กรุงเทพฯ--23 ม.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์
ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB ('BBB+'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ 'BBB+(EXP)' โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะออกโดย SCB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่จะออกเสนอขายดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 5.5 ปี และจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดย SCB คาดว่าจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินกิจการทั่วไปของธนาคารและเพื่อการระดมเงินทุน
อันดับเครดิตครั้งนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อฟิทช์ได้รับเอกสารประกอบการวิเคราะห์ต่างๆ ฉบับจริงครบถ้วน และตรงกับข้อมูลที่ฟิทช์ได้รับมาแล้ว
ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ SCB ที่ 'BBB+' เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร
ปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต
อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันดังกล่าว จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ SCB
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตของ SCB สามารถหาได้จากประกาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เรื่อง 'ฟิทช์คงอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ 4 แห่ง' ที่แสดงไว้ใน www.fitchratings.com
อันดับเครดิตของ SCB ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตในครั้งนี้ มีดังนี้:
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ 'BBB+'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ 'F2'
- อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ 'bbb+'
- อันดับเครดิตสนับสนุนที่ '2'
- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำที่ 'BBB-'
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AA+(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวโครงการหุ้นกู้ Medium-term note (MTN) มูลค่ารวม 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ที่ 'BBB+'
- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันที่ 'BBB+'
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของโครงการหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่ 'F1+(tha)'
- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ 'AA(tha)'