บล.กิมเอ็ง(ประเทศไทย)ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ"ซื้อเก็งกำไร"หุ้น บมจ.ไทยออยส์ (TOP)ให้ราคาเหมาะสม 100.00 บาท โดยคาดเงินปันผล 1H54 หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 1.4% ขณะที่ทั้งปีคาดเงินปันผลหุ้นละ 3.55 บาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินปันผล 5%
แนวโน้มค่าการกลั่น 3Q54 คาดว่าจะปรับตัวขึ้น qoq หลังโรงกลั่นของ Formosa Group เกิดเหตุไฟไหม้ ส่งผลให้ต้องปิดซ่อมบำรุง และคิดเป็นกำลังการผลิตราว 2% ของโรงกลั่นในเอเชียทั้งหมด โดยค่าการกลั่นเฉลี่ยเดือน ส.ค.หลังเกิดเหตุไฟไหม้ เพิ่มขึ้นเป็น US$9.9/barrel และเฉลี่ย 3Q54 อยู่ที่ US$8.6/barrel จาก US$8.4/barrel ใน 2Q54
ขณะที่ราคาหุ้น TOP ปรับตัวลง 10.2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา เทียบกับ SET ENERGY ที่ลดลง 7.1% และ SET INDEX ลดลง 4.4% และซื้อขาย PER 2554 ที่ 8.9 เท่า ต่ำกว่าหุ้นโรงกลั่นที่เหลือ ได้แก่ BCP 9.5 เท่า, IRPC 11.7 เท่า และ PTTAR 9.4 เท่า จึงเชื่อว่าอาจเป็นจังหวะในการ Trading เพื่อเก็งกำไรการฟื้นตัวของราคาหุ้นได้
วานนี้(17 ส.ค.)หุ้น TOP ปิดที่ 70.75 บาท เพิ่มขึ้น 1 บาท(+1.43%)