ลอนดอน--14 พ.ย.--พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์
- รายได้ประเมินประจำปี 2556 ซึ่งคำนวณเป็นรายปีที่ 5.5 พันล้านปอนด์(1) และยอดที่ลูกค้าสั่งซื้ออยู่ที่ 6.3 พันล้านปอนด์(2)
- พนักงานที่มีทักษะสูงรวมกันกว่า 40,000 ราย ใน 50 ประเทศ
- กิจการที่แข็งแกร่งในภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซ
- ประกาศเปิดตัวคณะผู้บริหารใน 4 ภาคธุรกิจ
Amec Foster Wheeler plc ประกาศสร้างแรงขับเคลื่อนครั้งใหม่ด้านวิศวกรรม การส่งมอบโครงการ การสนับสนุนสินทรัพย์ อุปกรณ์ด้านพลังงาน และการให้คำปรึกษาระดับสากล ภายหลังจากที่บริษัท AMEC plc ผนวกกิจการเข้ากับ Foster Wheeler AG ซึ่งมีมูลค่าธุรกิจรวมกัน 5 พันล้านปอนด์
บริษัท Amec Foster Wheeler ซึ่งเป็นบริษัทใหม่จากการผนวกกิจการ มีพนักงานที่มีทักษะความสามารถสูงกว่า 40,000 รายในกว่า 50 ประเทศ ขณะที่รายได้ประเมินปี 2556 คำนวณเป็นรายปีอยู่ที่ 5.5 พันล้านปอนด์(1) และยอดสั่งซื้อจากลูกค้าที่ 6.3 พันล้านปอนด์(2) บริษัทที่เกิดจากการผนวกรวมกิจการแห่งนี้ คาดว่า จะมีกำไรจากการซื้อขายแบบ pro-forma ไปแล้ว 521 ล้านปอนด์ในปี 2556
Amec Foster Wheeler ออกแบบ ส่งมอบ และดูแลรักษาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานเชิงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนและครอบคลุมตลาดต่างๆ บริษัทมีกิจการที่แข็งแกร่งและครอบคลุมในห่วงโซ่คุณค่าในภาคธุรกิจน้ำมันและก๊าซทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่การผลิตไปจนกระทั่งการแปรรูป การหารายได้จากก๊าซ กิจกรรมขั้นกลาง การกลั่นน้ำมัน และสารเคมี
Amec Foster Wheeler ยังเป็นบริษัทที่มีบทบาทสำคัญด้านเหมืองแร่ พลังงานสะอาด การผลิตพลังงาน สิ่งแวดล้อม และตลาดโครงสร้างพื้นฐาน โดยอาศัยฐานที่ใหญ่ขึ้นเพื่อขยายและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า นอกจากนี้ Amec Foster Wheeler ยังเป็นผู้ออกแบบ ผู้ผลิต และผู้จัดส่งสินค้าชั้นแนวหน้าด้านระบบหม้อต้มที่ทันสมัยสำหรับการผลิตพลังงานและตลาดอุตสาหกรรม
การควบรวมกิจการ จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานธุรกิจที่มีอยู่จำนวนมากของบริษัทในอเมริกาเหนือ และยุโรป รวมถึงในตลาดที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วอย่างตะวันออกกลาง เอเชีย และละตินอเมริกา Amec Foster Wheeler เป็นที่ยอมรับของตลาด และมีศักยภาพในการเจาะตลาดในอนาคตมากขึ้น อีกทั้งยังจะสามารถครองใจลูกค้าได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่ และบริษัทน้ำมันแห่งชาติจากทั่วโลก
ข้อมูลงบการเงินของในปี 2556 เปิดเผยว่า 56% ของรายได้บริษัทมาจากธุรกิจน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ และอีก 19% มาจากพลังงานสะอาด 9% จากโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 8% มาจากฝ่ายพลังงานระดับโลก และอีก 8% มาจากกิจการเหมืองแร่
การดำเนินงานด้านวิศวกรรม และการจัดทำและส่งมอบโครงการจะอยู่ภายใต้การดูแลจัดการของหน่วยธุรกิจใน 3 ภูมิภาคได้แก่ อเมริกา ยุโรปเหนือและเครือรัฐเอกราช รวมทั้งแอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และยุโรปใต้ ส่วน Global Power Group ซึ่งเป็นหน่วยสนับสนุนด้านอุปกรณ์พลังงานจะดำเนินงานอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
หน่วยธุรกิจทั้ง 4 แห่งนี้จะได้รับการสนับสนุนด้วยการดำเนินงานด้านกลยุทธ์ระดับโลก และการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาตลาด และกลยุทธ์ระดับภูมิภาค การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า และการซื้อกิจการ ร่วมกับการดำเนินงานจัดทำและส่งมอบโครงการที่จะช่วยสร้างความมั่นใจ และส่งเสริมคุณภาพของโครงการ รวมทั้งยกระดับศักยภาพ และประสบการณ์ระดับโลกของ Amec Foster Wheeler ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ดำเนินงานมูลค่าสูง (High Value Execution Centres) และศูนย์พัฒนาความเชี่ยวชาญ (Centres of Expertise)
ประธานกลุ่มบริษัทประจำหน่วยธุรกิจ 4 แห่ง จะขึ้นตรงต่อ ซามีร์ บริโค ประธานบริหารของบริษัท (อ่านชีวประวัติของประธานกลุ่มบริษัทแต่ละท่านได้ที่หมายเหตุถึงบรรณาธิการด้านล่าง)
- ไซมอน เนย์เลอร์ (อเมริกา)
- จอห์น เพียร์สัน (ยุโรปเหนือ และเครือรัฐเอกราช)
- โรเบอร์โต เพนโน (แอฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชีย และยุโรปใต้)
- แกรี่ เนเดลกา (Global Power Group)
ผู้ดูแลฝ่ายงานทั้ง 10 ฝ่ายของบริษัท
- เอียน แม็คโฮล (ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน)
- เจฟฟ์ ไรลีย์ (ประธานกลุ่มฝ่ายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ)
- จอน นีลด์ (ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายจัดทำและส่งมอบโครงการ)
- วิลล์ แซเร (ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายทรัพยากรมนุษย์)
- อลิสัน แยพพ์ (ที่ปรึกษาทั่วไป และเลขาธิการบริษัท)
ซามีร์ บริโค ประธานบริหาร Amec Foster Wheeler กล่าวว่า "การจัดตั้งบริษัทใหม่ของเราขึ้นมานั้น เราได้สร้างบริษัทขึ้นมาจากรากฐานที่น่าภาคภูมิใจ รวมถึงทักษะ และความสัมพันธ์ของลูกค้าของทั้ง 2 บริษัทที่ได้รับการยกย่อง และประสบความสำเร็จอย่างมาก Amec Foster Wheeler ดำเนินกิจการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ทั้งในตลาดที่แข็งแกร่ง ตลอดจนห่วงโซ่คุณค่า ด้วยทีมบริหารที่มุ่งมั่น และเจ้าหน้าที่ที่มีความสามารถ ทำให้เราไม่เพียงแต่จะส่งมอบบริการที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เรายังสามารถให้บริการด้วยพนักงานที่มีทักษะสูง หรือแม้กระทั่งโอกาสที่ดีกว่าด้านสายอาชีพ ผมภูมิใจที่ได้เป็นผู้นำธุรกิจลูกผสมสู่ย่างก้าวใหม่ของการเติบโต"
หุ้น American Depositary Shares ของบริษัท Amec Foster Wheeler จะเริ่มเปิดการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กวันนี้ ในรูปแบบ 'When Issued' ภายใต้ชื่อ AMFW หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และจะเปลี่ยนชื่อจาก AMEC มาเป็น AMFW ที่ตลาดของอังกฤษ ซึ่งจะเปิดการซื้อขายในวันที่ 14 พฤศจิกายน
หมายเหตุถึงบรรณาธิการ:
(1): ขอบข่ายรายได้ไม่นับรวมการจัดซื้อของ AMEC ที่เพิ่มขึ้น และการจัดซื้อในอดีตของ Foster Wheeler ขอบข่ายรายได้แบบ pro-forma ประจำปี 2556 มีการจัดทำภายใต้นโยบายการบัญชีของ IFRS และ AMEC
(2): AMEC และ Foster Wheeler (แปลงเป็นสกุลเงินปอนด์ที่อัตราปิด ณ สิ้นสุดปี) ตามบันทึกรายการสั่งซื้อ ซึ่งรวมไว้ด้วยกัน
Amec Foster Wheeler ( www.amecfw.com ) ออกแบบ ให้บริการ และดูแลรักษาสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนให้แก่ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมพลังงาน และภาคธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
บริษัทมีขอบข่ายรายได้ต่อปี 5.5 พันล้านยูโร และมีพนักงานกว่า 40,000 คนในกว่า 50 ประเทศ อีกทั้งยังดำเนินกิจการครอบคลุมอุตสาหกรรมน้ำมัน และก๊าซ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกลั่น การแปรรูป และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ยังให้บริการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ พลังงานสะอาด การกเนิดพลังงาน เภสัช สิ่งแวดล้อม และโครงสร้างพื้นฐานอีกด้วย
ชีวประวัติของประธานกลุ่มบริษัท
- ไซมอน เนย์เลอร์ ประธานกลุ่มบริษัทประจำทวีปอเมริกา
