1. สินค้า
เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ใช้ในสำนักงาน HS Code
ของใช้ในบ้านและครัว 3924
พรมและสิ่งทอปูพื้น 5702/3
ที่นอนและฟูก 9401
เก้าอี้นั่ง 9403
ของเด็กเล่น 9501/3
อุปกรณ์กีฬา 9506
ไม้กวาด ไม้ถูพื้น 9603
ตู้จัดเอกสาร 8304
2. ภาวะตลาด
2.1. การบริโภคประเทศเม็กซิโกมีวัฒนธรรมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากไม้มาดั้งเดิม คุณภาพและฝีมือในการแกะประกอบและตกแต่งด้วยไม้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่พอสมควร มีโครงสร้างของผู้ผลิตผู้จำหน่ายทั้งรายใหญ่และรายย่อยจนถึงผู้ผลิตในระดับครัวเรือน และมีช่องทางการตลาดที่สลับซับซ้อนโดยมีการแข่งขันสูง บริษัทที่เกี่ยวข้องในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมผู้แทนจำหน่ายและผู้ขายปลีก มีอยู่ประมาณ 760 บริษัท
มีการประเมินมูลค่าของตลาดเฟอร์นิเจอร์ ว่ามีมูลค่าประมาณ 441 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2539 ซึ่งเป็นการนำเข้าเกือบครึ่งหนึ่ง มูลค่า 201 ล้านเหรียญ โดยร้อยละ 71 เป็นการนำเข้าจากสหรัฐฯ คาดว่าตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเม็กซิโก จะขยายตัวประมาณร้อยละ 25-30 ใน 3 ปีต่อมา โดยในปีที่ผ่าน ๆ มาได้มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี ผู้บริโภคในตลาดสินค้าเฟอร์นิเจอร์จะพิจารณาปัจจัยด้านราคาและดีไซน์ในการตัดสินใจซื้อขาย และผู้บริโภคในตลาดผู้มีรายได้สูงจะพิจารณาปัจจัยด้านคุณภาพเพิ่มอีกประการหนึ่ง
ผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ต่างชาติยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก ได้ตั้งตัวแทนจำหน่ายและมีฐานะที่มั่นคงในตลาดเม็กซิโก มีการเสนอราคาซื้อขายตั้งแต่ระดับราคาแพงของแบรนด์แนม จนถึงการขายในระดับคุณภาพต่ำและราคาต่ำและประหยัดสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย เฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นที่นิยมของตลาด แต่เริ่มมีการซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากเหล็กพลาสติก และ PVC มากขึ้น เนื่องจากสินค้าเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ มีราคาที่แข่งขันกว่าและมีการวางจำหน่ายอย่างกระจายและหลากหลายประเภท การผลิตเฟอร์นิเจอร์ภายในประเทศ เป็นการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการภายในประเทศ
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ไม้ในเม็กซิโก สามารถแบ่งสัดส่วนการครองตลาดตามรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้
รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ สัดส่วนของตลาด (%)
เฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง (ห้องรับแขกและห้องนอน) 21.4
เหล็กและรูปทรงทูป (ห้องรับแขกและห้องนอน) 19.8
เครื่องตกแต่ง 15.9
เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบ rustic (ห้องรับแขกและห้องนอน) 14.1
เฟอร์นิเจอร์ไม้แบบไม้ประกอบ (ห้องรับแขกและห้องนอน) 8.1
เฟอร์นเจอร์ที่ทำงาน 7.2
เฟอร์นิเจอร์เหล็กหล่อ (ห้องรับแขกและห้องนอน) 5.2
ประเภทอื่น ๆ (รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้สำหรับห้องครัว) 2.3
2.3. การนำเข้า
แหล่งนำเข้าสำคัญได้แก่ สหรัฐฯ แต่มีแนวโน้มว่า สัดส่วนการครองตลาดเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจะลดลงเนื่องจากมีการแข่งขันจากยุโรปและเอเชียมากขึ้น โดยความตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างยุโรปกับเม็กซิโกย่อมเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ส่งออกจากยุโรป
การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์ของประเทศเม็กซิโก (ระหัส HS 94)
อันดับ ประเทศ 2007 2008 2009 สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) อัตราการ
มค.-พย. 2007 2008 2009 เปลี่ยนแปลง
08/09
0 โลก 2,382 2,377 1,552.0 100.00 100.00 100.00 -34.69
1 สหรัฐฯ 1,113 1,051 692.0 46.70 44.23 44.60 -34.19
2 จีน 447 511 367.0 18.80 21.48 2.70 -28.09
3 แคนาดา 103 105 87.0 4.31 4.43 5.61 -17.22
4 ญี่ปุ่น 48 67 53.0 2.02 2.82 3.45 -20.30
5 สเปน 135 108 49.6 5.68 4.55 3.19 -54.12
6 เยอรมัน 79 91 49.4 3.30 3.82 3.19 -45.49
7 อิตาลี 61 67 46.9 2.58 2.82 3.03 -29.83
8 ฝรั่งเศส 39 63 27.7 1.66 2.63 1.79 -55.63
9 บราซิล 31 33 20.8 1.29 1.41 1.34 -37.75
10 เนเธอร์แลนด์ 51 28 20.4 2.13 1.19 1.32 -27.36
23 ไทย 6 4.7 3.4 0.24 0.20 0.22 -26.59
แหล่งข้องมูล: World Trade Atlas
การนำเข้าเฟอร์นิเจอร์แบ่งประเภทของเม็กซิโก (HS 94) หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ
HS รายการ 2007 2008 2009 สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) อัตราการ
มค.-พย. 2007 2008 2009 เปลี่ยนแปลง
08/09
940190 เตียงนอนทำฟันอื่น ๆ 708.10 684.17 466.05 29.70 28.79 30.00 -31.88
940600 อุปกรณ์ก่อสร้างสำเร็จรูป 297.43 242.46 130.79 12.50 10.20 8.43 -46.06
940320 อื่นๆ เหล็ก 166.31 179.90 107.75 6.98 7.57 6.94 -40.11
940510 หลังคา ฝาผนัง 102.86 113.71 83.81 4.32 4.78 5.40 -26.30
940540 โคมไฟ 74.45 86.40 71.31 3.13 3.64 4.59 -17.46
940360 อื่นๆ ไม้ 105.36 109.62 66.80 4.42 4.61 4.30 -39.06
940390 อื่นๆ 88.478 90.03 58.42 3.71 3.79 3.76 -35.11
940120 ตกแต่งรถยนต์ 147.65 145.90 50.46 6.20 6.14 3.25 -65.41
940161 โครงตกแต่งไม้ 78.150 82.84 48.12 3.28 3.49 3.10 -41.91
940490 อื่น ๆ ไม่ใช่ฟูก 52.96 50.32 43.66 2.22 2.12 2.81 -13.24
แหล่งข้องมูล: World Trade Atlas
สำหรับการส่งออกเฟอร์นิเจอร์จากประเทศไทยในปี 2552 มีมูลค่า ประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับหมวดของใช้ในบ้านและในครัว อีกประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยู่เป็นอันดับสี่สิบรายการสินค้าส่งออกจากไทยไปยังประเทศเม็กซิโก
2.4. การส่งออก
ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากสหรัฐฯ ได้เข้ามาทำการผลิตในเม็กซิโก เพื่อตักตวงผลประโยชน์จากค่าแรงที่ต่ำกว่า และสิทธิประโยชน์จากโครงการ Maquiladora สามารถรับการยกเว้นภาษีนำเข้าวัตถุดิบ (ไม้เนื้อแข็ง) จากสหรัฐฯ และสามารถส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ โดยไม่เสียภาษีนำเข้า มักมีแหล่างที่ตั้งในบริเวณ รัฐฮาลิซโก อากาซ์คาลิเอนเต้พัวเอบลา ดูรังโก และนูเอโวลีออน
ร้อยละ 95 ของการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโกส่งไปยังสหรัฐฯ มูลค่าการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ในปี 2552 ช่วง ม.ค.-พ.ย. มีมูลค่า 3.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
การส่งออกเฟอร์นิเจอร์ของเม็กซิโก (หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
อันดับ ประเทศ 2007 2008 2009 สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) สัดส่วน(%) อัตราการ
มค.-พย. 2007 2008 2009 เปลี่ยนแปลง
08/09
0 โลก 5,299.9 4,981.2 3,755.8 100.00 100.00 100.00 -24.60
1 สหรัฐ 5,035.1 4,700.5 3,537.8 95.00 94.37 94.20 -24.74
2 แคนาดา 156.7 144.5 120.6 2.96 2.90 3.21 -16.59
3 ส.ดอมินิกัน 3.3 17.4 11.1 0.06 0.35 0.29 -36.53
4 อังกฤษ 7.5 8.8 8.9 0.14 0.18 0.24 0.97
5 คอสตาริกา 5.8 9.9 8.7 0.11 0.20 0.23 -12.66
6 โคลัมเบีย 7.5 11.5 8.1 0.14 0.23 0.22 29.84
7 กัวเตมาลา 10.6 7.1 5.7 0.20 0.14 0.15 -19.69
8 เยอรมัน 5.9 5.1 4.9 0.11 0.10 0.13 -1.86
9 เวเนซูเอลา 5.5 2.6 4.8 0.10 0.05 0.13 84.62
10 จีน 2.1 2.2 3.8 0.04 0.04 0.10 77.56
49 ไทย 0.007 0.9 0.8 0.0 0.0 0.0 -12.77
แหล่งข้องมูล: World Trade Atlas
3. ช่องทางการตลาด
วิธีการเจาะตลาดเม็กซิโกที่ดีที่สุด คือการค้นหาตัวแทนจำหน่ายที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับรสนิยม และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสภาวะตลาด รสนิยมของกลุ่มวิชาชีพออกแบบตกแต่งบ้านและสถาปนิก รวมทั้งเทรนของแฟชั่น และอำนาจการซื้อล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดเฟอร์นิเจอร์ ผู้แทนจำหน่ายในพื้นที่เหล่านี้มักจะได้สร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างใกล้ชิดกับผู้ที่ติดสินในในการจัดซื้อและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันภายใน ผู้แทนจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในเม็กซิโกมักจะไม่เป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวให้แก่ยี่ห้อใด ยี่ห้อหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากต้องการขายหลาย ๆ ยี่ห้อให้มากที่สุด
แหล่งจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ ขายผ่านห้างสรรพสินค้า เฟอร์นิเจอร์บูติก ร้านขายเฟอร์นิเจอร์พิเศษ และเครือข่ายของซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์พิเศษ ซึ่งได้เลือกทำเลในย่านของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีรายได้สูงมักจะเป็นผู้จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้คุณภาพสูง ร้านลักษณะนี้ทำการค้าหาสินค้าใหม่ ๆ เป็นประจำ และจัดซื้อจากผู้ผลิตในเม็กซิโกโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ
ร้านเฟอร์นิเจอร์ที่มีชื๋อยี่ห้อ เช่น Frey, D’Europe, Hermanos Vazquez, Elektra และ Dico มักจะจำหน่ายยี่ห้อของตัวเองและมีการนำเข้าบ้าง ผู้ผลิตบางรายอาจจะมีการเปิดร้ายจำหน่ายสินค้าของตนโดยตรง ส่วนห้างสรรพสินค้ามักจะจำหน่ายทั้งยี่ห้อภายในและยี่ห้อที่นำเข้าจากต่างประเทศหลากหลายยี่ห้อ
สำหรับเฟอร์นิเจอร์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มักจะมีตัวแทนจำหน่ายในเมืองสำคัญๆ ของเม็กซิโก ซึ่งนอกจากเม็กซิโกซิตี้แล้ว มีเมืองมอนเตอเร อากาซ์คาลิเอนเต้ และ กัวดาลาฮารา ที่นิยมซื้อเฟอร์นิเจอร์นำเข้าจากต่างประเทศ
4. เงื่อนไขและกฏระเบียบการค้า
4.1. มาตรฐานสินค้า
ต้องขออนุมัติการนำเข้าจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (www.semarnat.gob.mx) และต้องส่งมอบใบรับรองการฉีดยาฆ่าแมลง
4.2. ภาษีนำเข้า
HS CODE: 9403 MFN RATE: 25% Advalorem ทั้งนี้มีประเทศที่มีความตกลงการค้าเสรีกับเม็กซิโกที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ สหรัฐฯ แคนาดา ชิลี คอสต้าริกา โคลัมเบีย เวเนเซอูลา โบลิเวีย และอิซราเอล ประเทศที่ได้รับส่วนลดหย่อนภาษีนำเข้าเหรือร้อยละ 5 ได้แก่ สหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ไลค์สเต็นไทน์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ ส่วนประเทศอเมริกากลาง อันได้แก่ นิคารากัว กัวเตมาลา และเอลซาวาดอร์ อัตราร้อยละ 0.6 และนิคารากัว ร้อยละ 1.2/0.9 นอกจากนี้แล้วประเทศบราซิล เสียภาษีนำเข้าในอัตราร้อยละ 18 คิวบา ร้อยละ 12.5 เอควาดอร์ ร้อยละ 0.5 และปารากวัย ร้อยละ 0.5/12.5 โดยสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม ALADI (Asociacion Latinoamericana de Integracion) ร่วมกับเม็กซิโก
5. SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strength)
1. กลุ่มเป้าหมายของผู้บริโภคมีกำลังซื้อสูง และความต้องการที่จะบริโภคสินค้าคุณภาพและความหลากหลายจำนวนมาก
2. อุตสาหกรรมภายในประเทศขายการพัฒนาที่ดี ทำให้มาตรฐานคุณภาพไม่สูง และราคาจำหน่ายแพง
3. เป็นสินค้าที่มีคู่แข่งแต่ในระดับคุณภาพและราคาเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากสินค้าจากยุโรปมีราคาแพงกว่ามาก
4. ประเทศไทยและสินค้าไทยมีภาพพจน์ที่ดีต่อผู้บริโภคเม็กซิโก
จุดอ่อน (Weakness)
1. ฐานผู้บริโภคส่วนใหญ่ของประเทศเม็กซิโกอยู่ในฐานะยากจน และไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้า
2. ขาดการเข้ามาสำรวจตลาดอย่างจริงจังของภาคเอกชนไทย
3. มีขั้นตอนการนำเข้าที่ค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากมาตรฐานของกระทรวงเกษตรของเม็กซิโกมีระเบียบกฎเกณฑ์สูง ทำให้มีอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับการนำเข้าสูง
4. จากผลของ Nafta ทำให้สินค้าจากสหรัฐฯ มีความได้เปรียบทั้งในแง่ของระยะทางและโครงสร้างภาษี
โอกาสในการตลาด (Opportunity)
1. สินค้าไทยสามารถขยายไปสู่การนำเข้าของผู้นำเข้า ผู้ออกแบบอาคารและผู้รับเหมาอาคารที่มีการขยายตัวในกลุ่มลูกค้าระดับสูง
2. ประชากรเม็กซิโกที่มีความเป็นอยู่ดี จะคำนึงถึงคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
3. โอกาสการขยายตัวมีมาก เพราะกำลังการผลิตไม่เคยเพียงพอต่อความต้องการและคุณภาพการผลิตการราคาการผลิตไม่สามารถสู้กับสินค้าจากต่างประเทศได้
อุปสรรค (Threat)
1. ภาวะเศรษฐกิจซบเซาทำให้ประชากรส่วนใหญ่รัดเข็มขัด ลดการใช้จ่ายลง จากภาวะการชลอตัว และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างช้า
2. การแข่งขันกับสินค้าจากสหรัฐฯ และแคนาดา มีความได้เปรียบ เนื่องจากความตกลงของเขตการค้าเสรี ระยะทางการขนส่งและปริมาณวัตถุดิบที่มีมาก
3. การแข่งขันด้านราคาจากจีนที่มีราคาถูกมีผลต่อความเคยชินของผู้บริโภค
4. ประเทศไทยมิได้มีความสัมพันธ์ทางการค้าและมาตรการที่เอื้ออำนวยให้เกิดการค้ามากกว่าประเทศอื่น
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการส่งออกสินค้าข้าวไปยังตลาดเม็กซิโกการเชิญชวนคณะผู้แทนการค้าเม็กซิโกไปเยือนงานแสดงสินค้า TIFF 2010 ในประเทศไทย
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโก
ที่มา: http://www.depthai.go.th