สคต. แวนคูเวอร์ ขอรายงานสรุปภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทย กับแคนาดา สำหรับปี พ.ศ.2551 ( มกราคม- ธันวาคม) ( ตัวเลขฝ่ายไทย ) ซึ่งมีอัตราการขยายตัวร้อยละ4.32(จากเป้าหมาย 5.5) สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
1.2 การส่งออกจากไทย ไปแคนาดา ในปี 2551 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 0.80 ของการส่งออก ทั้งหมดของไทย ลดลงจากปี 2550 ซึ่งมีสัดส่วนที่ ร้อยละ 0.89 ของการส่งออกทั้งหมด โดยมีอัตราการขยายตัวที่ ร้อยละ 4.32 เปรียบเทียบกับ ร้อยละ 10.61 ในปี 2550 หรือต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ที่ มูลค่า 1,438 ล้านเหรียญสหรัฐ (ในอัตราการขยายตัวที่ ร้อยละ 5.5 ) จำนวน 10.32 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 1.18
สินค้าส่งออกไทยไปแคนาดาที่มีมูลค่าสำคัญ 5 อันดับแรก (พิจารณาจากสินค้าส่งออกสำคัญ 20 อันดับแรกของไทยไปแคนาดา) ได้แก่ (1) เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 245.1 ล้านเหรียญฯ (ลดลง 11.52%) (2) อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป มูลค่า 203.0 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 7.63%) (3) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง มูลค่า 75.7 เหรียญฯ (ลดลง 3.93%) (4) ข้าว มูลค่า 72.9 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 66.75%) (5) ยางพารา มูลค่า 71.9 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 37.14%) ทั้งนี้ สินค้าจากไทยที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นในร้อยละที่สูง 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร(เพิ่มขึ้นร้อยละ74.32) ข้าว (เพิ่มขึ้น 66.75%) เครื่องใช้ ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ (เพิ่มขึ้น 58.77%) ยางพารา (เพิ่มขึ้น 37.14%) และ เลนซ์ (เพิ่มขึ้น 32.73)
ประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเซียที่สำคัญ ที่แคนาดามีสัดส่วนต่อการนำเข้าสินค้ามาก ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน และ มาเลเซีย
1.3 การนำเข้าของไทยจากแคนาดา ในปี 2551 คิดเป็นสัดส่วนการนำเข้าเพิ่มจาก ปี 2550 เล็กน้อยคือร้อยละ 0.53 จาก ร้อยละ 0.45 โดยมีอัตราขยายตัวของการนำเข้า เพิ่มขึ้นจากร้อยละ23.86 เป็นร้อยละ 50.53
สินค้าที่ไทยนำเข้าจากแคนาดา ที่มีมูลค่าสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ มูลค่า 145.3 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น141.20%) (2) เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ มูลค่า 107.6 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 29.51%) (3) แผงวงจรไฟฟ้า มูลค่า 99.1 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 131.85%) (4) เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ
มูลค่า 81.9 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 130.57%) (5) สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 67.8 ล้านเหรียญฯ (เพิ่มขึ้น 22.78%) ทั้งนี้ สินค้านำเข้าจากแคนาดามาไทย ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นในร้อยละที่สูง 5 อันดับแรก (พิจารณาจากสินค้านำเข้าสำคัญ 20 อันดับแรกที่ไทยนำเข้าจากแคนาดา) ได้แก่ (1) เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ (เพิ่มขึ้น 1,782.16%) (2) เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ (เพิ่มขึ้น 877.83%) (3) ผลิตภัณฑ์โลหะ (เพิ่มขึ้น 483.87%) (4) ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ (เพิ่มขึ้น 141.20%) และ (5) แผงวงจรไฟฟ้า(เพิ่มขึ้น 131.85%)
จากโครงสร้างสินค้าส่งออกของไทยไปแคนาดาข้างต้น พบว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2551 หมวดสินค้าส่งออกสำคัญ เรียงตามลำดับ ได้แก่ หมวดสินค้าอุตสาหกรรม (เฉลี่ย ร้อยละ 62.72 ของมูลค่าส่งออกฯ) หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร (เฉลี่ยร้อยละ 18.71 ของมูลค่าส่งออกฯ) หมวดสินค้าเกษตรกรรม ( กสิกรรม, ปศุสัตว์ และประมง เฉลี่ยร้อยละ 16.93 ของมูลค่าส่งออกฯ) หมวดสินค้าแร่และเชื้อเพลิง(เฉลี่ยร้อยละ 9.22 ของมูลค่าส่งออกฯ) และสินค้าอื่นๆ ได้แก่ ธุรกรรมพิเศษฯ (เฉลี่ยร้อยละ 8.00 ของมูลค่าส่งออกฯ)
ข้อสังเกตุ การส่งออก ในปี 2551 พบว่า สินค้าหมวดเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรส่งออกไปยังแคนาดา ได้เพิ่มความสำคัญ โดย สัดส่วน ร้อยละมูลค่าการส่งออก ได้เพิ่มขึ้น จากมูลค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2548-2550) และเพิ่มจากปี 2550 เป็น ร้อยละ 19.99 และ ร้อยละ 20.74 ตามลำดับ และมีอัตราการขยายตัว ร้อยละ 21.65 และ ร้อยละ 14.01 ตามลำดับ ในขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม สินค้าแร่และเชื้อเพลิง และสินค้าอื่นๆ มีอัตราการขยายตัวในอัตราลดลงมาก
3. ภาพรวมการส่งออก หมวดสินค้าเกษตรกรรม ในปี 2551 (ม.ค.-ธ.ค.) สรุปภาพรวมการส่งออกสินค้าหมวดเกษตรกรรม (กสิกรรม ปศุสัตว์ และประมง ) ของไทยไปแคนาดา เปรียบเทียบกับ ปี 2550 ได้ดังนี้
(ล้าน USD) (ล้าน USD) ปี 51/50 (%)
ปี 2550 ปี 2551 1 กุ้งต้มสุกแช่เย็น 0.2 n/a -97.61 2 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก n/a n/a -80.00 3 ปลาหมึกแห้ง 0.2 0.1 -67.01 4 พืชน้ำมัน 0.1 n/a -57.93 5 ครั่ง 0.6 0.3 -52.99 6 ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 1.1 0.5 -51.98 7 ปลาแห้ง 0.6 0.3 -45.06 8 ธัญญพืช n/a n/a -10.23 9 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 3.5 3.2 -9.57 10 ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 0.3 0.3 -6.75 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 4 ภาพรวมการส่งออก หมวดสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรในปี 2551 (ม.ค.-ธ.ค.) สรุปภาพรวมการส่งออกสินค้าหมวดอุตสาหกรรมการเกษตรของไทยไปแคนาดา เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2550 ได้ดังนี้
ปี 2550 ปี 2551
1 ผลิตภัณฑ์ข้าว 5.2 7.3 40.40 2 ซุปและอาหารปรุงแต่ง 0.6 0.9 38.43 3 ผลไม้กระป๋องและแปรรูป 34.3 44.9 30.70 4 ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 7.1 9.1 28.71 5 ไขมันและน้ำมันจากพืชและสัตว์ 0.2 0.3 28.45 6 เครื่องดื่ม 0.9 1.2 26.85 7 สิ่งปรุงรสอาหาร 5.9 7.5 25.53 8 ผักกระป๋องและแปรรูป 5.5 6.4 16.49 9 อาหารสัตว์เลี้ยง 3.2 3.7 15.31 10 อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 188.6 203.0 7.63 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 4.3. สินค้าส่งออกหมวดอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีการขยายตัว ในอัตราลดลง (-) ได้แก่(พิจารณาจากสินค้าส่งออกสำคัญ 30 อันดับแรกจากไทยไปแคนาดา) ลำดับ รายการสินค้า มูลค่า มูลค่า อัตราการขยายตัว (ล้าน USD) (ล้าน USD) ปี 1/50 (%) ปี 2550 ปี 2551 1 น้ำตาลทราย 0.2 0.1 -34.94 2 เนื้อสัตว์และของปรุงแต่งที่ทำจากเนื้อสัตว์ n/a n/a -34.32 3 ไอศกรีม 0.1 0.1 -23.93 4 นมและผลิตภัณฑ์นม n/a n/a -18.45 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 5. ภาพรวมการส่งออก หมวดสินค้าอุตสาหกรรมสรุปภาพรวมการส่งออกสินค้าหมวดอุตสาหกรรม จากไทยไปแคนาดา ในปี 2551 (ม.ค. — ธ.ค.) เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี 2550 ได้ดังนี้
