กรุงเทพฯ--27 ม.ค.--MTS Gold Group
ราคาทองคำเปิดตลาดที่ระดับ 1,295 เหรียญ/ออนซ์ และกลับมาปิดช่วงกลางคืนที่ระดับ 1,277 เหรียญ/ออนซ์ (22.30น.) ค่าเงินบาทปิด 32.54 บาท/ดอลลาร์ ราคาสมาคมเปิดที่ 19,900 บาท กับ 20,000 บาท และกลับมาปิดที่ 19,750 บาท กับ 19,850 บาท
ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures 50 บาท อยู่ที่ 847 คู่สัญญา แบบ 10 บาทอยู่ที่ 6,060 คู่สัญญา Open Interest แบบ 50 บาท เพิ่มขึ้น 1.01% แบบ 10 บาท เพิ่มขึ้น 0.6% GFG15 ปิด 19,850 บาท และ GFJ14 ปิด 19,970 บาท GF10G14 ปิดที่ 19,860 บาท GF10J14 ปิดที่ 19,960 บาท
สัญญา Comex ลดลง 13.2 ดอลลาร์ ปิดที่ระดับ 1,279.4 ดอลลาร์/ออนซ์ NYMEX ลดลง 44 เซ็นต์ ปิดตลาดที่ระดับ 45.15 ดอลลาร์/บาร์เรล SPDR ถือครองทองคำอยู่ที่ระดับ 743.44 ตัน (ซื้อเข้า 1.79 ตัน)
ข่าวที่สำคัญ
ทองคำปรับตัวลดลงกว่า 1% และไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับประมาณ 1,275.75 เหรียญ/ออนซ์ เพราะได้รับแรงกดดันจากแรงเทขายทำกำไรของกลุ่มนักลงทุนก่อนทราบผลการประชุมเฟด ขณะที่การปรับฐานขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐฯและยุโรปหลังนักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในกรีซ จึงส่งผลให้นักลงทุนทำการลดการถือครองทองคำในฐานะSafe-Heaven
นักเศรษฐศาสตร์จาก HSBC ประเมินว่า เฟดมีแผนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ แต่อาจจะไม่เริ่มต้นในเร็วๆนี้ เนื่องข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯยังคงมีความผันผวนและสภาพอากาศหนาวเย็นจึงอาจส่งผลต่อสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯอีกครั้ง ขณะที่ผู้กำหนดนโยบายส่วนใหญ่ของเฟดยังคงต้องการที่จะเห็นตัวเลขเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งกว่านี้ก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ย
เมื่อวานนี้ค่าเงินยูโรฟื้นตัวขึ้นสู่ระดับ 1.1266 ยูโร/ดอลลาร์ จากระดับ 1.1146 ยูโร/ดอลลาร์ จากกระแสคาดการณ์ที่ว่า การได้รับชัยชนะของพรรคไซรีซา อาจไม่ส่งผลให้กรีซออกจากยูโรโซน ขณะที่เช้านี้เคลื่อนไหวบริเวณ 1.1243 ยูโร/ดอลลาร์
ค่าเงินรูเบิลปรับตัวลดลง 2.3% สู่ระดับ 65.7265 รูเบิล/ดอลลาร์ หลังจากราคาน้ำมันดิบยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเป็นไปได้ที่รัสเซียอาจถูกคว่ำบาตรเพิ่มเติม จากเหตุความไม่สงบในยูเครนบริเวณเมืองโดเนสก์ขณะนี้
ขณะที่สำนักข่าว CNBC รายงานว่า สถาบันจัดอันดับความเชื่อมั่น S&P ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของรัสเซียลงสู่ระดับขยะเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปีสู่ระดับ BB+ จากระดับ BBB- เนื่องจากยังมีมุมมองเชิงลบต่อนโยบายการเงินของประเทศ ขณะที่สภาพเศรษฐกิจรัสเซียยังคงอ่อนแอต่อเนื่อง
อย่างไรก็ดี สถาบันการเงินในสหรัฐฯ ประกาศพร้อมรับมือกับพายุหิมะที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ โดยมีการประเมินว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย โดยตลาดการเงินต่างๆจะสามารถดำเนินการซื้อขายได้โดยไม่มีการหยุดชะงักตลอดสัปดาห์นี้ เนื่องจากภาคธนาคารและวาณิชธนกิจหลายแห่งมีการเตรียมแผนการใช้ระบบซื้อขายสำรองหากมีความจำเป็น
นักวิเคราะห์จาก DailyFX คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ (RBNZ) จะยังคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ3.5% ในการประชุมวันพุธนี้ และยังไม่ประกาศตัดลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ เนื่องจากดัชนีบ่งชี้เศรษฐกิจนิวซีแลนด์ยังคงแข็งแกร่งแม้ว่าค่าเงินในประเทศจะได้รับแรงกดดันจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกบ้างแล้ว ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยนิวซีแลนด์ลดต่ำลงอาจส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วได้และเกินระดับเป้าหมาย 2%
สถาบัน Ifo ของเยอรมนี เผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของเยอรมนีประจำเดือนมกราคมปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 106.7 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกัน 3 เดือน แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเยอรมนียังคงมีแรงขับเคลื่อนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากมาตรการ QE ของอีซีบี รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง
น้ำมันดิบ WTI ปิด -0.97% ที่ระดับ 45.15 เหรียญ/บาร์เรล โดยปิดลบติดต่อกัน 3 วันทำการ หลังจากเลขาธิการโอเปค ระบุว่า ภาวะน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงมีอุปทานมากเกินไป ซึ่งหากน้ำมันดิบโลกจะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลอีกครั้ง ก็ต่อเมื่อมีการปรับลดอุปทานแทนการเพิ่มอุปสงค์
เมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นดาวโจนส์ปิด +0.03% เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากหุ้นกลุ่มพลังงาน แต่ตลาดยังคงมีแรงกดดันจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะไร้เสถียรภาพในยูโรโซน จากสถานการณ์ทางการเมืองในกรีซ
เช้านี้ตลาดหุ้นนิกเกอิเปิด +1.04% จากการอ่อนค่าของสกุลเงินเยนเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ จึงทำให้หุ้นกลุ่มส่งออกปรับตัวสูงขึ้น
นักบริหารเงิน ประเมินว่า เงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-32.60 บาท/ดอลลาร์ โดยเคลื่อนไหวรอผลการประชุมFOMC ของสหรัฐฯ และการประชุมกนง.
นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ คาดการณ์ว่า การประชุม กนง.ในวันพรุ่งนี้ มีแนวโน้มจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 2% ต่อปี โดยรอการติดตามและประเมินข้อมูลเศรษฐกิจ รวมถึงพัฒนาการของเศรษฐกิจโลก แต่หากเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวนัก จะส่งผลให้ในช่วงไตรมาสที่ 1/2558 ไทยมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.25% สู่ระดับ 1.75%
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญเมื่อคืน
ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจในคืนนี้
ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในคืนนี้
Core Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.7% ตัวเลขที่คาดการณ์อยุ่ที่ระดับ0.6%
Durable Goods Orders m/m ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ -0.9% ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 0.6%
CB Consumer Confidence ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 92.6 ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 95.3
New Home Sales ตัวเลขเดิมอยู่ที่ระดับ 438K ตัวเลขที่คาดการณ์อยู่ที่ระดับ 452K
ทิศทางราคาทองคำ
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากแรงเทขายทำกำไร ขณะที่ค่าเงินยูโรมีทิศทางแข็งค่าขึ้นบ้างเล็กน้อย โดยค่าเงินยูโรดีดขึ้นมายืนบริเวณ 1.1252 ยูโร/ดอลลาร์ ขณะที่เมื่อวานไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจใดๆ โดยที่ราคาทองคำปิดตลาด COMEX ที่ระดับ 1,279.4 เหรียญ/ออนซ์ สำหรับคืนนี้จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะออกมาดีขึ้นทั้งหมด ได้แก่ Core Durable Goods Orders, Durable Goods Orders, CB Consumer Confidence และ New Home Sales ขณะที่ตลาดตอนนี้ให้ความสำคัญไปยังรัสเซียซึ่งถูกปรับลดความน่าเชื่อถือจากการถูกคว่ำบาตรและราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลง ทำให้พันธบัตรรัสเซียอยู่ที่ระดับขยะ BB+ ซึ่งอาจจะทำให้มีเงินไหลออกจากตลาดรัสเซียสู่ตะวันออก โดยภาพรวมตลาดคงรอผลการประชุมเฟดในวันที่ 28 มกราคมนี้ โดยคาดว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะช้าลงหรือเลื่อนระยะเวลาออกไป โดยภาพรวมค่าเงินดอลลาร์ยังคงมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโร
วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค
ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยที่เป็นการปรับฐานหลังจากที่ราคาเข้าสู่ภาวะ Overbought มานาน ทองคำจะมีแนวรับสำคัญที่ระดับ 1,260 เหรียญและจะเป็นแนวรับแรก และคาดว่าวันนี้ราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,260 – 1,285 เหรียญ
กลยุทธ์การลงทุนในวันนี้
เป็นลักษณะการปรับพอร์ตตามการปรับฐานของราคาหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างมาก จึงแนะนำให้ปรับพอร์ตการลงทุนให้สมดุล
- นักลงทุนที่ถือ Long Position และนักลงทุนที่ถือ Short Position
เก็งกำไรในกรอบระยะสั้น เข้าออกไว บริหารพอร์ตให้สมดุล
กลยุทธ์สำหรับนักลงทุน Weekly Trading
บริหารพอร์ตสมดุล เนื่องจากตลาดมีการปรับฐานหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นมาอย่างมาก
Gold Futures G15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,770 บาท และแนวต้านที่ระดับ 19,970 บาท
Gold Futures J15 จะมีแนวรับที่ระดับ 19,900 บาท และแนวต้านที่ระดับ 20,100 บาท
บทวิเคราะห์ข้างต้น ยึดหลักตาม Technical Analysis บริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ต่อการวิเคราะห์ข้างต้นและโปรดระลึกเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนด้วยตัวของท่านเอง
ประชาสัมพันธ์:
1. MTS Gold เชิญลูกค้าสมาชิกเข้าร่วมงานสัมมนา “ทำกำไรในทองคำโดยใช้กราฟทางเทคนิค 3 ระดับ” ร่วมบรรยายโดย นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ โดยระดับที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว ชั้น 12 เวลา 15.00-17.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
2. MTS Gold ประกาศปรับ Rate อัตราดอกเบี้ยเงินวางค้ำประกันของ Gold Spot และ Gold Futuresจากระดับ 0.90% สู่ระดับ 1.00% ต่อปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-770-7777
3. นักลงทุนสามารถติดตามการวิเคราะห์ตลาดทองคำและตลาดอนุพันธ์ (ช่วงเช้า) กับ MTS Gold ได้ในรายการ “Look Forward” ทางช่อง TNN24 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.10-10.15น.
4. รายการ Gold Tonight by MTS Gold ปรับเปลี่ยนเวลาใหม่ให้เร็วขึ้น ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.05น. ทางช่อง Money Channel ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.58
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: 02 770 7777
MTS Research
MTS Gold Group
Phone: 02-770-7777
Fax: 02-623-9366
Email: research@mtsgoldgroup.com
Website: http://www.mtsgold.co.th