ฉบับที่ 4/2557
ผลการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในปี 2556 ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพและ ผลการดาเนินงานดี โดยสินเชื่อขยายตัวชะลอลง คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดีแม้จะมีแนวโน้มด้อยลงบ้าง แต่ระบบธนาคารพาณิชย์มีการกันสารองและกองทุนในระดับสูงเพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 11.0 จากปีก่อน โดยชะลอลงต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจ โดยสินเชื่ออุปโภคบริโภคที่เป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้สินเชื่อรวมลดลงนั้น ขยายตัวร้อยละ 12.9 ชะลอตัวลงมากจากปีก่อนในสินเชื่อเกือบทุกประเภท ทั้งจากสินเชื่อรถยนต์หลังการสิ้นสุดของมาตรการ คืนภาษีรถคันแรก และสินเชื่อส่วนบุคคลจากความระมัดระวังในการก่อหนี้ของภาคครัวเรือนและความระมัดระวังของธนาคารพาณิชย์ ขณะที่สินเชื่อธุรกิจยังคงขยายตัวในระดับใกล้เคียงกับปีก่อนที่ร้อยละ 10.2 ทั้งจากสินเชื่อ SME และสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ลงทุนในต่างประเทศ
คุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ดี โดยสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) มียอดคงค้าง 265.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 11.4 พันล้านบาท สัดส่วน Gross NPL และ Net NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.2 และร้อยละ 1.0 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้ม จะด้อยลงบ้าง โดยยอดคงค้างสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM หรือสินเชื่อ ค้างชาระเกินกว่า 1 เดือนถึง 3 เดือน) เพิ่มขึ้นเป็น 295.6 พันล้านบาท จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคโดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ สัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมจึงเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.2 เป็นร้อยละ 2.4 อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์มีการกันเงินสารองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ส่งผลให้สัดส่วนเงินสารองที่มีต่อเงินสารองพึงกันเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 168.3
เงินฝากและเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ยังขยายตัวต่ากว่าสินเชื่อ ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อต่อ เงินฝากและเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87.9 ณ สิ้นปีก่อน เป็นร้อยละ 90.7 ณ สิ้นปี 2556
ในปี 2556 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรสุทธิ 214.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 41.1 พันล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 2.55 และร้อยละ 1.33 ตามลาดับ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.6 และในปี 2556 ธนาคารพาณิชย์ไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้อยสิทธิบางส่วน อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS ratio) จึงลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 15.7
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมวิเคราะห์ฐานะและสินเชื่อ
โทร. 0 2283 5980, 0 2283 6285
e-mail: FP&LATeam@bot.or.th
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย