับ 1,100 เหรียญ ลงไปบริเวณ 800 เหรียญได้ในช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้า
-เมื่อวานนี้ SPDR ยังคงลดการถือครองทองคำลงติดต่อกัน 3 วันทำการ ซึ่งขายออก 2.99 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 732.83 ตัน นับเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2008
-ค่าเงินดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องสู่ระดับ 1.2386 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.2478 ยูโร/ดอลลาร์ หลังจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานของสหรัฐฯปรับตัวลดลงอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงภาวะฟื้นตัวของตลาดแรงงานจึงอาจทำให้เฟดกลับมาพิจารณาปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้
-เมื่อวานนี้ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐฯ พบว่ามีคนว่างงานน้อยลง 10,000 ราย สู่ระดับ 278,000 ราย จากเดิมที่ระดับ 288,000 ราย ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 8 ที่ระดับคนว่างงานอยู่ต่ำกว่า 300,000 ราย แสดงให้เห็นว่าภาวะการจ้างงานยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง
-เมื่อคืนนี้ นายนารายานา โคเชอร์ราโกตา ประธานเฟดสาขามินแนอาโพลิส กล่าวว่า แนวโน้มเงินเฟ้อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ซึ่งในช่วงปี 2015 ระดับเงินเฟ้อน่าจะยังทรงตัวต่ำกว่า 2% ดังนั้นเฟดจึงยังไม่ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปีหน้า
-ขณะที่ค่าเงินยูโรอ่อนค่าอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 2 ปี สู่ระดับ 1.2368 ยูโร/ดอลลาร์ หลังจากประธานอีซีบี ยืนยันว่าพร้อมจะดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหากจำเป็น
-อีซีบียังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายระดับต่ำ 0.05% หลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจยูโรโซนยังคงอยู่ในภาวะอ่อนแอ และอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับต่ำมาก
-นายมาริโอ ดรากี้ ประธานอีซีบี กล่าวว่า โครงการเข้าซื้อสินทรัพย์ของอีซีบีจะดำเนินไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี โดยจะเริ่มซื้อตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) ในเร็วๆนี้ ร่วมกับการดำเนินการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยระดับต่ำระยะยาว (Targeted LTRO) เพื่อให้งบดุลของอีซีบีมีขนาดใหญ่ขึ้นในระดับเดียวกับช่วงต้นปี 2012 และเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับต่ำมาอย่างยาวนาน
-ธนาคารกลางอังกฤษ มีมติคงตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 0.5% ในการประชุมเมื่อวานนี้
-ธนาคารกลางจีน ประกาศอัดฉีดเม็ดเงินเพิ่ม 7.695 แสนล้านหยวนเข้าสู่ระบบธนาคารในเดือนกันยายนและตุลาคม พร้อมโครงการปล่อยสินเชื่อระยะกลาง (MLF) เพื่อเป็นการช่วยให้ธนาคารพาณิชย์ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และต้นทุนการระดมทุน เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน
-ธนาคารกลางรัสเซีย เตรียมดำเนินการแทรกแซงตลาดซื้อขายสกุลเงิน โดยจะใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อป้องกันและลดความผันผวนของค่าเงินรูเบิล หลังจากที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียเข้าสู่ระดับอันตราย โดยมีการประกาศทำข้อตกลงในการซื้อคืนสกุลเงินต่างประเทศเป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเงินในอุตสาหกรรมของรัสเซียจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและลดแรงกดดันต่อค่าเงินรูเบิล
-ธนาคารกลางมาเลเซียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบข้ามคืนไว้ที่ระดับ 3.25% ในการประชุมเมื่อวานนี้ เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจภายหลังจากที่การลดการให้เงินอุดหนุนเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อการบริโภคภาคเอกชน
-OECD ปรับการคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2014 ลงสู่ระดับ 3.3% และปี 2015 เหลือเพียง 3.7% พร้อมระบุว่า ถึงแม้เศรษฐกิจสหรัฐจะมีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง แต่เศรษฐกิจของยูโรโซนที่เข้าสู่ภาวะชะลอตัว อาจส่งส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกอ่อนแอตาม จึงแนะนำให้อีซีบีเร่งใช้มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
-น้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่อง เพราะได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ รวมถึงการที่กลุ่มโอเปค ปรับลดความต้องการน้ำมันดิบทั่วโลก
-ทั้งนี้ เลขาธิการใหญ่ของโอเปก แสดงความวิตกกังวลว่า หลังจากราคาน้ำมันโลกปรับตัวลดลงประมาณ 28% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวลดลงที่มากเกินไป ถึงแม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของตลาดยังคงแข็งแกร่งก็ตาม จึงสร้างความกังวลให้กับบรรดาผู้ผลิตน้ำมัน โดยแนวโน้มน้ำมันโลกประจำปี 2557 แสดงให้เห็นว่า ผลผลิตน้ำมันดิบของโอเปกจะลดลง 1.8 ล้านบาร์เรล/วัน ขณะที่อุปทานน้ำมันทั่วโลกจะขยายตัวเพียง4.3 ล้านบาร์เรล/วัน