5.1 สินค้าส่งออกสำคัญหมวดสินค้าอุตสาหกรรม 10 อันดับแรก ได้แก่(พิจารณาจากสินค้าส่งออกสำคัญ 30 อันดับแรกจากไทยไปแคนาดา)
ลำดับ รายการสินค้า มูลค่า มูลค่า อัตราการขยายตัว (ล้าน USD) (ล้าน USD) ปี 51/50 (%)ปี 2550 ปี 2551
1 เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ 277.0 245.1 -11.52 2 เสื้อผ้าสำเร็จรูป 61.5 54.3 -11.77 3 เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 49.8 49.3 -0.89 4 อัญมณีและเครื่องประดับ 34.3 42.8 24.58 5 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 23.3 37.1 58.77 6 ผลิตภัณฑ์ยาง 28.2 31.3 11.04 7 เครื่องกีฬาและเครื่องเล่นเกมส์ 22.7 26.6 17.25 8 เครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบ 27.3 24.4 -10.48 9 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร 13.8 24.1 74.32 10 เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วน 20.4 21.6 5.90 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 5.2. สินค้าส่งออกสำคัญหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวในอัตราที่สูง 10 อันดับแรก ได้แก่(พิจารณาจากสินค้าส่งออกสำคัญ 30 อันดับแรกจากไทยไปแคนาดา) ลำดับ รายการสินค้า มูลค่า มูลค่า อัตราการขยายตัว (ล้าน USD) (ล้าน USD) ปี 51/50 (%)ปี 2550 ปี 2551
1 เตาอบไมโครเวฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ฯ 3.7 7.3 95.61 2 เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักร 13.8 24.1 74.32 3 เครื่องใช้ไฟฟ้าและส่วนประกอบอื่นๆ 23.3 37.1 58.77 4 เครื่องยกทรง รัดทรง และส่วนประกอบ 4.6 6.9 50.39 5 เลนส์ 12.5 16.6 32.73 6 เครื่องโทรสาร โทรศัพท์ อุปกรณ์ และส่วนฯ 10.5 13.9 31.94 7 อัญมณีและเครื่องประดับ 34.3 42.8 24.58 8 แผงวงจรไฟฟ้า 7.7 9.2 20.20 9 รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ 16.8 20.0 19.18 10 เคมีภัณฑ์ 4.7 5.4 15.20 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 5.3. สินค้าส่งออกสำคัญหมวดสินค้าอุตสาหกรรม ที่ขยายตัวในอัตราที่ลดลง (-) 10 อันดับแรก ได้แก่ (พิจารณาจากสินค้าส่งออกสำคัญ 30 อันดับแรกจากไทยไปแคนาดา) ลำดับ รายการสินค้า มูลค่า มูลค่า อัตราการขยายตัว (ล้าน USD) (ล้าน USD) ปี 51/50 (%)ปี 2550 ปี 2551
1 เม็ดพลาสติก 15.1 8.1 -46.23 2 เครื่องวีดีโอ เครื่องเสียงอุปกรณ์และส่วนประกอบ 6.5 4.5 -29.97 3 ส่วนประกอบอากาศยานและอุปกรณ์การบิน 17.6 12.5 -29.11 4 ผลิตภัณฑ์พลาสติก 25.2 19.3 -23.60 5 ด้ายและเส้นใยประดิษฐ์ 6.4 5.2 -18.93 6 รองเท้าและชิ้นส่วน 16.3 13.3 -18.82 7 เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วน 12.6 10.4 -18.02 8 ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 12.8 10.7 -16.73 9 รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 15.5 13.1 -15.38 10 ผลิตภัณฑ์เซรามิก 9.0 7.7 -14.53 ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร 7. สรุปข้อคิดเห็น /เสนอแนะ สคต.แวนคูเวอร์7.1 โอกาส/ลู่ทางขยายการส่งออกสินค้าไทยในแคนาดา
7.1.1 สินค้าเกษตร ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน/ขยายตลาด ได้แก่ ข้าว ยางพารา ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิตรายสำคัญ สินค้าเป็นที่รู้จักกันดีและได้รับความนิยม และผลไม้แห้งผสม ซึ่งเป็นแนวโน้มตลาด โดยเฉพาะผู้นิยมบริโภคของขบเคี้ยว ของว่าง ที่เป็นผลผลิตธรรมชาติ และเพื่อสุขภาพ ซึ่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นมาก
7.1.2 สินค้าอุตสาหกรรมการเกษตร ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน/ขยายตลาด ได้แก่อาหารทะเล ผัก/ผลไม้ กระป๋องและแปรรูป ซึ่งไทยเป็นผู้ส่งออกรายสำคัญในตลาดแคนาดา สตาร์ช/อินยูลิน และสิ่งปรุงรสอาหาร โดยเฉพาะน้ำปลา ซ้อสปรุงรส เครื่องแกง และอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบางรายการ ซึ่งกำลังเป็นที่รู้จักแพร่หลาย มากขึ้น
7.1.3 สินค้าอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพในการแข่งขัน/ขยายตลาด ได้แก่ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องจักรสำนักงาน (พิกัด 8743) แผงวงจรไฟฟ้า อัญมณี รถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ฯ เฟอร์นิเจอร์บางรายการ ของเล่น ของเล่นเกมส์ และของใช้ที่จำเป็นในการเล่นกีฬา
7.2 สิ่งที่ผู้ผลิต/ผู้ส่งออกไทย ควรทราบ/ให้ความสำคัญ
7.2.1 แคนาดาเป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาล แต่มีจำนวนประชากรประมาณ 33 ล้านคนเศษ ซึ่งกระจายอยู่ตามเมืองสำคัญๆ ดังนั้น ในการเข้าตลาดครั้งแรก ผู้ส่งออกไม่ควรมองข้ามการสั่งซื้อขนาดเล็ก เพื่อการทดลองตลาด เนื่องจากประชากรแคนาดา เป็นผู้มีอำนาจซื้อสูง โดยรายได้เฉลี่ยต่อหัว ประมาณ 37,000 เหรียญสหรัฐ/ปี
7.2.2 ชาวแคนาดา ส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญด้านพื้นฐานจริยธรรม และยึดหลักเหตุผล ความถูกต้อง เป็นสำคัญ ดังนั้น การทำธุรกิจ ผู้ส่งออกไทย จะต้องมีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และให้ความสำคัญกับการติดต่อ/สื่อสารให้ทันท่วงที ทั้งสิ่งที่เป็นอุปสรรค และสิ่งที่ดี
7.2.3 ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้า ควรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกำหนด กฏระเบียบ ของทางการแคนาดา และมีการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ ให้สอดคล้องกับรสนิยมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ จึงต้องมีการติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงแนวโน้มของตลาดตลอดเวลา และควรให้ความสำคัญกับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากแคนาดา ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง
7.2.4 ผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าไทย ควรทำการตลาดเชิงรุก ในการหาพันธมิตรทางการค้าที่มีเครือข่ายกว้างขวาง เนื่องจากไทยเสียเปรียบประเทศคู่แข่งที่มีคนของประเทศนั้นๆ ไปลงทุนและเป็นผู้กว้างขวาง/ประสบความสำเร็จในประเทศผู้นำเข้า ผู้ส่งออกควรหาโอกาสในการพบทำความรู้จักกับผู้นำเข้าในแคนาดาและเชิญชวนไปเลือกซื้อสินค้าในประเทศไทย โดยมีสิ่งจูงใจ ดังเช่นผู้ส่งออกจากประเทศอื่นๆ ขณะนี้ ผู้ส่งออกจากจีน อินโดนีเซีย ไต้หวัน ได้ทำการตลาดเชิงรุกโดยเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้นำเข้าศักยภาพและเชิญชวนผู้นำเข้าดังกล่าวให้เดินทางไปประเทศตนโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำเข้า เพื่อจูงใจให้ซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น
ที่มา: http://www.depthai.go.th