สรุปภาวะตลาดสินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศเยอรมนี เดือนตุลาคม

ภาพรวม

ประเทศเยอรมนีเป็นผู้ผลิตรถยนต์เป็นอันดับสี่ของโลก รองจากจีน สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น(ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 15) ในปี 2554 มีปริมาณการผลิตรถยนต์รวม จำนวน 6,311,318 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.9 ส่วนภาวะตลาดส่งออก มีปริมาณส่งออกรถยนต์รวม 4,518,973 คัน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 โดย 3 ประเทศแรกที่เยอรมนีส่งออกมากที่สุดคือ United Kingdom จำนวน 648,616 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 China จำนวน 566,357 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.5 และ United States จำนวน 525,608 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนการผลิตและการส่งออก คิดเป็นสัดส่วน 28:72

สถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์เยอรมนี

1. การผลิตและส่งออกรถยนต์ของเยอรมนี (เดือนมกราคม-ตุลาคม 2555)

การผลิตรถยนต์ระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. 2555 มีการผลิตจำนวนทั้งสิ้น 4,556,938 คัน ลดลงร้อยละ 2.8 (การผลิตในเดือน ต.ค. 2555 446.100 คัน 5.7%) ส่วนการส่งออกรถยนต์ในช่วงเดียวกันนี้ มีปริมาณการส่งออก 3,477,496 คัน ลดลงร้อยละ 2.0 (การส่งออกในเดือน ต.ค. 2555 336.900 คัน 6.9%) เมื่อเปรียบเทียบเป็นสัดส่วนการผลิตและการส่งออก คิดเป็นสัดส่วน 24:76 ทั้งนี้การขยายตัวของตลาดรถยนต์ในต่างประเทศยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อยอดการผลิต

2. ภาวะการนำเข้าสินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศเยอรมนี (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2555)

การนำเข้าสินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของเยอรมนี แยกตามพิกัดสินค้า HS Code เรียงลำดับจากมูลค่าการนำเข้าจากมากไปหาน้อย ดังนี้

2.1. Passenger Motor (HS 8703) ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 2555 เยอรมนีนำเข้าสินค้ารายการนี้มูลค่า 26,655 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41.73 ของการนำเข้าสินค้ายานยนต์ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 7.58 โดยแยกการนำเข้าสินค้าหมวดนี้ที่สำคัญๆ ได้แก่

2.1.1 เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 1500-2500 ซีซี (HS 870332) นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 9,956 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 6.76 โดยนำเข้าจากประเทศ คู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ Belgium (15.40%) United States (13.12%) France (10.86%) Spain (10.63%) Czech Republic (10.22%) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 23 มีส่วนแบ่งตลาด 0.13% คิดเป็นมูลค่า 13.37 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 50.68

2.1.2 เครื่องยนต์เบนซินขนาด 1500-3000 ซีซี (HS 870323) นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 5,382 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 18.00 โดยนำเข้าจากประเทศ คู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ Belgium (22.70%) Spain (12.33%) United Kingdom (12.26%) Hungary (10.68%) Netherlands (7.21%) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 37 มีส่วนแบ่งตลาด 0.01% คิดเป็นมูลค่า 0.35 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 38.80

2.2 Parts and Accessories (HS 8708) ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 2555 เยอรมนีนำเข้าสินค้ารายการนี้มูลค่า 21,268 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.30 ของการนำเข้าสินค้ายานยนต์ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 5.34 โดยแยกการนำเข้าสินค้าหมวดนี้ที่สำคัญๆ ได้แก่

2.2.1 ส่วนประกอบตัวถังรถยนต์ และอะไหล่ต่างๆ (HS 870829) นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 4,985 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.63 โดยนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ Czech Republic (20.97%) Poland (11.84%) Austria (9.29%) France (6.72%) Netherlands (5.85%) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 41 มีส่วนแบ่งตลาด 0.04% คิดเป็นมูลค่า 1.79 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.83

2.2.2 ส่วนประกอบอื่นๆ (HS 870899) นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 3,881 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.34 โดยนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ Czech Rebulic (12.08%) France (11.62%) Italy (11.34%) Austria (10.52%) Poland (7.84%) ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 36 มีส่วนแบ่งตลาด 0.09% คิดเป็นมูลค่า 3.38 ล้านเหรียญฯ ลดลงร้อยละ 12.59

2.2.3 Gear Boxes (HS 870840) นำเข้าทั้งสิ้นมูลค่า 2,479 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 3.45 โดยนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ France (20.67%) Japan (17.68%) Slovakia (12.51%) Italy (10.14%) United States (5.99%) แทบไม่มีการนำเข้าสินค้ารายการนี้จากไทย

2.3. Motor Trucks (HS 8704) ในช่วงระหว่างเดือน ม.ค.-ส.ค. 2555 เยอรมนีนำเข้าสินค้ารายการนี้มูลค่า 3,685 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.77 ของการนำเข้าสินค้ายานยนต์ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลงร้อยละ 21.83 โดยนำเข้าจากประเทศคู่ค้าสำคัญ เรียงตามลำดับส่วนแบ่งตลาด ได้แก่ Italy (23.11%) France (14.49%) Spain (12.19%) Netherlands (11.26%) Austria (8.30%) มีการนำเข้าสินค้ารายการนี้เพียง 0.046 ล้านเหรียญฯ แต่ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีการนำเข้าจากไทยคิดเป็นมูลค่ากว่า 51.92 ล้านเหรียญฯ

หมายเหตุ: เยอรมนีเริ่มย้ายฐานการผลิตและการนำเข้าไปยังประเทศกัมพูชา (จักรยาน 86.84 M.$ 903.17% เป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 1 มีส่วนแบ่งตลาด 17.05%) และประเทศเวียดนาม (รถจักรยานยนต์ 15.78 M.$ 154.37%) เนื่องจากต้นทุนต่ำกว่า(เปรียบเทียบตาราง 2-4 ประกอบ)

ตาราง 1 - การนำเข้าสินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของเยอรมนีแยกตามประเภทสินค้าที่นำเข้ามากที่สุด

มูลค่า (ล้านเหรียญสหรัฐฯ) สัดส่วน อัตรา ประเภทสินค้า ม.ค.- ม.ค.- ม.ค.- ม.ค. ขยายตัว ส.ค. ส.ค. ส.ค. ส.ค. (ร้อยละ) 2554 2555 2554 2555 จากทั่วโลก 841,017.98 778,396.37 100.00 100.00 -7.45 VEHICHLES (HS 87) 68,204.49 63,873.36 8.11 8.21 -6.35 1. Passenger Motor (HS 8703) 28,841.01 26,654.67 42.29 41.73 -7.58 1.1 Com-Ig>1500=2500Cc (HS 870332) 10,677.63 9,955.70 37.02 37.35 -6.76 1.2 Sprk-Ign>1500=3000 (HS 870323) 6,563.23 5,382.13 22.76 20.19 -18.00 2. Part/Access (HS 8708) 22,468.50 21,268.07 32.94 33.30 -5.34 2.1 Body/Acc (HS 870829) 5,173.48 4,985.44 23.03 23.44 -3.63 2.2 Other (HS 870899) 4,280.75 3,881.14 19.05 18.25 -9.34 2.3 Gear Boxes (HS 870840) 2,567.70 2,479.18 11.43 11.66 -3.45 3. Motor Truck (HS 8704) 4,714.25 3,684.97 6.91 5.77 -21.83 ที่มา (ตาราง 1 และ ตาราง 2) World Trade Atlas ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2555 ตาราง 2 - รายชื่อประเทศคู่ค้าสำคัญของเยอรมนี แยกตามมูลค่าการนำเข้าสินค้าหมวด Vehichles (HS 87) Jan-Aug 2012 %Change Rank Country (Mil. $) 0 -- World -- 63,873.36 -6.35 1 France 6,119.54 -9.09 2 Czech Republic 5,771.63 -2.69 3 Italy 5,237.26 -7.92 4 Belgium 5,226.68 -5.40 5 Spain 5,066.80 -17.72 6 United States 4,526.47 10.39 7 Slovakia 3,663.28 23.93 ... ... ... ... 17 China 901.63 -6.33 20 Korea, South 700.47 27.52 33 Cambodia 86.90 903.16 36 Malaysia 68.93 2.37 38 Singapore 46.31 25.69 39 Thailand 37.35 -71.58 41 Vietnam 36.00 66.63

ตาราง 3 - สถิติการนำเข้าสินค้าหมวดVehicles (HS 87) ของเยอรมนีจากประเทศเวียดนาม

Jan-Aug Jan-Aug % Share % 2011 2012 2011 2012 Change V I E T N A M 2,966.46 3,656.83 0.35 0.47 23.27 87 Vehicles, Not Railway 21.60 36.00 0.73 0.98 66.63 8711 Motorcycles 6.20 15.78 28.71 43.83 154.37 8714 Part,Access 8711-8713 12.76 15.23 59.08 42.31 19.33 8712 Bicycles+Other Cycles 1.01 3.30 4.69 9.17 225.67 8708 Part/Access 8701-8705 0.84 1.06 3.87 2.95 27.12 8701 Tractors,Not In 8709 0.43 0.37 1.99 1.03 -14.16 8713 Carriage forDisabled-Motor/Non 0.03 0.15 0.15 0.43 368.60 8703 Passenger Motor 0.10 0.10 0.44 0.28 4.03 8716 Trail,Et,Nt Mec Propl 0.23 0 1.06 0.01 -98.97

ตาราง 4 - สถิติการนำเข้าสินค้าหมวดVehicles (HS 87) ของเยอรมนีจากประเทศกัมพูชา

Jan-Aug Jan-Aug % Share % 2011 2012 2011 2012 Change C A M B O D I A 341.02 433.13 0.04 0.06 27.01 87 Vehicles, Not Railway 8.66 86.90 2.54 20.06 903.16 8712 Bicycles+Other Cycles 8.66 86.84 99.93 99.93 903.17 8714 Part,Access 8711-8713 0.006 0.059 0.07 0.07 941.22 ที่มา (ตาราง 3 และ ตาราง 4) World Trade Atlas ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 2555 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต พฤศจิกายน 2555

แท็ก ผู้ผลิตรถยนต์ สหรัฐอเมริกา ยานยนต์ เยอรมนี ญี่ปุ่น

สรุปภาวะตลาดสินค้ายานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของประเทศเยอรมนี เดือนตุลาคม 2555