-เจ้าหน้าที่ทางทหารของยูเครน ระบุว่า ได้มีการเริ่มใช้การต่อสู้เต็มรูปแบบ กับกองกำลังป้องกันตนเองของสาธารณรัฐโดเนตสค์ เพื่อตอบโต้การโจมตีของกลุ่มกบฎทางตะวันออกของยูเครน
-เมื่อคืนนี้ ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +0.40% ซึ่งยังคงปิดระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 เนื่องจากนักลงทุนขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ ขณะที่ประธานอีซีบี ส่งสัญญาณเดินหน้าใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไป
-เช้านี้ ดัชนีนิกเกอิ เปิด +0.84% เพราะได้รับแรงหนุนจากการทะยานขึ้นของดัชนีดาวโจนส์และ S&P500 รวมถึงขานรับกับถ้อยแถลงของประธานอีซีบี
-นักบริหารเงิน ประเมินว่า ค่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.70 – 33.00 บาท/ดอลลาร์ และมีโอกาสอ่อนค่าได้ต่อเนื่อง
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
-Unemployment Claims ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 288K ตัวเลขจริงออกมาที่ระดับ 278K
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
-Non-Farm Employment Change ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 248K คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 235K
-Unemployment Rate ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 5.9% คาดการณ์ออกมาที่ระดับ 5.9%
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะการแกว่งตัวตามสัญญาณข่าวที่เกิดขึ้นในระดับล่างคือบริเวณ1,139 – 1,150 เหรียญ โดยมีบางช่วงที่มีกระชากราคาขึ้นไปบริเวณ 1,148 เหรียญ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาออกมาดี ได้แก่ Jobless Claims ขณะที่ SPDR ลดการถือครองทองคำต่อเนื่อง โดยเทขายออกอีก 2.99 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ระดับ 732.83 ตัน ทางด้านการเคลื่อนไหวสำคัญของยุโรป คือ การที่นายมาริโอ ดรากรี้ ประธานอีซีบี กล่าวสนับสนุนการใช้ QE เพิ่มขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่จะเห็นได้ว่า ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่องจากระดับ 1.2500 ยูโร/ดอลลาร์ มาสู่ระดับ 1.2381ยูโร/ดอลลาร์ในเช้านี้ ทำให้ภาพรวมโดยการที่ค่าเงินแข็งค่าอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับทุกสกุลเงินของโลก ทางด้านค่าเงินบาทก็อ่อนค่าต่อเนื่องมาอยู่ที่ระดับประมาณ 32.89 บาท/ดอลลาร์ ซึ่งเป็นการปรับขึ้นเช่นเดียวกัน
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ในเชิงเทคนิคระยะสั้นราคาทองคำเคลื่อนไหวลักษณะ Sideways ในกรอบ 1,138 – 1,150 เหรียญ ซึ่งราคายังคงเคลื่อนตัวต่ำกว่าระดับเส้นค่าเฉลี่ย จึงวิเคราะห์ว่าราคาทองคำยังอยู่ในแนวโน้มขาลง โดยจะเห็นว่า Oscillator ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นเฉลี่ยระดับสูง ในวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนไหวในกรอบ1,120 – 1,145 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เล่นตามการแกว่งของราคาและทำกำไรระยะสั้น
- นักลงทุนที่ถือ Long Position
ทยอยลดสถานะ long ลง
- นักลงทุนที่ถือ Short Position
ทำกำไรเป็นช่วงๆ ตามการแกว่งของราคา
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
หาจังหวะขายเพื่อทำการซื้อกลับทำกำไรเมื่อราคาอ่อนตัว
Gold Futures Z14 จะมีแนวรับที่ระดับ 17,800 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,000 บาท
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 17,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 18,100 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. พบบูธ MTS Gold ภายในงาน “มหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9” (Money Expo Chiangmai 2014) ในวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-20.00น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียด MTS Gold Futures สาขาเชียงใหม่ 053-232-703
2. เรียนเชิญนักลงทุนเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ “Technical Class : ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟเทคนิค” (Level 2) ร่วมบรรยายโดย นพ. กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ณ สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า ชั้น17 เวลา 15.00-17.00น. รับจำนวนจำกัด 40 ที่นั่ง สามารถสำรองที่นั่งได้ที่ MTS Gold Call Center: 02 770 7777
(เปิดรับเฉพาะสมาชิกของบริษัท MTS Gold และ MTS Gold Futures เท่านั้น หากผู้ที่ไม่ใช่สมาชิกต้องมีการเปิดบัญชีก่อนเข้าร่วมงานสัมมนา).
3. HOT Line: “MTS E-Business 02-770-7791”
นักลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดด้านการลงทุนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งระบบ Gold Online และGold Futures ได้ตั้งแต่เวลา 09.00-24.00น.
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: research@mtsgoldgroup.com
Website: http://www.mtsgold.co.th