เมมฟิส, เทนเนสซี และแอ็ตแลนตา--25 เม.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
- ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินสด 37.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น
- มูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ราว 1.5 พันล้านดอลลาร์
บัคอาย เทคโนโลยีส์ อิงค์ (Buckeye Technologies Inc.) (NYSE:BKI) และจอร์เจีย-แปซิฟิก แอลแอลซี (Georgia-Pacific LLC) ประกาศว่า ทั้งสองบริษัทได้บรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้าย ซึ่งจะเปิดโอกาสให้จอร์เจีย-แปซิฟิก เข้าซื้อหุ้นสามัญของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นทั้งหมด ในราคา 37.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นด้วยเงินสด การซื้อขายครั้งนี้ มีมูลค่าราว 1.5 พันล้านดอลลาร์รวมหนี้สิน แต่จะต้องได้รับการรับรองก่อนจึงจะเสร็จสมบูรณ์
(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20030425/PAPLOGO )
(โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130424/CL00712LOGO )
เงื่อนไขของข้อตกลงซึ่งผ่านการรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากคณะกรรมการบริหารของทั้งสองบริษัท ระบุว่า ผู้ถือหุ้นบริษัท บัคอาย เทคโนโลยีส์ จะได้รับเงินสด 37.50 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือได้รับค่าพรีเมียมราว 29% ของราคาปิดโดยเฉลี่ยของหุ้นสามัญของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ตลอดสัปดาห์ที่แล้ว
จอร์เจีย-แปซิฟิก จะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นทั้งหมดด้วยเงินสด คำเสนอซื้อหุ้นจะหมดอายุหรือสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ได้ในช่วงระยะเวลารอคอย (waiting period) ภายใต้กฎหมายการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดฮาร์ท-สก็อต-โรดิโน ปี 2519 (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976) รวมถึงภายใต้การรับรองตามข้อกำหนดต่างๆและภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายอื่นๆ นอกจากนั้นยังต้องเสนอซื้อหุ้นสามัญของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 75% เพื่อให้ผ่านการรับรองการควบรวมกิจการตามที่ระบุในหนังสือสำคัญการจัดตั้งบริษัทของบัคอาย เทคโนโลยีส์ การซื้อขายครั้งนี้ไม่มีเงื่อนไขด้านการระดมทุน เมื่อถึงจุดหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่าจะปิดการซื้อขายผ่านการควบรวมกิจการ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นก่อน
บัคอาย เทคโนโลยีส์ ตั้งอยู่ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายไฟเบอร์ชนิดพิเศษและวัสดุนอนวูฟเวนที่ทำจากไม้และฝ้าย บริษัทมีโรงงานผลิตหลายแห่ง ทั้งโรงงานผลิตเยื่อกระดาษพิเศษในเมืองเพอร์รี่ รัฐฟลอริดา โรงงานผลิตเซลลูโลสของฝ้ายในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี และในเมืองลัมเบอร์ตัน รัฐนอร์ทแคโรไลนา รวมถึงโรงงานผลิตวัสดุนอนวูฟเวนในเมาท์ฮอลลี่ รัฐนอร์ทแคโรไลนา และในสไตน์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี บริษัทมีพนักงาน 1,200 คน และมีสำนักงานขายทั่วโลกทั้งในปักกิ่ง สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส อิตาลี และสวิตเซอร์แลนด์
“การซื้อขายกิจการครั้งนี้ทำให้ผู้ถือหุ้นของเราได้กำไรอย่างมาก ขณะเดียวกันก็ถือเป็นก้าวสำคัญของการเติบโตสำหรับบัคอาย เทคโนโลยีส์” จอห์น โครว ประธานและซีอีโอ กล่าว “เราดีใจที่จอร์เจีย-แปซิฟิก ตระหนักถึงคุณค่าของสินทรัพย์ที่มีความพิเศษและมีเอกลักษณ์ พนักงานที่เปี่ยมด้วยพรสวรรค์ และความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของเรา การที่จอร์เจีย-แปซิฟิก เข้าซื้อกิจการบริษัทบัคอาย จะทำให้บริษัทและพนักงานของเรามีโอกาสมากมายที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต เราจะเดินหน้าทำตามแผนการทางธุรกิจร่วมกับเจ้าของใหม่ที่มีประวัติการทำธุรกิจอันโดดเด่นและอุทิศตน เพื่อความเป็นเลิศในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม”
“บัคอาย เทคโนโลยีส์ มีสินทรัพย์และศักยภาพไม่น้อยหน้าใคร ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเซลลูโลสและผลิตภัณฑ์ต่างๆของจอร์เจีย-แปซิฟิก มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พนักงานที่มีพรสวรรค์ ความสามารถด้านการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงธุรกิจไฟเบอร์พิเศษและวัสดุนอนวูฟเวนของบัคอาย เทคโนโลยีส์ จะเป็นรากฐานที่สำคัญสำหรับการเติบโตและความสำเร็จในอนาคต” จิม ฮันนัน ซีอีโอและประธานบริษัท จอร์เจีย-แปซิฟิก กล่าว
บาร์เคลย์ส (Barclays) รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเดอเชิร์ท แอลแอลพี (Dechert LLP) เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ส่วนยูบีเอส (UBS) และแบล็คสโตน (Blackstone) รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของจอร์เจีย-แปซิฟิก
จอร์เจีย-แปซิฟิก ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในแอตแลนต้า เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง กระดาษชำระ หีบห่อต่างๆ กระดาษ เซลลูโลส และเคมีภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง บริษัทมีพนักงานเกือบ 35,000 คนทั่วโลก กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.gp.com
บัคอาย เทคโนโลยีส์ มีสำนักงานใหญ่ในเมืองเมมฟิส รัฐเทนเนสซี ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิตหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาและเยอรมนี บริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆให้แก่ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าผู้บริโภคทั่วโลก กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.bkitech.com
แจ้งเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการเสนอซื้อ
ประกาศนี้มิใช่การเสนอซื้อหุ้นหรือชักชวนให้ขายหุ้น การทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น ซึ่งกล่าวถึงในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ยังไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อการทำคำเสนอซื้อหุ้นเกิดขึ้นจริง จอร์เจีย-แปซิฟิก จะยื่นแบบฟอร์มการทำคำเสนอซื้อหุ้น Schedule TO ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และบัคอาย เทคโนโลยีส์ จะยื่นแบบฟอร์มการชี้ชวน/แนะนำ Schedule 14D-9 ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น แบบฟอร์มการทำคำเสนอซื้อหุ้น (ซึ่งรวมถึงเอกสารการเสนอซื้อ เอกสารส่งมอบ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น) และแบบฟอร์มการชี้ชวน/แนะนำ จะมีข้อมูลสำคัญที่ต้องอ่านอย่างระมัดระวังก่อนทำการตัดสินใจใดๆก็ตามเกี่ยวข้องกับการทำคำเสนอซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นของบัคอาย เทคโนโลยีส์ จะได้รับเอกสารเหล่านี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จากตัวแทนด้านข้อมูลในการทำคำเสนอซื้อหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะมีการประกาศในภายหลัง นอกจากนั้นยังดูเอกสารทั้งหมด (รวมถึงเอกสารการทำคำเสนอซื้อหุ้นอื่นๆทั้งหมดที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ได้ที่เว็บไซต์ www.sec.gov โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
แจ้งเตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ
สำหรับการควบรวมกิจการซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ บัคอาย เทคโนโลยีส์ จะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการ ตามเงื่อนไขของข้อตกลงและแผนการควบรวมกิจการลงวันที่ 23 เมษายน 2556 โดยบัคอาย เทคโนโลยีส์ อิงค์, จอร์เจีย-แปซิฟิก แอลแอลซี และจีพี เซลลูโลส กรุ๊ป แอลแอลซี (GP Cellulose Group LLC) เอกสารที่บัคอาย เทคโนโลยีส์ จะยื่นนั้น จะมอบให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบัคอาย เทคโนโลยีส์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนั้นยังสามารถดูเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.sec.gov โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ควรอ่านหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อนตัดสินใจออกเสียงหรือลงทุนใดๆก็ตามที่มีความเกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการครั้งนี้ เพราะเอกสารเหล่านี้มีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการควบรวมกิจการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ
ตามกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นั้น บัคอาย เทคโนโลยีส์ รวมถึงกรรมการบริษัท เจ้าหน้าที่บริหาร สมาชิกฝ่ายบริหาร ตลอดจนพนักงาน อาจถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการชี้ชวนผู้ถือหุ้นของบัคอาย เทคโนโลยีส์ ในเรื่องการควบรวมกิจการครั้งนี้ นักลงทุนและผู้ถือหุ้นอาจได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายชื่อ ความสัมพันธ์ และผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการบริษัท บัคอาย เทคโนโลยีส์บางคนที่มีส่วนในการชี้ชวน จากการอ่านหนังสือมอบฉันทะจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบัคอาย เทคโนโลยีส์, รายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมถึงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่อาจยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อันเกี่ยวเนื่องกับการควบรวมกิจการเมื่อมีการเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของผู้มีส่วนในการชี้ชวน ซึ่งในบางกรณีอาจแตกต่างจากข้อมูลทั่วไปของผู้ถือหุ้นบัคอาย เทคโนโลยีส์ จะถูกกล่าวถึงในหนังสือมอบฉันทะของการควบรวมกิจการครั้งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมการบริษัทและเจ้าหน้าที่บริหารบัคอาย เทคโนโลยีส์ มีอยู่ในหนังสือมอบฉันทะจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของบัคอาย เทคโนโลยีส์ และในรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีงบการเงินซึ่งสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ทุกข้อความที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายกิจการระหว่างจอร์เจีย-แปซิฟิก กับบัคอาย เทคโนโลยีส์ รวมถึงกำหนดการเสร็จสิ้นการซื้อขายกิจการ ความสำเร็จในการควบรวมกิจการ ผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อขายกิจการ รายได้ ตลอดจนข้อความอื่นๆในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ถือเป็น “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่อ้างอิงจากความเชื่อ สมมติฐาน และการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้บริหาร ณ วันที่ระบุในข่าวนี้ ซึ่งเชื่อได้ว่าสมเหตุสมผล ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าจะใช้คำศัพท์ที่บ่งชี้ถึงอนาคต อาทิ “คาด” “คาดคะเน” “คาดการณ์” “ตั้งใจว่า” หรือคำอื่นๆที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงออกมาแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือกล่าวเป็นนัย ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวมีอยู่มากมาย อาทิ สภาพตลาด ธุรกิจ และเศรษฐกิจทั่วไป รวมถึงความพอใจในเงื่อนไขของการปิดการซื้อขาย ส่วนความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่นๆซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่คาดการณ์ถูกกล่าวถึงในเอกสารต่างๆที่บริษัท บัคอาย เทคโนโลยีส์ ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ เอกสารรายงานประจำปี Form 10-K สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 รวมถึงรายงานรายไตรมาส Form 10-Q และรายงานปัจจุบัน Form 8-K ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ทำขึ้น ณ วันที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือข้อมูลเพิ่มเติมใดๆก็ตาม เว้นแต่กฎหมายกำหนด