กรุงเทพฯ--25 ก.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บมจ. ส. กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 26ก.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,880 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SKN"
ดร. สันติ กีระนันทน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. ส. กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดวัสดุก่อสร้าง โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SKN" ในวันที่ 26 กันยายน 2560 นี้
SKN เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายแผ่นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง หรือที่เรียกทั่วไปว่าแผ่นไม้เอ็มดีเอฟ (Medium Density Fiberboard: MDF Board) ซึ่งเป็นแผ่นไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติประเภทหนึ่ง ที่นิยมนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่งในอาคารบ้านเรือน มีกำลังการผลิตปัจจุบัน 240,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี และจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มอีก 260,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี
SKN มีทุนจดทะเบียน 800 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน200 ล้านหุ้น การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ แบ่งเป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย 85 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ 64 ล้านหุ้น ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ 11 ล้านหุ้น และผู้มีอุปการคุณพร้อมด้วยพนักงานบริษัท 40 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 7.35 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 1,470 ล้านบาท มีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,880 ล้านบาท โดยมี บล. ทิสโก้ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายวิชัย แสงวงศ์กิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ส. กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN) เปิดเผยว่า การนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในครั้งนี้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทฯ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ชำระคืนเงินกู้ระยะยาว ลงทุนขยายสายการผลิตใหม่เพิ่มอีก 1 สาย ในพื้นที่โรงงานเดิมที่เตรียมไว้ และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ สำหรับรองรับคำสั่งซื้อที่มีแนวโน้มเติบโตไปตามทิศทางของอุตสาหกรรม และโอกาสในการเติบโตในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและส่งออกแผ่นไม้ทดแทนธรรมชาติ
SKN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ ครอบครัว ส. กิจชัย ถือหุ้น 52.50 % ครอบครัว สหกิจ ถือหุ้น 22.50 % และDEUTSCHE BANK AG, LONDON ถือหุ้นรวม 1.00 % การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (book building) โดยคิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 25.83 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ในไตรมาสที่ 3 ปี 2559 ถึงไตรมาสที่ 2 ปี 2560) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.28 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี
ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.skn.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th