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทของ AMEC ประจำทวีปอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ก่อนหน้านั้น เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติประจำทวีปอเมริกา ซึ่งมีบทบาทในการสานต่อความเป็นผู้นำของ AMEC ในวงการเหมืองแร่ น้ำมันและก๊าซ และทรายน้ำมันนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 โดยหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมงานกับ AMEC ในปี 2536 ไซมอนได้มีส่วนร่วมตลอดทั้งกระบวนการของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำปรึกษา ไปจนถึงระบบวิศวกรรม และบริหารจัดการโครงการ และก่อนที่เขาได้เข้ามามีบทบาทใน AMEC ไซมอนเคยเป็นผู้จัดการโครงการให้กับ ABB Global ซึ่งได้สั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนาโครงการ ต่อยอดสินทรัพย์ กลยุทธ์ธุรกิจ การบริการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และความเป็นผู้นำในการดำเนินงาน
- จอห์น เพียร์สัน ประธานกลุ่มบริษัทประจำยุโรปเหนือและเครือรัฐเอกราช
ได้รับการแต่งตั้งเพื่อขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มบริษัทของ AMEC ประจำยุโรปเมื่อเดือนตุลาคม 2555 ก่อนหน้านั้นเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบริหาร ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติประจำยุโรปและแอฟริกาตะวันตก จอห์นได้เข้ามาร่วมงานกับ AMEC เมื่อปี 2533 โดยได้ดำเนินบทบาทสำคัญมากมายในสายงานวิศวกรรมและบริการจัดการโครงการ อีกทั้งยังเป็นผู้นำโครงการน้ำมันและก๊าซของ AMEC เช่นเดียวกับโครงการต่อยอดมูลค่าสินทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ เขาเป็นหนึ่งในประธานของ Oil & Gas UK
- โรเบอร์โต เพนโน ประธานกลุ่มบริษัทประจำเอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา (AMEA) และยุโรปใต้
ได้รับการแต่งตั้งเป็นซีอีโอ Global E&C Group ของ Foster Wheeler เมื่อปี 2556 โดยก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งซีอีโอของ Global E&C Group เอเชีย-แปซิฟิกของ Foster Wheeler ด้วยประสบการณ์การทำงานกับ Foster Wheeler ที่สั่งสมมานานกว่า 25 ปี เขาได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการจัดการฝ่ายขายระหว่างประเทศ การตลาดและวางแผนกลยุทธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจเชิงพาณิชย์ของ Foster Wheeler Asia Pacific รวมถึงตำแหน่งอื่นๆในระดับอาวุโส เช่น ฝ่ายบริหารจัดการยูนิต ฝ่ายขาย และบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ในยุโรป เอเชีย และสหรัฐอเมริกา
- แกรี่ เนเดลกา ประธานกลุ่มบริษัทประจำ Global Power Group
ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำฝ่าย Global Power Group ของ Foster Wheeler นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ก่อนหน้านั้นเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Foster Wheeler North America Corp. โดยแกรี่ได้เข้ามามีบทบาทใน Foster Wheeler เมื่อปี 2522 และได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากมายในสายงานเชิงพาณิชย์และบริหารจัดการเชิงวิศวกรรม รวมถึงตำแหน่งประธานและผู้จัดการทั่วไปประจำบริษัทในเครือ Foster Wheeler ที่ประเทศจีน
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า อันเกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานในอนาคตของกลุ่มบริษัท ซึ่งโดยทั่วไปจะระบุด้วยคำศัพท์อย่างเช่น “เชื่อว่า” “คาดว่า” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประเมิน” “จะ” “อาจจะ” “ต่อเนื่อง” “ควรจะ” รวมถึงคำอื่นๆที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยงและความไม่แน่นอน หลายปัจจัยเป็นเรื่องยากที่จะคาดเดาได้และส่วนใหญ่อยู่เหนือการควบคุมของ AMEC ซึ่งอาจส่งผลให้ผลลัพธ์และความคืบหน้าที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่แสดงหรือกล่าวเป็นนัยหรือคาดการณ์ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
AMEC ไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องทำการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าให้ทันสมัยภายหลังวันที่ที่ระบุในที่นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นตามการคาดการณ์ หรืออื่นๆ
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูลหลายรายการที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบบัญชี ดังนั้นจึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในภายหลัง
ข้อมูลสำคัญ
ข้อเสนอซื้อหุ้นที่ออกและหุ้นจดทะเบียนที่เหลือทั้งหมดของ Foster Wheeler AG (“ข้อเสนอ”) เสนอโดยบริษัท AMEC plc (“ผู้ยื่นข้อเสนอ”) ผ่านทาง AMEC International Investments BV ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
เอกสารนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้น และไม่ได้เป็นองค์ประกอบหรือส่วนหนึ่งของข้อเสนอขายหรือเชิญชวนให้ซื้อหรือลงทะเบียนหลักทรัพย์ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในเขตอำนาจใดๆที่ข้อเสนอ การชี้ชวน หรือการขายดังกล่าวขัดต่อกฎหมาย ก่อนจะมีการจดทะเบียนหรือรับรองตามกฎหมายหลักทรัพย์ภายใต้เขตอำนาจดังกล่าว เอกสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอขายหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา และจะไม่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ดังกล่าวในสหรัฐเว้นแต่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ปี 2476 หรือข้อยกเว้นอื่นๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นจดทะเบียนตามแบบฟอร์ม Form F-4 (ตามที่แก้ไข) ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือชี้ชวนและเทนเดอร์ออฟเฟอร์ตาม Schedule TO ข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอพิเศษตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารที่กำหนดเงื่อนไขของข้อเสนอ (“เอกสารข้อเสนอ”) และใบนำส่งเอกสารและแบบฟอร์มตอบรับ เพื่อมอบให้กับ Foster Wheeler AG รวมถึงยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐ (SEC) และมีจดหมายแจ้งไปยังผู้ถือหุ้นของ Foster Wheeler AG
การเผยแพร่เอกสารนี้ในเขตอำนาจบางแห่งอาจต้องดำเนินการภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมาย ดังนั้น บุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจดังกล่าวจะต้องศึกษาข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
ขอให้ผู้ถือหุ้นของ Foster Wheeler AG อ่านเอกสารข้อเสนอที่ได้รับอย่างละเอียด (รวมถึงเอกสารอื่นๆที่ได้รับก่อนหน้านี้) เนื่องจากมีข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับข้อเสนอ
เอกสารข้อเสนอ, Schedule TO และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ยื่นต่อ SEC โดยผู้ยื่นข้อเสนอและ Foster Wheeler AG สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.sec.gov โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นเอกสารที่ยื่นต่อ SEC ยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amec.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือเว็บไซต์ของ Foster Wheeler ที่ www.fwc.com
ข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกนำเสนอต่อผู้ถือหุ้นสามัญทั้งหมดของ Foster Wheeler AG แต่เอกสารฉบับนี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอหรือการชี้ชวนในเขตอำนาจใดๆที่ข้อเสนอดังกล่าวถือเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้ทำขึ้นหรือต้องการการรับรองในเขตอำนาจที่การจัดทำหรือการรับรองอาจขัดต่อกฎหมายของเขตอำนาจนั้นๆ อย่างไรก็ดี ผู้ยื่นข้อเสนออาจจะดำเนินการตามที่เห็นจำเป็นในการขยายข้อเสนอในเขตอำนาจดังกล่าว
ติดต่อ:
Amec Foster Wheeler:
Julian Walker
โทร: +44 (0) 207 429 7503
Frank Stokes
โทร: +44 (0) 7712 008356
Lauren Gallagher
โทร: +1 602 757 3211
สำหรับนักลงทุน:
Rupert Green
โทร: +44 (0) 207 429 7508
Brunswick Group
Michael Harrison/Stuart Donnelly/Simon Maine
โทร: +44 (0)207 404 5959
Maverick (Canada)
Paula Morrison
โทร: +1 416 640 5525 ต่อ 234