ฉบับที่ 18/2557
นายอานุภาพ คูวินิชกุล ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาส 1 ปี 2557 ว่า ระบบธนาคารพาณิชย์มีเสถียรภาพ สินเชื่อขยายตัวชะลอลงต่อเนื่อง คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง แต่ธนาคารพาณิชย์ มีเงินสำรองเพียงพอรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ ความสามารถในการดำเนินงานดี เงินกองทุน อยู่ในระดับสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ในไตรมาส 1 ปี 2557 ภาวะเศรษฐกิจไทยหดตัวจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อ ครัวเรือนและธุรกิจระมัดระวังในการบริโภคและการลงทุน ส่งผลให้การขยายตัวของสินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ชะลอลงมาอยู่ที่ร้อยละ 9.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน สินเชื่อธุรกิจ (สัดส่วนร้อยละ 69.6 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 9.4 ชะลอลงจากสินเชื่อภาคธุรกิจการเงิน ภาคอสังหาริมทรัพย์ และภาคการพาณิชย์ เป็นสาคัญ ทั้งนี้สินเชื่อ SME (สัดส่วนร้อยละ 37.3 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 11.7 ชะลอตัวลงเป็นไตรมาสแรกหลังจากที่ขยายตัวสูงมาตลอดช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา สาหรับสินเชื่ออุปโภคบริโภค (สัดส่วนร้อยละ 30.4 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัวร้อยละ 10.7 ชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 12.9 ซึ่งเป็น การชะลอตัวในทุกประเภทสินเชื่อ โดยเฉพาะสินเชื่อรถยนต์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากฐานที่สูงในปีก่อน ตามมาตรการรถคันแรก
คุณภาพสินเชื่อมีแนวโน้มด้อยลง สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL) มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นเป็น 279.8 พันล้านบาท จากสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อ SME ส่งผลให้สัดส่วน Gross NPL และ Net NPL ต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ 2.3 และร้อยละ 1.1 ตามลาดับ สำหรับสินเชื่อกล่าวถึงเป็นพิเศษ (Special Mention Loan : SM) มียอดคงค้าง 288.6 พันล้านบาท ลดลง จากทั้งสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค สัดส่วน SM ต่อสินเชื่อรวมลดลงเหลือร้อยละ 2.3 อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ได้กันเงินสำรองเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเพื่อเตรียมรองรับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ สัดส่วนเงินสำรองที่มีต่อเงินสำรองพึงกันจึงเพิ่มขึ้นเป็นลำดับมาอยู่ที่ระดับร้อยละ 169.8
ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรจากการดำเนินงานลดลงเล็กน้อยจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่ลดลง ตามภาวะดอกเบี้ยขาลงและสินเชื่อที่ชะลอตัว โดยอัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin : NIM) ลดลงเหลือร้อยละ 2.52 อย่างไรก็ดี การกันสำรองที่ลดลงหลังจากที่ กันไว้มากแล้วในไตรมาสก่อน ส่งผลให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 50.5 พันล้านบาท และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset : ROA) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 1.26
เงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์อยู่ในระดับสูง โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทรงตัวที่ร้อยละ 12.6 ขณะที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 15.5 เนื่องจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิและการทยอยลดนับตราสารหนี้ที่คุณสมบัติไม่ครบตามเกณฑ์ Basel III
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลเพิ่มเติม: ทีมวิเคราะห์ฐานะและสินเชื่อ
โทร. 0 2283 5980, 0 2283 6285
e-mail: FP&LATeam@bot.or.th
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย